증권발행실적보고서 2.2 하이트진로(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019 년 03 월 05 일
&cr;
회 사 명 :&cr; 하이트진로 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 김 인 규
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 714
(전 화) 02-3219-0114
(홈페이지) http://www.hitejinro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 담당임원 (성 명) 김 선 수
(전 화) 02-520-3194
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업음료 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 127-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채110,000,000,0002022년 03월 05일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A한국신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 127-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채90,000,000,0002024년 03월 05일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A한국신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 127-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 03월 05일2019년 03월 05일2019년 03월 05일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권3,000,00030,000,000,00027.3-NH투자증권3,000,00030,000,000,00027.3-DB금융투자2,000,00020,000,000,00018.2-SK증권1,500,00015,000,000,00013.6-신영증권1,500,00015,000,000,00013.6-11,000,000110,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권3,000,00027.3--------NH투자증권3,000,00027.3--------DB금융투자2,000,00018.2--------SK증권1,500,00013.6--------신영증권1,500,00013.6--------기관투자자--911,000,000110,000,000,000100.0911,000,000110,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 11,000,000 100.0 9 11,000,000 110,000,000,000 100.0 9 11,000,000 110,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
6_청약및배정에관한사항 127-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 03월 05일2019년 03월 05일2019년 03월 05일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한금융투자5,000,00050,000,000,00045.6-케이비증권2,000,00020,000,000,00018.2-NH투자증권2,000,00020,000,000,00018.2-9,000,00090,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한금융투자5,000,00045.5--------케이비증권2,000,00018.2--------NH투자증권2,000,00018.2--------기관투자자--199,000,00090,000,000,000100.0199,000,00090,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 9,000,000 100.0 19 9,000,000 90,000,000,000 100.0 19 9,000,000 90,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 03월 05일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr &cr;&cr;라. 투자설명서 공시

전자문서 :&cr;서면문서 :&cr;&cr;&cr; 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70&cr;KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr;NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr;DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr;SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr;신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 127-1(단위 : 원)
회차 :
110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--110,000,000,000-110,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 127-2(단위 : 원)
회차 :
90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--90,000,000,000-90,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

가. 자금조달금액 &cr;

[제127-1회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 110,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 439,820,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 109,560,180,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제127-2회] (단위 : 원)
구 분 금 액
모집 또는 매출총액(1) 90,000,000,000
발 행 제 비 용(2) 341,920,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 89,658,080,000
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

[제127-1회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 77,000,000 총발행가액 ×0.07%
인수수수료 275,000,000 발행액면총액 ×0.25%
사채관리수수료 3,500,000 정액
신용평가수수료 82,000,000 한기평 / 한신평 (부가세 별도)
상장수수료 1,500,000 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
연부과금 300,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료 20,000 신청 건당 20,000원
합 계 439,820,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제127-2회] (단위 : 원)
구 분 금 액 계산근거
발행분담금 63,000,000 총발행가액 ×0.07%
인수수수료 225,000,000 발행액면총액 ×0.25%
사채관리수수료 3,500,000 정액
신용평가수수료 48,000,000 한기평 / 한신평 (부가세 별도)
상장수수료 1,400,000 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
연부과금 500,000 상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)
채권등록발행수수료 500,000 권면금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)
표준코드신청수수료 20,000 신청 건당 20,000원
합 계 341,920,000
주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;

당사는 금번 발행되는 제127-1회 및 제127-2회 무보증사채 조달금액 2,000억원 은 차환자금으로 사용할 예정입니다. &cr;

[제127-1회] (단위 : 백만원)

운영자금

차환자금

 시설자금

기타자금

계
- 110,000 - - 110,000

[제127-2회] (단위 : 백만원)

운영자금

차환자금

 시설자금

기타자금

계
- 90,000 - - 90,000

<자금의 세부 사용 내역>&cr;

[차환자금]
구분 발행일 만기일 금액 (백만원) 금리 (%)
121회 무보증 사모사채 2016.03.11 2019.03.11 30,000 2.985
122회 무보증 공모사채 2016.04.21 2019.04.21 125,000 2.584
119-3회 무보증 공모사채 2014.04.24 2019.04.24 70,000 3.939
합 계 225,000 -
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.