| 2021년 10월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 2일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 공모가액 확정에 따른&cr;정정 | 운영자금 (원) 448,407,505,000&cr;타법인 증권&cr;취득자금 (원) 562,000,000,000 | 운영자금 (원) 662,194,380,000&cr;타법인 증권&cr;취득자금 (원) 854,000,000,000 |
| 6. 신주 발행가액 | 공모가액 확정 | 60,000 | 90,000 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 1) | 공모가액 확정에 따른&cr;정정 | 1) 상기 4의 '자금조달의 목적'에 기재된 사항은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액 60,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 9,592,495,000원 을 차감하여 작성하였으며, 향후 수요예측 이후 최종 신주 발행가액에 따라 변경될 수 있습니다. | 1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 90,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 13,805,620,000원을 차감한 수치입니다. |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 2) | 공모가액 확정에 따른&cr;정정 | 2) 상기 6의 '신주 발 행가액'은 공모희망가액 60,000원 ~ 90,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조에 따라, 청약일 전 공동대표주관회사인 삼성증권㈜, 골드만삭스증권회사 서울지점, 제이피모간증권회사 서울지점이 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정할 예정입니다. | 2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정하였습니다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2021 년 10 월 22 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 카카오페이 | |
| 대 표 이 사 : | 류 영 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 12층(백현동, 알파돔타워) | |
| (전 화) 1644-7405 | ||
| (홈페이지) http://www.kakaopay.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장(CFO, 부사장) | (성 명) 장 기 주 |
| (전 화) 031-606-6029 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | ||
| 기타주식 (원) | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 9. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 일반공모 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 10. 납입일 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 90,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 13,805,620,000원을 차감한 수치입니다.&cr; &cr; 2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정하 였습니다.&cr;&cr;3) 상기 12의 '신주권교부예정일'은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사인 삼성증권㈜과 공동주관회사인 대신증권㈜에서 공고할 예정입니다. &cr;&cr;4) 상기 13의 '신주의 상장예정일'은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있습니다. &cr;&cr;5) 당사는 주권비상장법인으로 상기 18 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다. &cr;&cr;7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.&cr;&cr;8) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임합니다.