타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
폴라리스웍스 (POLARIS WORKS, Inc)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
지준경
| 자본금(원) |
5,929,106,300
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
57,161,313
주요사업 |
Photo Sensor 용 CSP
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
13,804,191
| 양수금액(원)(A) |
40,357,737,100
| 총자산(원)(B) |
96,091,134,414
| 총자산대비(%)(A/B) |
42.00
| 자기자본(원)(C) |
75,250,280,353
| 자기자본대비(%)(A/C) |
53.63
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
13,804,191
| 지분비율(%) |
24.00
| 4. 양수목적 |
사업다각화를 위한 지분 인수
| 5. 양수예정일자 |
2022년 04월 11일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
폴라리스오피스 외 6인&cr;(자세항 사항은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참고)
| 자본금(원) |
18,731,580,000
| 주요사업 |
오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업
| 본점소재지(주소) |
서울시 금천구 가산디지털1로 19, 대륭테크노타운 18차, 19층
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1)지급방법: 현금지급&cr;2)지급시기: 계약금 7,236,100,270원(2022.02.28)&cr; 잔 금 33,121,636,830원(2022.04.11)
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
- 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 &cr; 동법 시행령 제171조에 해당&cr;- 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 타법인 주식 취득가액의 적정성 여부 판단하기 위한 참고자료 제공
| 외부평가기관의 명칭 |
부영회계법인
| 외부평가 기간 |
2022년 02월 07일 ~ 2022년 02월 27일
| 외부평가 의견 |
본 평가인의 검토 결과 양수대상주식의 1주당 기준주가는 1,610원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,287원에서 최고 5,594원의 범위로 산정되었습니다 . 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 3,600원은 과거 상장법인 경영권프리미엄거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2022년 02월 28일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
&cr;
1
4. 기
타 투자
판단과
관련한 중요사항&cr;
&cr;
1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2021년 9월 30일 분기보고서 기준입니다.&cr;2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 당사의 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 최근 사업연도(2020년)말 경과 후 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액입니다.&cr;3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하 며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;4) 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하기 [거래상대방에 관한 사항]을 참조하시기 바라며, 거래 세부내역은 다음과 같습니다.
| 거래상대방 |
주식의 종류 |
거래주식수(주)
|
거래대금(원) |
| 폴라리스오피스 |
보통주 |
6,211,180 |
22,925,916,000 |
| 우선주 |
157,130 |
| 조성우 |
보통주 |
1,049,733 |
3,779,038,800
|
| 에스와이미디어그룹 |
보통주 |
1,237,065 |
4,453,434,000
|
| 지준경 |
보통주 |
213,695 |
769,302,000
|
| 이성엽 |
보통주 |
12,155 |
43,758,000
|
| 조정완 |
보통주 |
8,838 |
31,816,800
|
| 아이에이 |
보통주 |
4,914,395 |
8,354,471,500 |
&cr;
5) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 최근사업연도말인 2020년, &cr;전년도는 2019년, 전전년도는 2018년 재무제표 기준입니다.&cr;6) 기타 발행회사에 관한 사항은 첨부한 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;7) 대금지급 완료 후 거래가 종결되면, (주)아이윈이 최대주주로 변경될 예정입니다. &cr;
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
41,767
16,600
25,167
5,166
8,053
-3,948
적정
삼덕회계법인
| 전년도 |
28,830
21,123
7,707
3,678
5,488
-7,792
적정
대성삼경회계법인
| 전전년도 |
17,628
11,595
6,033
2,722
9,237
-4,378
적정
대성삼경회계법인
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
폴라리스오피스
대한민국
서울시 금천구 가산디지털1로
| 직업(사업내용) |
오피스 소프트웨어 및 모바일 게임 전문기업
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
대표이사
지준경
-
-
최대주주
(주)세원
4,917,344
13.13
| 최근 사업연도 |
2020년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
50,112
자본금 |
18,732
| 부채총계 |
17,720
매출액 |
19,495
| 자본총계 |
32,392
당기순손익 |
-985
| 외부감사인 |
삼덕회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
기업은행
33,000
22년02월 ~ 25년02월
아이윈 건물
-
| 소 계 |
33,000
- |
- |
- |