■ 로봇 모션 제어 산업
&cr;로봇 모션 제어 산업은 과거 11비트 저해상도의 시장에서 17비트의 중해상도, 현재는 22비트의 고해상도의 정밀도를 가진 제품으로 발전해 나가고 있으며, 과거의 단순 모터 구동에서 현재는 초고해상도의 엔코더를 접목한 초정밀 로봇을 제어하는 수준까지 발전하였습니다. 또한 배선의 효율성과 유지 보수의 편의성, 성능의 향상 등을 위해 과거 아날로그 방식의 제어에서 이더넷 기반의 모션용 네트워크 제품들이 늘어나는 추세로 전환되었고, 여기에 운영의 안정성을 위한 이중화 기능이 도입되었습니다. 현재는 네트워크를 통한 로봇 모션제어 시스템이 추세이고, 알에스오토메이션은 모든 로봇 모션 제품에 현재 추세인 EtherCAT 네트워크를 접목시켜 시장 흐름에 적극 대응하고 있습니다.
모션제어는 크게 PLC(Programmable Logic Controller), CNC(Computer Numerical Control), GMC(General Motion Control) 시장으로 구분되며, 고전적으로 CNC와 PLC 기술 위주로 산업자동화가 진행되었으나, 근래 들어 PC기반기술과 IT기술이 발달하면서 범용성이 강조된 GMC가 성장세를 보이고 있습니다. GMC는 범용 CPU를 이용한 고도의 연산능력과 최신기술의 다양한 산업용 통신기술을 융합하여 첨단 IT 산업 자동화 장비가 요구하는 범용성, 개방성, 실시간성, 대용량 데이터 처리가 가능합니다. 소량 다품종, 고속/고정밀 마이크로, 나노크기의 IT제품을 제조/검사하는 최첨단 산업자동화 장비에서 광범위하게 사용되고 있습니다.
최근 들어 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, 유럽에서 부상하고 있는 인더스트리 4.0(Industry 4.0)과 산업 사물인터넷(IoT)을 구현하기 위한 기술요구가 크게 늘어나고 있습니다. 최근 IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용ㆍ확대되면서 자동화의 역량은 이제 더 이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합되고 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다. 특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단위의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.
&cr; ■ 에너지 제어 산업&cr;&cr; 현대 사회는 고도의 경제 성장과 소득 증대 및 생활수준 향상에 의해 소비 전력량이 급증하면서 전력수급의 안정성이라는 문제에 직면하게 되었습니다. 또한 지구온난화 유발 및 이를 가중시키는 온실가스 배출에 대한 규제에 의해 탄소배출권이 중요한 이슈로 떠오르면서, 이에 따른 거래제도 및 대체 방안을 마련하기 위한 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지의 설치가 정부의 RPS(Renewable Portfolio Standard, 신재생에너지 공급의무화)에 의해 확대되었습니다. 신재생에너지의 보급으로 급증한 소비전력 문제 및 온실가스 문제를 일정부분 해소 할 수 있었지만, 신재생에너지 특성상 일정시간에 발전이 집중되는 현상과, 외부환경에 의한 출력 변화 요소가 크기 때문에 이를 계획하고 운영하는 부분에서 많은 어려움이 있어, 계통의 불안정성이 발생되었습니다.&cr;&cr;신재생에너지의 보급에 의한 계통의 불안정성 및 전력수급의 문제는 기본적으로 전력을 저장할 수 없기 때문에 발생한 문제로, 이를 해결할 수 있는 방안으로 에너지저장시스템(ESS: Energy Storage System)을 활용하게 되었습니다. ESS는 생산된 전력을 저장했다가 전력이 가장 필요한 시기에 공급하여 에너지 효율을 높이는 시스템으로 발전, 송배전, 수용가 단계별로 저장이 가능합니다. 따라서 ESS를 통해 전력을 효율적으로 사용함으로써, 공급설비 중심에서 수요관리 중심으로 전력공급체계가 변화하게 되었습니다. &cr;
| [Energy Storage System의 구성] |
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&cr;상기 살펴본 바와 같이 ESS는 에너지를 저장하는 저장장치로서 태양열, 풍력 등을 활용하는 신재생에너지의 전력 발생량 관리를 위해 필수적으로 요구되는 장치입니다. 대규모 전력을 저장해 피크저감용, 주파수조정(FR)용, 신재생에너지와 연계한 전력저장용 등으로 다양하게 활용되고 있으며, 특히 최근들어 신재생에너지 분야에 대한 관심이 증가하면서 ESS 분야도 함께 성장하고 있습니다. 따라서 ESS의 주요 구성 제품(BMS, PCS, PMS)이자 당사 에너지 제어 사업의 주력 제품인 PCS(Power Conditioning System)는 글로벌 ESS 시장의 성장에 힘입어 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 출력이 일정하지 않은 풍력이나 태양광과 같은 신재생에너지의 특성상 ESS를 통해 전력을 안정적으로 공급할 수 있어야 하므로, ESS의 핵심부품인 PCS의 수요 역시 동반 증가할 것이기 때문입니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;
(가) 영업개황
가. 산업의 성장성 &cr;&cr; ■ 로봇 모션 제어 산업 &cr; &cr;모션 제어는 자동화 산업과 함께 성장해 왔으며, 과거 간단한 온오프부터 위치제어, 속도제어 등을 통해 움직임을 제어해 왔던 모션제어는 현재 전세계 최대 화두인4차 산업혁명 시대에 발맞춰 기술적 진보와 함께 그 영향력을 확대해 나가고 있습니다. 실제로 최근 스마트 팩토리에 대한 관심이 집중되고 있는 가운데, IoT(사물인터넷) 기술이 제조 산업에 적용 확대되면서 자동화의 역량은 이제 더 이상 제조 현장에만 머물러 있는 것이 아닌 IT 기반의 상위 기업 정보 시스템과 서로 융합되고 통합되어야 하는 과제를 안게 되었습니다. 특히 생산 레벨에서 소위 스마트 씽스(Smart Things)라고 불리는 스마트 자산과 설비가 점차 늘어나면서 더 많은 운영 관련 데이터가 발생하고 있고, 이 대용량의 데이터를 처리하고 상위 시스템으로 전송할 수 있는 혁신적인 컨트롤러가 필요해졌습니다. 따라서 이제 모션컨트롤러는 제어를 넘어 공장 단의 스마트 서버와 같은 역할을 수행해야 하며, 이는 사물 인터넷 기반의 제조 혁신을 위한 스마트 팩토리를 구현하는 핵심이라고 할 수 있습니다.
리서치 전문업체인 Markets&Markets에 따르면 2015년 글로벌 모션컨트롤 시장규모는 2015년 156억불 수준을 기록하였으며, 2016년부터 2022년까지 연평균 5.5% 성장하여 2022년에는 228억불 수준까지 증가할 것으로 전망한 바 있습니다. 한편, ARC의 조사자료에 따르면 2017년 기준 약 92억불 수준에서 이후 6% 근접한 성장으로 2022년에는 약 120억불 수준까지 증가할 것으로 전망됩니다. 당사 주력 제품인 로봇 모션제어기 및 드라이브 등은 특히 GMC 시장 내 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 로보틱스 산업 등에 광범위하게 사용되고 있는 바, 전체 시장규모 확대에 따른 수혜가 기대됩니다.
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[General Motion Control(GMC) 시장 규모 추이 및 전망] |
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자료: Market Analysis Report - ARC 2017 |
한국은행은 최근 'IT(정보통신) 부문 투자 확대 배경 및 향후 전망' 보고서에서 글로벌 IT업황이 금융위기 이후 부진에서 벗어나 수요 우위 기조가 지속되면서 본격적인 회복 국면으로 진입할 전망이라고 밝힌 바 있습니다. 또한, 메모리반도체와 디스플레이는 앞으로 5년간 연평균 3∼7%대의 견실한 성장세를 나타낼 것으로 예상하면서, 특히 국내 업체들이 기술적 우위를 확보한 낸드플래시와 유기발광다이오드(OLED) 시장이 빠르게 확대될 것이라고 설명하였습니다.
우리나라의 설비투자 역시 반도체 산업의 호황에 따른 투자를 중심으로 회복세를 보일 전망으로 당사와 같은 모션제어 관련 업체들의 업황수혜가 기대되는 상황입니다.&cr;
한국은행 경제전망보고서(2020년2월)에 따르면 국내 설비투자 증가율은 2020년들어 기계류를 중심으로 개선 조짐이 나타나고 있으며, 향후 설비투자는 반도체, 디스플레이등 IT부문을 중심으로 회복세를 보일 전망이지만, 바이러스 사태가 장기화 될 경우, 글로벌 반도체 경기의 회복이 지연되면서 투자에 하방리스크로 작용할 수 있다는 의견을 내놓았으나, 당사의 실적과 관련이 있는 IT 부분의 경우 글로벌 수요 회복에 힘입어 개선세가 예상되고 프리미엄폰/폴더블폰, 대형 OLED TV 보급 확대에 따른 투자 회복을 예상하고 있습니다. 또한 최근의 LCD 가격 상승은 국내 업체의 수익성 개선으로 이어져 OLED 전환 투자를 가속화 시킬 가능성을 전망하였습니다.&cr;
[자료 : 한국은행 경제전망보고서 2020/02]
한편 IFR 분석에 의하면, 2018년 처음으로 400,000대 이상의 로봇 설치가 이루어졌고, 2022년에는 584,000대의 설치가 예상된다고 전망되고 있습니다. &cr;
&cr;또한 부가적 분석으로 산업계에서의 산업용 로봇과 협업로봇의 비중은 96% :4% 비중으로 2017년 97% 3% 대비 점차 협업로봇의 수요가 늘어남을 확인 할 수 있고, 이는 현재 일부의 산업에만 적용되고 있는 당사의 로봇모션 제품에 대한 향후 수요에 대하여 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상 됩니다. &cr;
&cr; 2018년~2019년 설비투자 시장의 위축이 로봇 시장에도 영향을 주어 전자/전기 산업에서의 로봇 설치 실적이 떨어진 것을 확인 할 수 있고, 2020년 이 부분에 대한 투자가 회복되기를 기대하고 있습니다.&cr;
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[세계 로봇시장 추이] |
[세계 로봇시장 구성] |
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자료: IFR('15.9), World Robotics 2015 |
자료: IFR('15.9), World Robotics 2015 |
글로벌 리서치기관인 Tractica에 따르면, 2016년 세계 로봇시장의 규모는 약 341억불 수준까지 상승할 것으로 예상되며 이후 2021년까지 연평균 46% 성장하여 2021년에는 2,262억불 수준까지 폭발적으로 상승할 것으로 전망됩니다.
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[세계 로봇시장 전망(2016~2021년)] |
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한편, 내수침체가 장기화되고 수출여건이 악화되고 있는 가운데 최근 미국의 보호무역주의 강화에따른 FTA재협상, 중국과의 고고도미사일방어체계(THAAD) 관련 갈등, 북한 리스크등은 갈수록 치열해져 국내외 제조업 환경은 비우호적인 상황으로 치닫고 있습니다. 결국 이러한 위기를 극복하기 위해선 제조업 혁신이 필요한 상황이며, 제조업 강국들은 이 같은 제조업 혁신 전략의 일환으로 스마트 팩토리를 도입하는 등 4차 산업혁명을 성장 기회로 활용하고 있습니다.
'인더스트리 4.0'은 기계의 도입, 자동화의 진행, 컴퓨터와 로봇의 등장에 이어 기계와 사람, 인터넷 서비스가 상호 연결되는 생산 패러다임의 진화로 소재/제품/기기의 지능화를 통해 제조업 경쟁심화, 다양한 제품군과 짧은 제품수명주기, 다변화된 시장요구 등 생산환경의 변화에 대비하기 위한 효율적 환경을 제공해줍니다. 스마트 팩토리는 단순히 사람의 노동력을 대체하는 공장자동화에서 더 나아가 공장의 센서와 기기들로부터 축적된 정보, 빅데이터를 바탕으로 공장 스스로 공정 최적화나 생산 스케줄 수립 등과 관련된 최적의 의사결정을 내리는 것을 최종 목적으로 하고 있습니다. 결국, 당사가 제공하는 제어기술 영역은 자동화 시장 변화의 핵심으로 상기 기술한 스마트 팩토리 뿐만 아니라 4차 산업혁명 전반에 걸쳐 반드시 필요한 핵심기술로서 당사는 향후 로봇시장의 높은 성장잠재력과 함께 4차 산업혁명의 본격 도래에 따른 수혜가 예상됩니다. &cr;&cr; ■ 에너지 제어 산업
&cr;세계적으로 신재생에너지는 에너지 안보 강화, 대기오염 개선, 기후변화 대응, 경제 활성화,에너지 빈곤 해소 등 다양한 목적을 달성하기 위한 정책적 지원에 힘입어 꾸준히 증가해오고 있습니다. REN21이 발표한 '재생에너지 2019 세계 현황 보고서'에 따르면 전 세계 많은 국가에서 재생에너지가 경쟁력있는 주류 에너지원으로 확고히 자리잡고 있습니다. 재생에너지는 특히 발전부문에서 두드러진 역할을 하고 있으며, 2018년 기준으로, 재생에너지는 세계 전력 수요의 26.2%를 차지하고, 수력을 포함하여 총 2,195 GW 용량의 전기를 생산한 것으로 추정되고 있습니다.
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전 세계 에너지수요가 2017~2040년 기간 중 개발도상국의 에너지 수요 증가에 따라 2040년까지 25%까지 증가할 것으로 예상하고 있어 신재생에너지 관련 사업 또한 시장 확대가 기대 되고 있습니다. &cr;
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이런 세계적인 흐름에 보조를 맞추기 위해 정부는 2017년 12월 20일 재생에너지 발전 비중을 2030년까지 20%로 끌어올리기 위한 “재생에너지 3020” 이행 계획을 발표하였습니다. 이는 국내 재생에너지 보급 확산에 획기적인 전기가 될 것이며 신규재생에너지 발전소를 추가 건설해 설비 용량을 약 64GW 규모로 늘리겠다는 계획입니다.&cr;
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[총괄] 2030년 재생에너지 발전량 비중 20% |
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[원별] 신규 설비 95% 이상을 태양광, 풍력 등 청정에너지로 공급 |
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[주체별] 국민 참여형 발전 사업, 대규모 프로젝트를 통해 목표 달성 |
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출처 : 산업통상지원부 |
이처럼 신재생에너지가 국내 포함 전세계에 새로운 트랜드로 각광받음에 따라 태양광 에너지 또한 큰 관심을 받고 있습니다.
BNEF에서는 2020년 100 GW, 2030년 전후로 200 GW, 2035년 이후로 250 GW 규모의 연간 태양광이 형성되여 2050년에는 주요국가에 전력의 40%이상을 태양광으로 공급할 것으로 예측하였으며 , TechNavio, Global Solar PV System Market에서는 태양광 에너지 세계 시장 규모가 '17년 6,631억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 20.7%로 증가하여 '23년에는 1조 9,800억 달러에 이를 것이라고 예측하였습니다.&cr;
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국내에서도 태양광 에너지 누적 공급량은 2014년 기준 1,791MW이며, 2020년에는 6,982MW 수준까지 증가할 것으로 예상되며 2029년에는 16,565MW까지 큰 폭 성장할 것으로 기대됩니다.
향후 매년 500~1,000MW가 추가 공급되는 만큼 태양광용 ESS의 수요가 동반 증가할 것으로 전망되며, 국내 태양광 인버터 시장은 세계 태양광 시장의 성장세에 힘입어 2029년까지 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 이에 태양광용 PCS를 공급하고 있는 당사의 매출규모 역시 지속 증가할 것으로 기대됩니다.
&cr;나. 시장여건&cr;&cr;(1) 주요 목표시장&cr;&cr; ■ 로봇 모션 제어 산업 &cr;
당사에서 제공하는 모션제어기 및 드라이브 제품은 로봇시스템, 공작기계시스템, 일반 산업용 장비의 모션제어를 위해서 사용되는 4차 산업혁명의 핵심부품입니다. 알에스오토메이션은 4차 산업혁명의 붐이 일어나는 현 시점에서 이에 대응하기 위한 준비가 되어 있습니다. 4차 산업 혁명의 핵심은 Connectivity, 즉 연결성입니다. IoT, 스마트 팩토리, 빅데이터 등의 신기술은 모두 대상 기기간의 연결성, 즉, 네트워크를 근간으로 하고 있습니다. 당사의 제품은 4차 산업 혁명의 표준으로 사용될, 국제 표준 네트워크를 기본으로 개발되었습니다. 본 기능을 통하여 모든 제어 정보가 전달되고 공유됩니다. &cr;
현재의 주요 적용분야는 한국의 주력 산업이라 할 수 있는 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 태양광 및 2차 전지 분야 외에 자동차, 식음료등과 같이 자동화 생산 공정이 요구되는 산업, 공작기계, 의료기기, 섬유기기, 사출 성형기, 포장기기등과 같은 고속/고정밀 제어가 필요한 산업 분야의 산업용 장비에 당사 제품을 적용 중에 있습니다. 실제로 최근 당사 모션 제품에 선진 제품과 동등한 수준의 스마트 튜닝 기능을 내장한 모션 제품이 원청 업체 영업 및 검증을 통해 S사에서 개발중인 고속/고정밀이 요구되는 반도체 신규설비와 물류 설비에 채택되어 양산 전 단계까지 와 있으며 S사의 차세대 휴대폰 제조 설비에도 채택되어 개발이 진행되고 있습니다. 여기에 추가적으로 로봇 모션제어기의 결석 치료 의료 기기로의 적용, 로봇모션 드라이브 제품의 자수기(섬유기기) 적용, 로봇 모션 제어기의 사출성형기 적용 등 다양한 분야에서 성과를 내고 있으며, 추가적인 확대를 기대하고 있습니다.&cr;
현재 모션제어기 및 드라이브 제품을 사용하는 산업용 장비의 주요 기술동향은 설비 생산성의 최대화, 설비개발기간의 최소화, 유지보수 기간 및 인력의 최소화, 장비의 안정성 향상 등으로 요약될 수 있으며, 이를 위해 당사가 제공하는 모션제어기 및 드라이브의 핵심기술은 1)고성능화(고성능 모션제어, 공진 및 진동 억제기술), 2)사용자 편의성 향상(Ethernet 기반의 고속 네트워크기술, 지능형 서보 루프 제어), 3)안전기능의 향상(Functional safety) 등이 있습니다.
&cr;안전 기능 부분은 독일 TUV를 통해 인증되는 국제적인 안전 관련 인증입니다. 대부분의 반도체/LCD제조 라인에서 STO 기능 같은 안전 기능을 필수로 요구하고 있습니다. 본 국제 안전 관련 인증인 STO의 취득은 하드웨어와 소프트웨어적으로 예상치 못한 이상 동작 및 물리적인 이상 발생 시, 모터의 동작을 차단하여 인사 사고 또는 공정상의 사고를 사전 예방하여 피해를 줄일 수 있는 안전 기능에 대한 검증이 이루어졌음을 의미하는 것으로써, 사고 발생시 큰 피해가 발생 할 수 있는 전공정 설비로 등으로의 적용이 가능하게 되어, 핵심 공정 분야에 많은 적용 기회를 얻을 수 있게 되었습니다.
실시간 고속 모션 네트워크기능 및 100축 이상의 다축 제어기능 등의 보유 기술을 바탕으로 모션제어기 및 드라이브를 개발하고 반도체, 디스플레이, 휴대폰, 태양광 및 2차전지 등과 같이 대량생산 공정장비에 최적화된 기능을 제공, 관련시장을 선도하고 있습니다. 당사의 MMC-E 로봇 모션제어기는 카드 1개로 64축을 실시간 제어하는 고성능 대비 경제적인 가격대를 가진 가성비가 뛰어난 제품입니다. 본 카드는 2016년부터 태양광 셀제작 공정(한화), OLED 제작공정(삼성디스플레이) 등에 적용되어, 당사의 로봇 모션 드라이브 제품과 함께 사용되고 있습니다.
&cr; ■ 에너지 제어 산업 &cr;
최근 신재생에너지에 대한 관심 증가로 본 사업이 점차 확장되고 있으며, 대규모의 투자가 발생하고 있습니다. 또한 4차 산업혁명, 스마트 씨티, 스마트 팩토리, 전기자동차 등 환경을 생각하는 새로운 환경들이 만들어지고 있습니다. 당사에서 제공하는 에너지 제어 장치는 에너지 저장시스템 및 태양전지용 전력변환장치로 구성되어 있습니다. 에너지저장시스템용 전력변환 장치는 발전된 전기에너지를 배터리에 저장하고 전력이 필요한 시기에 사용함으로써 에너지 효율향상, 신재생에너지 활용도 제고 및 전력공급시스템 안정화를 위한 핵심 장치로 차세대 신재생에너지 분야의 성장 추세에 따라 대규모 투자가 이루어지고 있는 분야이기도 합니다.&cr;
한편, 태양전지용 전력변환장치는 태양전지 모듈에서 발생된 직류 전력을 범용으로 사용가능한 교류 전력으로 변환하기 위한 시스템으로 태양전지 모듈에서 발생되는 직류 전력의 효율적인 사용과 전력계통 연계를 위한 기능을 지원하고 있어 매출이 지속적으로 발생되고 있습니다.
&cr; (2) 경쟁 현황
■ 로봇 모션 제어 산업
당사의 로봇모션 제어 부문의 국내 시장내 경쟁대상은 주로 일본계 글로벌 업체인 미쓰비시와 야스카와입니다. 로봇 모션 제어 시장은 크게 모든 제어를 담당하는 상위 모션 제어기 시장과 실제 모터를 구동하는 드라이브 시장으로 나뉠 수 있습니다. 제품의 특성상 1~2대의 상위 제어기에 수십대에서 많게는 백여대의 드라이브 제품이 연결, 적용되므로 드라이브 제품의 시장규모가 상위 모션 제어기 시장 대비 월등히 크다고 할 수 있습니다. 따라서 당사와 같이 다양한 드라이브 제품군을 보유한 기업만이 로봇 모션 제어 시장 내 경쟁우위를 확보할 수 있는 상황입니다. 이에 당사는 산업용 PC와 상위 제어기로부터 하단의 드라이브 제품 및 모터, 엔코더까지 로봇 모션제어에 필요한 거의 모든 제품군을 확보하고 있으며, 고객의 니즈에 맞게 전체 시스템 구축이 가능한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 한편, 국내 업체 중 상위 제어기 제품에 대한 경쟁사로는 아진엑스텍이 있으나, 아진엑스텍의 경우 상위 제어기 제품만을 공급하고 있으며, 제품 생산 대부분을 외주 가공하는 형태로 진행하고 있어 당사와는 상당부분 상이한 영업전략을 취하고 있다는 판단입니다. 한편, 최근 로봇 모션 제어 시장 환경이 점차 폐쇄적인 전용 네트워크에서 국제 표준의 산업용 네트워크로 변화되고 있고, 주요 로봇 모션 제어기 제품의 수요자인 반도체, LCD, 휴대폰 등의 생산 현장에서 실제 국제 표준의 산업용 네트워크를 필요로 하고 있는 만큼 폐쇄적인 전용 네트워크 중심의 일본계 업체 제품에 대한 의존도는 향후 낮아질 것으로 판단됩니다. &cr;
■ 에너지 제어 산업
&cr;에너지 제어 장치의 주요 경쟁사들은 글로벌 대기업들이며, 국내시장의 경우, 서비스와 가격 경쟁력 등의 한계로 일부 제품을 제외하면 시장진입이 어려운 상황입니다. 당사는 이에 국내 메이저 업체인 현대그린에너지, 두산퓨얼셀 등과 협력하여 새로운 시장을 개척하고자 노력하고 있습니다.&cr; &cr; 현재 당사는 ESS용 및 PV용 PCS 국내 최상위 업체이지만, 국내 ESS 관련 시장이 아직 초기 단계인 상황을 감안하여 현재 국내 적용을 우선으로 하고 있습니다. 전략적 제휴를 맺고 있는 현대그린에너지 , 데스틴파워 등의 전문업체와 협력 체제를 구축하여, 국내 시장 주도을 주도하고 있으며, 신제품 개발 및 품질 안정을 위해 노력 중입니다. 또한 에너지 제어 장치 사업의 특성상, 단독 비즈니스보다는 컨소시움 구성을 통한 비즈니스가 주류를 이루고 있어, 당사의 PCS 제품은 다양한 Project 등에 제공되고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;
당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 제품군으로 보유한 국내 유일의 기업입니다. 당사에서 개발/제조/판매되는 본 제품들은 생산 공정의 자동화는 물론 현재 산업계의 화두인 4차 산업혁명 및 이의 근간이 되는 IoT, 로봇, 스마트 팩토리, 나아 가서는 스마트 시티의 핵심 장치들입니다. 공 시대상 사업부문의 구분과 최근 3년간의 실적은 아래와 같습니다. &cr;
[주요 사업부문 매출현황]
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[연결] |
(단위 : 백만원) |
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품 목 |
2020년 매출액 |
2019년 매출액 |
2018년 매출액 |
| 로봇모션제어기 | 43,915 |
43,400 |
47,372 |
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에너지제어장치 |
54,835 |
38,770 |
51,292 |
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합계 |
98,750 |
82,170 |
98,664 |
&cr;(2) 시장점유율
&cr;주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재시 오히려 정보이용자의 혼란을 야기시킬것으로 판단되어 시장점유율의 기재는 생략합니다.&cr;
(3) 시장의 특성
■ 로봇 모션 제어 산업
&cr;전체적인 시장 관점에서 보면, 로봇 모션 사업은 대기업의 신규 투자와 밀접한 관계를 가집니다. 대부분의 동종 업계 및 장치 관련 업계와 마찬가지로 당사 역시 국내외 대기업의 신규 투자 유무 및 여력에 따라 직간접적인 영향을 받고 있으며, 특히 로봇 모션 제어 관련 제품이 가장 많이 사용되는 반도체, LCD, 휴대폰 등의 산업 경기변동 및 신규 투자에 따라 해당 매출의 변동성이 확대되는 경향이 일부 존재합니다.
그럼에도 불구하고 대기업과 주요 전방산업의 경기변동 및 투자와는 별개로 현재 자동화 기기들에 대한 수요가 지속 증가하고 있으며, 최근 4차 산업혁명의 본격적인 개화에 발맞춰 진행되고 있는 스마트 팩토리, 스마트 시티 등의 새로운 물결 역시 당사가 속해 있는 로봇 모션 제어 산업분야의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
실제로 한국은 내년부터 생산가능인구가 감소하여 고령화 시대로 진입할 것으로 예측되는 등 인구구조적 변화가 빠르게 진행되고 있으며, 글로벌 금융위기 이후 장기화된 경기침체와 노동원가 및 원자재 비용 상승 등은 현 제조업 방식의 구조적 변화를 야기하는 요인이자 로봇 모션 제어를 포함한 자동화 수요를 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
한편, 자동화 시스템의 라이프 사이클은 일반적인 백색가전이나 휴대폰 등의 소비재 대비 수십배의 긴 라이프사이클을 가지고 있으며, 최소 10년, 길게는 20년 사용 가능합니다. 대부분의 자동화 시스템 기기들의 단종 원인들은 추세의 흐름에 의한 것이 아닌, 사용되는 자재들의 단종 시점 또는 제품 수명 계산시 사용되는 콘덴서(Capacitor)의 수명과 관련이 있습니다. 또한 시스템이 아무리 낙후되어 있어도 보수적인 업계의 특성상, 익숙한 기기 또는 이미 오랜 기간 동안 검증된 기기들을 계속적으로 사용하는 경향이 있습니다. 따라서, 일반적으로 제품이 단종이 되는 시점은 기존 제품을 대체할 신제품이 나오는 경우와 사용되는 부품이 단종되어 더 이상의 수급이 어려운 경우로써, 이는 진입 장벽이 높고 보수적인 산업 업계의 특성이라 볼 수 있겠습니다. &cr; &cr; ■ 에너지 제어 산업
&cr;에너지 제어 관련 산업의 경우 국내외 경제환경 및 정부정책 등에 영향을 받습니다. 과거 글로벌 금융위기 및 유럽 재정위기를 시발로 위축된 글로벌 경기둔화로 인해 신재생에너지 수요가 일부 위축된 경험이 있습니다. 또한, 산업 설비는 항상 대단위의 에너지를 소모하는 기계류로 구성되어 있으므로, 에너지 가격은 원가 경쟁력 및 설비 유지비의 주요 요소입니다. 산유국을 비롯한 각국 정부의 에너지 정책은 이러한 경쟁 요소에 직간접적인 영향을 미치므로, 급격한 에너지 가격 변동 또한 에너지 제어 시장 수요에 영향을 줄 수 있습니다.
그러나, 신재생에너지 시장을 비롯한 에너지제어 관련 시장의 경우 시장의 도입기와 성장기까지는 각 국가의 에너지관리 정책에 보다 직접적인 영향을 받고 있습니다. 즉, 에너지관리 정책을 통한 수요의 창출이 시장의 성장과 함께 기술개발과 공급확대의 가장 중요한 동인이며, 우리나라를 비롯한 일본, 미국, 독일 등 주요선진국들은 현재 활발한 정책지원을 통해 에너지제어 관련 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 특히 우리나라는 이미 에너지저장장치 개발과 실증을 활발히 추진하고 있으며, 전력사업자를 중심으로 사업화 단계에 돌입하고 있습니다. 특히 인버터와 같은 제품은 사용하는 그 자체로써 에너지 절감 효과를 발생시키므로, 에너지 절감이 산업 내 주요 이슈로 대두되고 있는 시점에서 각종 지원정책에 대한 대응과 에너지 절감 필요성 증대로 인해 관련 수요가 증가하고 있습니다. 신성장동력으로서, 그리고 동시에 에너지원의 확보전략의 일환으로 신재생에너지 시장에 대한 관심과 투자가 지속적으로 증가하고 있는 상황입니다. 이처럼 에너지산업은 타 산업 대비 상대적으로 일반적인 경기변동과의 상관관계는 낮고, 에너지관리와 관련한 국가정책과의 상관관계가 높은 편입 니다.
&cr;한편, 에너지 제어 장치 부문의 라이프 사이클은 내부적으로는 전자 부품들이 사용되기 때문에 물리적으로는 로봇모션 제어부문과 같이 콘덴서(Capacitor)같은 부품의 수명을 척도로 삼는 방식은 동일합니다. 따라서 ESS용 PCS와 PV용 PCS 역시 물리적인 수명은 부품의 수명에 의해 정해집니다. 그러나 ESS 전체 시스템의 경우는 배터리의 수명(약 15년)을 기준으로 제품의 라이프 사이클을 정의 내리고 있습니다. ESS 시스템의 수명에 대한 표준은 없는 상태이고, 입찰시 정부에서 고지하는 사양에는 20년정도의 수명을 명기하고 있습니다. 에너지 제어 장치 제품들의 경우 정부 정책 및 시장 상황에 맞게 사양이 정의되고, 개발ㆍ제작이 되는 Customize된 제품이기 때문에 일반적인 제품처럼 일관된 제품수명주기가 존재하지 않는 특성이 있습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
[중국 조인트벤처 사업]
당사는 2019년 7월 중국법인을 설립하고 중국내 사업을 본격적으로 추진하고 있습니다. 스마트 팩토리 조성의 필수 요소인 로봇 모션분야에서 핵심 경쟁력을 보유한 당사와 공학분야에서 중국내 최고 수준인 하얼빈공대의 닝보지능장비연구원의 R&D분야와 긴밀한 협업을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고 중국시장 공략 및 글로벌시장 확대를 위해 준비중입니다.
제조관련 투자 및 회사 인프라는 2020년 상반기내에 완료후 생산계획이었으나,&cr;코로나19로 인한 기술인력의 중국입국불가로 현지 생산이 지연되고 있습니다. &cr;영업활동을 현지인 위주로 진행되고 있고 이에 필요한 제품은 한국에서 공급하고 있습니다. 중국 입국문제가 해결되면 본격적인 생산준비를 마무리하고 현지 생산을 진행할 예정입니다.&cr;&cr; [미국법인설립]
당사는 2020년 11월 미국 현지에 ‘RS Automation USA, LLC’를 설립하고 PPE(Personal Protection Equipment, 개인보호장비) 제조 및 솔루션 판매 등의 사업을 진행중에 있습니다.
미국 현지 법인에서는 스마트팩토리 전용 솔루션을 포함해 로봇모션 제어 솔루션, Logistics 솔루션(Moving Magnet Solution) 등의 국내외 반도체/디스플레이/휴대폰 제조 현장에 설치되어 성능 및 신뢰도의 검증을 마친 솔루션 및 미국 진출을 위해 신규로 기술 검토가 완료된 PPE 제조 솔루션, Security Gate 시스템 등을 현지 상황에 맞도록 디자인 중이며, 또 미국 네바다 정부 산업지원센터(Nevada Industry of Excellence)의 지원을 받아 당사의 제어기로 구동되는 K-마스크 제조와 최첨단 물류 시스템 등 PPE 제조 스마트팩토리 시범 라인 을 완료하였습니다. 여기에 전체적인 시스템 솔루션의 완성도를 높이기 위해 PPE 패키징 라인을 추가하여 2분기 완료를 목표로 진행중에 있습니다.
미국 내에서의 판로 개척을 위해 현지 의료기기 제조사인 메디크레이션(Medicreation) 등의 파트너와 계약을 맺고 공동으로 스마트팩토리 솔루션 판매 사업도 전개할 계획입니다.
본 미국 진출은 코로나19 팬데믹의 장기화에 따라 중국산 제품에 의존해야 하는 미국 내부의 위기 의식과 함께 K-방역의 성과에 따른 고품질의 한국산 제품에 대한 기대감이 반영된 결과이고 미국 내 PPE 등 주요 제품 제조업 리쇼어링(reshoring)의 신호탄으로 해석되면서 스마트팩토리 솔루션의 수요가 커지고 이를 매출로 연결 시킬 계획입니다.&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;
당사의 2020년 연결기준 매출액은 전년대비 20% 증가한 약 988억원이며, 영업이익은 1,143% 감소한 마이너스 15.5억원을 달성하였습니다.&cr;
2020년은 코로나19 확산에 따른 미국, 유럽 등 선진국들의 전례 없는 동시 lockdown으로 글로벌 경제성장률은 최저수준을 기록한 한해였습니다. 글로벌 금융위기와 미. 중 무역갈등을 비롯하여 경제상황의 악화로 인해 전년도에 이어서 대기업의 투자위축 지속으로 대부분의 동종업계 및 설비제조업체들의 경영상황은 매우 힘든 한 해 였다고 보여집니다. 그럼에도 불구하고 회사는 공격적인 투자를 선택하고 글로벌 시장공략을 위한 교두보를 마련하기 위해 중국법인에 이어 솔루션 판매를 위한 미국법인 설립을 진행하였고 코로나19로 인해 중국 현지생산법인설립 진행과정이 원활치 않았으나, 지속적으로 양산을 위한 준비에 박차를 가하고 있으며, 또한 일본의 핵심소재부품의 수출금지에 따른 대일 리스크 극복을 위해 소재부품의 국산화 추진 노력으로 소재부품장비 강소기업 100 에 선정을 토대로 경기부진에도 불구하고 당사의 제품적용을 위한 끊임없는 활동을 통해 대기업에 적용이 가능한 영업 성과가 있었으며, 특히 에너지분야의 매출은 꾸준한 성장을 통해 창사이래 최대의 매출실적을 올리는 결과를 가져왔습니다.
전반적인 경영악화로 당초 목표했던 수준의 영업이익을 확보하진 못했지만 2021년은 20년도 추진한 회사의 성과를 기반으로 결과를 맺을 수 있도록 추진이 되고 있습니다. 2021년 전반적인 전망이 코로나19의 백신개발 및 접종시작과 미국의 바이든 당선으로 무역분쟁 완화 등 국내외 경기는 회복세를 나타내고 있고 특히 미국,유럽 등 수출확대와 국내대기업의 설비투자 확대 등으로 당사 또한 제조업 및 시장확대를 위한 영업 및 주요고객과 맞춤형 솔루션 공동개발 등으로 성장을 가속화 할 것이며, 기존에 출시한 에너지 제어장치의 핵심인 파워스텍(POWER STACK), 로봇모션부문의 신제품과 출시예정인 제품(지능형 고성능 서보, 25bit 엔코더)을 기반으로 시장확대 및 이익을 실현 할 수 있도록 할 것입니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
: 아래의 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템((http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
1. 연결 재무제표&cr;
- 연결 재무상태표
| 제 12 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 11 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 52,761,491,321 | 49,645,817,035 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,991,380,047 | 8,813,039,613 | ||
| 매출채권및기타채권 | 27,551,665,616 | 21,336,030,025 | ||
| 기타금융자산 | 2,435,335,366 | 3,413,760,000 | ||
| 재고자산 | 14,848,813,142 | 15,583,631,199 | ||
| 기타자산 | 905,411,108 | 489,786,705 | ||
| 당기법인세자산 | 28,886,042 | 9,569,493 | ||
| II. 비유동자산 | 23,514,132,463 | 23,445,951,293 | ||
| 장기기타금융자산 | 1,128,234,712 | 863,173,493 | ||
| 공동기업 투자 | 649,230,419 | 815,963,650 | ||
| 유형자산 | 15,848,972,613 | 16,240,960,688 | ||
| 무형자산 | 2,231,311,638 | 2,105,039,830 | ||
| 이연법인세자산 | 3,656,383,081 | 3,420,813,632 | ||
| 자산총계 | 76,275,623,784 | 73,091,768,328 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 32,948,221,889 | 26,290,204,966 | ||
| 매입채무및기타채무 | 21,310,131,268 | 15,585,923,118 | ||
| 차입금 | 11,256,345,592 | 10,426,095,465 | ||
| 충당부채및환불부채 | 174,779,780 | 200,038,495 | ||
| 당기법인세부채 | 1,297,238 | 1,523,876 | ||
| 기타부채 | 205,668,011 | 76,624,012 | ||
| II. 비유동부채 | 7,472,731,411 | 7,564,274,165 | ||
| 장기성매입채무및기타채무 | 316,276,149 | 193,068,015 | ||
| 장기차입금 | 5,873,619,928 | 5,962,514,485 | ||
| 순확정급여부채 | 756,464,783 | 852,916,599 | ||
| 장기기타부채 | 526,370,551 | 555,775,066 | ||
| 부채총계 | 40,420,953,300 | 33,854,479,131 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 35,854,670,484 | 39,237,289,197 | ||
| 자본금 | 4,551,570,000 | 4,551,570,000 | ||
| 자본잉여금 | 15,750,698,973 | 15,750,698,973 | ||
| 기타자본항목 | (689,522,241) | (293,070,259) | ||
| 이익잉여금 | 16,241,923,752 | 19,228,090,483 | ||
| II. 비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 35,854,670,484 | 39,237,289,197 | ||
| 부채와자본총계 | 76,275,623,784 | 73,091,768,328 | ||
&cr;- 연결 포괄손익계산서
|
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 98,749,760,820 | 82,169,975,021 | ||
| II. 매출원가 | 89,080,413,696 | 71,515,392,949 | ||
| III. 매출총이익 | 9,669,347,124 | 10,654,582,072 | ||
| 판매비와관리비 | 9,358,354,107 | 10,483,288,953 | ||
| 손상손실(환입) | 1,863,598,753 | 22,387,652 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (1,552,605,736) | 148,905,467 | ||
| 금융수익 | 76,607,356 | 143,703,460 | ||
| 금융비용 | 557,687,574 | 517,523,549 | ||
| 기타수익 | 1,092,409,526 | 420,474,156 | ||
| 기타비용 | 1,896,419,838 | 1,081,989,736 | ||
| 지분법손익 | (141,738,573) | (31,312,131) | ||
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,979,434,839) | (917,742,333) | ||
| 법인세비용(수익) | (178,237,310) | (1,066,875,706) | ||
| Ⅵ. 연결당기순이익(손실) | (2,801,197,529) | 149,133,373 | ||
| 지배기업소유주지분 | (2,801,197,529) | 149,133,373 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| VII. 기타포괄손익 | (186,468,257) | (171,002,873) | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||||
| 확정급여제도의재측정요소 | (237,140,003) | (192,377,762) | ||
| 법인세효과 | 52,170,801 | 42,323,108 | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 : | ||||
| 지분법자본변동 | 9,007,342 | (20,948,219) | ||
| 법인세효과 | - | - | ||
| 해외사업환산손익 | (10,506,397) | - | ||
| 법인세효과 | - | - | ||
| Ⅷ. 총포괄이익(손실) | (2,987,665,786) | (21,869,500) | ||
| 지배기업소유주지분 | (2,987,665,786) | (21,869,500) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (311) | 16 | ||
| 희석주당순이익(손실) | (311) | 16 | ||
&cr; - 연결 자본변동표
|
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배기업&cr;소유주지분 &cr;소계 | |||
| 전기초(2019.1.1) | 4,551,570,000 | 15,739,857,834 | (2,470,861) | 19,229,011,764 | 39,517,968,737 | - | 39,517,968,737 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 149,133,373 | 149,133,373 | - | 149,133,373 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (150,054,654) | (150,054,654) | - | (150,054,654) |
| 지분법자본변동 | - | - | (20,948,219) | - | (20,948,219) | - | (20,948,219) |
| 소계 | - | - | (20,948,219) | (921,281) | (21,869,500) | - | (21,869,500) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||||
| 자기주식 매입 | - | - | (258,810,040) | - | (258,810,040) | - | (258,810,040) |
| 주식매입선택권 | - | 10,841,139 | (10,841,139) | - | - | - | - |
| 소 계 | - | 10,841,139 | (269,651,179) | - | (258,810,040) | - | (258,810,040) |
| 전기말(2019.12.31) | 4,551,570,000 | 15,750,698,973 | (293,070,259) | 19,228,090,483 | 39,237,289,197 | - | 39,237,289,197 |
| 당기초(2020.1.1) | 4,551,570,000 | 15,750,698,973 | (293,070,259) | 19,228,090,483 | 39,237,289,197 | - | 39,237,289,197 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,801,197,529) | (2,801,197,529) | - | (2,801,197,529) |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (184,969,202) | (184,969,202) | - | (184,969,202) |
| 지분법자본변동 | - | - | 9,007,342 | - | 9,007,342 | - | 9,007,342 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (10,506,397) | - | (10,506,397) | - | (10,506,397) |
| 소계 | - | - | (1,499,055) | (2,986,166,731) | (2,987,665,786) | - | (2,987,665,786) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||||
| 자기주식 매입 | - | - | (489,040,035) | - | (489,040,035) | - | -489040035 |
| 주식매입선택권 | - | - | 94,087,108 | - | 94,087,108 | - | 94087108 |
| 소 계 | - | - | (394,952,927) | - | (394,952,927) | - | (394,952,927) |
| 당기말(2020.12.31) | 4,551,570,000 | 15,750,698,973 | (689,522,241) | 16,241,923,752 | 35,854,670,484 | - | 35,854,670,484 |
&cr;- 연결 현금흐름표
|
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (664,403,310) | 7,849,371,801 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (356,405,334) | 8,132,439,219 | ||
| (1) 연결당기순이익 | (2,801,197,529) | 149,133,373 | ||
| (2) 수익ㆍ비용의 조정 | 5,455,713,383 | 3,170,899,303 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (3,010,921,188) | 4,812,406,543 | ||
| 2. 이자의 수취 | 107,535,339 | 279,182,861 | ||
| 3. 이자의 지급 | (390,828,790) | (525,633,677) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (24,704,525) | (36,616,602) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,325,090,687) | (2,077,961,722) | ||
| 기타금융자산의 감소(증가) | 567,205,142 | 468,301,974 | ||
| 공동기업의 처분 | 34,002,000 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 60,428,571 | - | ||
| 보증금의 증가 | (4,249,728) | - | ||
| 공동기업의 취득 | - | (868,224,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (855,574,723) | (984,596,075) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,126,901,949) | (693,443,621) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 178,340,828 | (899,868,754) | ||
| 단기차입금의 순증감 | 860,488,918 | (2,498,594,284) | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 2,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | (124,920,000) | (73,190,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (68,188,055) | (69,274,430) | ||
| 주식매수선택권의 행사 | - | 10,000,000 | ||
| 자기주식의 취득 | (489,040,035) | (268,810,040) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (1,811,153,169) | 4,871,541,325 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 8,813,039,613 | 3,941,498,288 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (10,506,397) | - | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 6,991,380,047 | 8,813,039,613 | ||
&cr; 2. 별도 재무제표&cr;
- 재무상태표
| 제 12 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 11 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 50,604,366,492 | 47,207,627,251 | ||
| 현금및현금성자산 | 6,267,446,246 | 8,511,912,038 | ||
| 매출채권및기타채권 | 26,510,887,956 | 19,589,456,535 | ||
| 기타금융자산 | 2,435,335,366 | 3,413,760,000 | ||
| 재고자산 | 14,460,619,639 | 15,203,406,366 | ||
| 기타자산 | 901,191,243 | 479,522,819 | ||
| 당기법인세자산 | 28,886,042 | 9,569,493 | ||
| II. 비유동자산 | 24,338,666,230 | 23,789,974,488 | ||
| 장기기타금융자산 | 1,128,234,712 | 863,173,493 | ||
| 종속기업 및 공동기업 투자 | 1,747,702,000 | 1,118,224,000 | ||
| 유형자산 | 15,534,913,245 | 16,231,468,805 | ||
| 무형자산 | 2,231,311,638 | 2,105,039,830 | ||
| 이연법인세자산 | 3,696,504,635 | 3,472,068,360 | ||
| 자산총계 | 74,943,032,722 | 70,997,601,739 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 31,627,984,706 | 24,366,947,084 | ||
| 매입채무및기타채무 | 20,300,922,440 | 13,972,687,168 | ||
| 차입금 | 10,956,345,592 | 10,123,294,184 | ||
| 충당부채및환불부채 | 174,779,780 | 200,038,495 | ||
| 기타부채 | 195,936,894 | 70,927,237 | ||
| II. 비유동부채 | 7,382,360,905 | 7,522,826,417 | ||
| 장기성매입채무및기타채무 | 316,276,149 | 193,068,015 | ||
| 장기차입금 | 5,833,551,064 | 5,962,514,485 | ||
| 순확정급여부채 | 706,163,141 | 811,468,851 | ||
| 장기기타부채 | 526,370,551 | 555,775,066 | ||
| 부채총계 | 39,010,345,611 | 31,889,773,501 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 4,551,570,000 | 4,551,570,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 15,750,698,973 | 15,750,698,973 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | (667,074,967) | (272,122,040) | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 16,297,493,105 | 19,077,681,305 | ||
| 자본총계 | 35,932,687,111 | 39,107,828,238 | ||
| 부채와자본총계 | 74,943,032,722 | 70,997,601,739 | ||
&cr; - 포괄손익계산서
|
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 93,256,250,947 | 75,825,510,800 | ||
| II. 매출원가 | 83,996,847,872 | 65,719,947,703 | ||
| III. 매출총이익 | 9,259,403,075 | 10,105,563,097 | ||
| 판매비와관리비 | 8,889,585,586 | 10,002,256,935 | ||
| 손상손실(환입) | 1,863,758,257 | 38,630,751 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (1,493,940,768) | 64,675,411 | ||
| 금융수익 | 75,999,546 | 142,833,978 | ||
| 금융비용 | 551,396,104 | 509,308,804 | ||
| 기타수익 | 1,098,272,687 | 428,694,111 | ||
| 기타비용 | 1,896,419,833 | 1,081,889,344 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,767,484,472) | (954,994,648) | ||
| 법인세비용(수익) | (172,265,474) | (1,086,604,972) | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | (2,595,218,998) | 131,610,324 | ||
| VII. 기타포괄손익 | (184,969,202) | (150,054,654) | ||
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||||
| 확정급여제도의재측정요소 | (237,140,003) | (192,377,762) | ||
| 법인세효과 | 52,170,801 | 42,323,108 | ||
| Ⅷ. 총포괄이익(손실) | (2,780,188,200) | (18,444,330) | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (288) | 14 | ||
| 희석주당순이익(손실) | (288) | 14 | ||
&cr;- 자본변동표
|
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기초(2019.1.1) | 4,551,570,000 | 15,739,857,834 | (2,470,861) | 19,096,125,635 | 39,385,082,608 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 131,610,324 | 131,610,324 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (150,054,654) | (150,054,654) |
| 소 계 | - | - | - | (18,444,330) | (18,444,330) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래 : | |||||
| 자기주식 매입 | - | - | (258,810,040) | - | (258,810,040) |
| 주식매입선택권 | - | 10,841,139 | (10,841,139) | - | - |
| 소 계 | - | 10,841,139 | (269,651,179) | - | (258,810,040) |
| 전기말(2019.12.31) | 4,551,570,000 | 15,750,698,973 | (272,122,040) | 19,077,681,305 | 39,107,828,238 |
| 당기초(2020.1.1) | 4,551,570,000 | 15,750,698,973 | (272,122,040) | 19,077,681,305 | 39,107,828,238 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,595,218,998) | (2,595,218,998) |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | (184,969,202) | (184,969,202) |
| 소 계 | - | - | - | (2,780,188,200) | (2,780,188,200) |
| 자본에 직접 인식된 소유주와의 거래: | |||||
| 자기주식 매입 | - | - | (489,040,035) | - | (489,040,035) |
| 주식매입선택권 | - | - | 94,087,108 | - | 94,087,108 |
| 소 계 | - | - | (394,952,927) | - | (394,952,927) |
| 당기말(2020.12.31) | 4,551,570,000 | 15,750,698,973 | (667,074,967) | 16,297,493,105 | 35,932,687,111 |
&cr;- 현금흐름표
|
제 12 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
제 11 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (715,033,530) | 8,443,484,510 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (418,148,991) | 8,700,813,269 | ||
| (1) 당기순이익 | (2,595,218,998) | 131,610,324 | ||
| (2) 수익ㆍ비용의 조정 | 5,210,679,441 | 3,103,500,606 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (3,033,609,434) | 5,465,702,339 | ||
| 2. 이자의 수취 | 106,927,529 | 278,313,379 | ||
| 3. 이자의 지급 | (384,495,519) | (517,368,302) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (19,316,549) | (18,273,836) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,714,216,995) | (2,077,961,722) | ||
| 기타금융자산의 감소(증가) | 567,205,142 | 468,301,974 | ||
| 공동기업의 처분 | 34,002,000 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | 60,428,571 | - | ||
| 종속기업의 취득 | (663,480,000) | - | ||
| 공동기업의 취득 | - | (868,224,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (585,470,759) | (984,596,075) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,126,901,949) | (693,443,621) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 184,784,733 | (893,304,276) | ||
| 단기차입금의 순증감 | 860,488,918 | (2,498,594,284) | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 2,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | (124,920,000) | (73,190,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (61,744,150) | (62,709,952) | ||
| 주식매수선택권의 행사 | - | 10,000,000 | ||
| 자기주식의 취득 | (489,040,035) | (268,810,040) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | (2,244,465,792) | 5,472,218,512 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 8,511,912,038 | 3,039,693,526 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 6,267,446,246 | 8,511,912,038 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
| 제12기 | 제11기 | ||
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | |
| 현금시가배당률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조【목적】 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 일반무역업 2. 공장자동화 장비 및 시스템 제조 및 도매업 3. 무역중개업 4. 전기공사업 5. 상기 제품에 대한 서비스 및 애프터 세일즈 서비스 6. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련되는 모든 사업 활동의 수행 7. 부동산임대업 |
제2조【목적】 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 일반무역업 2. 공장자동화 장비 및 시스템 제조 및 도매업 3. 무역중개업 4. 전기공사업 5. 상기 제품에 대한 서비스 및 애프터 세일즈 서비스 6. 상기 목적 달성에 직접, 간접으로 관련되는 모든 사업 활동의 수행 7. 부동산임대업 8. 각 호와 관련된 수출입 및 중개대행업 9. 각 호와 관련된 통신판매업 10. 각 호와 관련된 전자상거래업 |
<추가> 사업의목적 추가(8~10)&cr; 전자상거래 및 통신판매업울 위한 사업의 목적사항 추가 |
|
제49조【감사의 선임】 ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
제49조【감사의 선임】 ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④ 회사가 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 상법 제368조제1항에도 불구하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 제1항에 따른 감사의 선임을 결의할 수 있다. |
<추가>&cr; 상법개정에 따른 감사선임 조건을 정관에 추가로 명시 |
|
부 칙 제1조 【정관시행일】 본 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다. |
부 칙 제1조 【정관시행일】 본 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다. |
|
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 540,663,665 원 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 5,000,000 원 |
| 최고한도액 | 200,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 하는데 부여 목적이 있음.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| OOO외 29명 | 직원 | - | 보통주 | 79,000 |
| 총( 30 )명 | - | - | - | 총( 79,000 )주 |
주1) 주식매수선택권부여에 관한 신고/작성기준에 의거하여 발행주식총수의 1만분의 10미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않았습니다. &cr;주2) 2020년 4월 10일 이사회결의로 직원 31명에게 82,000주의 주식매수선택권을 부여하였으며 그 중 1인의 퇴사로 인하여 3,000주가 부여취소되었으므로 금번 정기주주총회에서 승인을 받을 최종 주식매수선택권은 79,000주입니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 | 차후결정 |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주, 79,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 5,980원 / 2022년 4월 10일 ~ 2025년 4월 9일 | - |
| 기타 조건의 개요 | ◇ 행사가격&cr;상법 제340조의2 제4항의 실질가액으로 산정하였으며, 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격 이상으로 결정함(부여일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 금액을 호가단위 절상하여 결정).&cr;&cr;◇ 행사가격 및 수량의 조정&cr;주식매수선택권부여일 이후 준비금의 자본전입(무상증자), 주식분할, 주식병합, 자본감소, 이익소각 등을 하는 경우, 행사가액 및 수량은 주식매수선택권부여 계약 및 관계법령에 따라 조정할 수 있음. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 9,103,140 | 발행주식 총수의 20% | 기명식 보통주 | 1,820,628 | 79,000 |
주1) 당사 정관 제 11조에 의거, 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있음&cr;
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2020년 4월 10일 | 30명 | 기명식 보통주 | 79,000 | 0 | 0 | 79,000 |
| 2019년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총(30)명 | - | 총(79,000)주 | 총(0)주 | 총(0)주 | 총(79,000)주 |
※ 기타 참고사항
상기에 언급한 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 2020년 4월 10일 당사 이사회결의를 통하여 진행하였으며 금번 주주총회시 최종 승인받을 예정임.
자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고해주시기 바랍니다. &cr;