| 2021년 10월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 06일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 일정변경 및 &cr;조건변경 | 나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항:&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”이라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되 는 날( 2022년 10월 21일 )로부터 7개월 ( 2023년 04월 21일 )까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 콜옵션 행사청구인에게 매도할 것을 청구할 수 있으며, 발행회사는 본 항 제1호의 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있다. 단, 발행회사는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 70%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하고 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. | 나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항:&cr;“발행회사”는“본 사채”의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 10월 21일)로부터 6개월(2023년 4월 21일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매도청구권 행사기간”)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한“본 사채” 총 권면금액의 70%(이하“매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, “발행회사" 에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는“본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 일정변경 및 &cr;조건변경 |
나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”이라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날( 2022년 10월 21일)로부터 7개월 ( 2023년 04월 21일)까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 콜옵션 행사청구인에게 매도할 것을 청구할 수 있으며, 발행회사는 본 항 제1호의 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있다. 단, 발행회사는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 70%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 행사일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하고 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. |
나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr;(1) “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 10월 21일)로부터 6개월(2023년 04월 21일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매도청구권 행사기간”)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 “본 사채” 총 권면금액의 70%(이하 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, “발행회사 ”에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다. (2) 각 인수인은 상기 (1)에서 명시하는 “발행회사”의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 70%에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 70%에 해당하는 만큼의 “본 사채”를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다. (3) 매도청구권 행사기간에 매도청구권과 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다. (4) “발행회사”는 매도청구권 프리미엄으로 사채권자의 보유 권면금액 합계의 70%의 금액에 대한 2.0%에 해당하는 가액(\168,000,000원)을 수수료로 인수인에게 지급하여야 하며, 총 4차례에 걸쳐 지급한다.
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 주석추가 | - | 주1) 최초 인수인이 해당 전환사채를 인수당일 매매할 예정입니다.&cr;매매당사자 : (주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 6일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)광진윈텍 | |
| 대 표 이 사 : | 신 규 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 | |
| (전 화)051-711-2222 | ||
| (홈페이지)http://www.kwangjinwintec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)변태철 |
| (전 화)051-790-2008 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 10월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;- 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;- 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환기일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-08-22 |
2022-09-21 |
2022-10-21 |
104.0756 |
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2차 |
2022-11-22 |
2022-12-22 |
2023-01-21 |
105.1265 |
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3차 |
2023-02-20 |
2023-03-22 |
2023-04-21 |
106.1906 |
|
4차 |
2023-05-22 |
2023-06-21 |
2023-07-21 |
107.2680 |
|
5차 |
2023-08-22 |
2023-09-21 |
2023-10-21 |
108.3588 |
|
6차 |
2023-11-22 |
2023-12-22 |
2024-01-21 |
109.4633 |
|
7차 |
2024-02-21 |
2024-03-22 |
2024-04-21 |
110.5816 |
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8차 |
2024-05-22 |
2024-06-21 |
2024-07-21 |
111.7139 |
나. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr;(1) “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 10월 21일)로부터 6개월(2023년 04월 21일)까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매도청구권 행사기간”)에 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 “본 사채” 총 권면금액의 70%(이하 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, “발행회사 ”에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다.
(2) 각 인수인은 상기 (1)에서 명시하는 “발행회사”의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 70%에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 70%에 해당하는 만큼의 “본 사채”를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.
(3) 매도청구권 행사기간에 매도청구권과 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.
(4) “발행회사”는 매도청구권 프리미엄으로 사채권자의 보유 권면금액 합계의 70%의 금액에 대한 2.0%에 해당하는 가액(\168,000,000원)을 수수료로 인수인에게 지급하여야 하며, 총 4차례에 걸쳐 지급한다.
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구분 |
매도청구권 청구기간 |
매도청구권 행사에 의한 매매일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-10-06 |
2022-10-17 |
2022-10-21 |
107.2128 |
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2차 |
2022-11-06 |
2022-11-17 |
2022-11-21 |
107.8507 |
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3차 |
2022-12-06 |
2022-12-17 |
2022-12-21 |
108.4684 |
|
4차 |
2023-01-06 |
2023-01-17 |
2023-01-21 |
109.1070 |
|
5차 |
2023-02-06 |
2023-02-17 |
2023-02-21 |
109.7721 |
|
6차 |
2023-03-06 |
2023-03-17 |
2023-03-21 |
110.3732 |
|
7차 |
2023-04-06 |
2023-04-17 |
2023-04-21 |
111.0392 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
주1) 최초 인수인이 해당 전환사채를 인수당일 매매할 예정입니다.&cr;매매당사자 : (주)상상인저축은행, (주)상상인플러스저축은행 &cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||