| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 02월 16일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | (주)멕아이씨에스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김종철 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 상지석길 21 |
| (전 화) 070-7119-2500 | |
| (홈페이지) http://www.mek-ics.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 이형영 |
| (전 화) 070-7119-2508 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 08일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,036,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 28,023,800,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 발행가액 확정에 따른 정정사항은 남색 굵은 글씨로 기재하였습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전 &cr;
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 01월 15일) 전 3거래일(2021년 01월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액산정표] |
| (기산일 : | 2021년 01월 12일 | ) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-12 | 34,800 | 117,039 | 4,068,651,050 |
| 2021-01-11 | 35,200 | 216,692 | 7,785,338,000 |
| 2021-01-08 | 37,400 | 486,925 | 17,318,338,000 |
| 2021-01-07 | 35,350 | 117,483 | 4,156,847,450 |
| 2021-01-06 | 36,000 | 130,651 | 4,758,288,250 |
| 2021-01-05 | 37,250 | 102,372 | 3,756,673,650 |
| 2021-01-04 | 36,900 | 181,942 | 6,687,237,200 |
| 2020-12-30 | 38,050 | 131,908 | 5,041,405,800 |
| 2020-12-29 | 37,850 | 212,181 | 7,762,859,200 |
| 2020-12-28 | 34,250 | 234,494 | 8,122,580,550 |
| 2020-12-24 | 36,050 | 171,983 | 6,194,128,600 |
| 2020-12-23 | 36,450 | 180,003 | 6,660,066,000 |
| 2020-12-22 | 38,000 | 172,249 | 6,693,307,800 |
| 2020-12-21 | 39,800 | 251,370 | 10,150,116,800 |
| 2020-12-18 | 39,900 | 162,739 | 6,557,762,150 |
| 2020-12-17 | 40,550 | 206,351 | 8,288,912,150 |
| 2020-12-16 | 39,800 | 224,056 | 8,952,338,550 |
| 2020-12-15 | 39,050 | 169,726 | 6,731,364,250 |
| 2020-12-14 | 40,650 | 420,570 | 17,092,447,350 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 37,725 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 35,636 | - | |
| 기산일 종가(C) | 34,800 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 36,053 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 34,800 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 14.82% | - | |
| 1차 발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr;발행가액으로 함) | 27,050 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주1) 정정 후
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 01월 15일) 전 3거래일(2021년 01월 12일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [1차 발행가액산정표] |
| (기산일 : | 2021년 01월 12일 | ) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-12 | 34,800 | 117,039 | 4,068,651,050 |
| 2021-01-11 | 35,200 | 216,692 | 7,785,338,000 |
| 2021-01-08 | 37,400 | 486,925 | 17,318,338,000 |
| 2021-01-07 | 35,350 | 117,483 | 4,156,847,450 |
| 2021-01-06 | 36,000 | 130,651 | 4,758,288,250 |
| 2021-01-05 | 37,250 | 102,372 | 3,756,673,650 |
| 2021-01-04 | 36,900 | 181,942 | 6,687,237,200 |
| 2020-12-30 | 38,050 | 131,908 | 5,041,405,800 |
| 2020-12-29 | 37,850 | 212,181 | 7,762,859,200 |
| 2020-12-28 | 34,250 | 234,494 | 8,122,580,550 |
| 2020-12-24 | 36,050 | 171,983 | 6,194,128,600 |
| 2020-12-23 | 36,450 | 180,003 | 6,660,066,000 |
| 2020-12-22 | 38,000 | 172,249 | 6,693,307,800 |
| 2020-12-21 | 39,800 | 251,370 | 10,150,116,800 |
| 2020-12-18 | 39,900 | 162,739 | 6,557,762,150 |
| 2020-12-17 | 40,550 | 206,351 | 8,288,912,150 |
| 2020-12-16 | 39,800 | 224,056 | 8,952,338,550 |
| 2020-12-15 | 39,050 | 169,726 | 6,731,364,250 |
| 2020-12-14 | 40,650 | 420,570 | 17,092,447,350 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) | 37,725 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 35,636 | - | |
| 기산일 종가(C) | 34,800 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 36,053 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 34,800 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 14.82% | - | |
| 1차 발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상, &cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을 &cr;발행가액으로 함) | 27,050 | 기준주가 × (1-할인율) &cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr;
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-15 | 35,950 | 83,998 | 3,053,812,700 |
| 2 | 2021-02-14 | - | - | - |
| 3 | 2021-02-13 | - | - | - |
| 4 | 2021-02-12 | - | - | - |
| 5 | 2021-02-11 | - | - | - |
| 6 | 2021-02-10 | 36,350 | 67,561 | 2,436,740,950 |
| 7 | 2021-02-09 | 36,500 | 91,122 | 3,363,035,750 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 36,482 | |||
| 기산일 종가(B) | 35,950 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 36,216 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 35,950 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 28,800 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr; (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.) | ||
&cr;■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr;
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정발행가액 산정표] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-15 | 35,950 | 83,998 | 3,053,812,700 |
| 2 | 2021-02-10 | 36,350 | 67,561 | 2,436,740,950 |
| 3 | 2021-02-09 | 36,500 | 91,122 | 3,363,035,750 |
| 3거래일 가중산술평균 | 36,482 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 21,900 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 27,050 |
| 2차 발행가액 | 28,800 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터&cr; 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 21,900 |
| 확정발행가액&cr; Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 27,050 |
&cr;&cr; (주2) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
28,023,800,000 |
|
발행제비용(2) |
322,061,480 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
27,701,738,520 |
|
주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 5,044,280 | 총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사) |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 인수수수료: 모집총액 300억원 초과시 1.2%,&cr;그외의 경우 3억원 정액&cr;실권수수료: 8.0% |
| 보통주 추가상장수수료 | 4,210,000 | 300억 원 초과 ~ 700억 원 이하&cr; 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원 |
| 등록세 | 2,072,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 414,400 | 교육세(등록세의 20%) |
| 주식발행등록수수료 | 310,800 | 1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원) |
| 신주인수권증권&cr;표준코드발급수수료 | 10,000 | 한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용 |
| 기타비용 | 10,000,000 | 투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등 |
| 합계 | 322,061,480 |
| 주1) 상기 금액은 1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr; 2. 자금의 사용목적 &cr;&cr; 가. 자금의 사용목적&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2020년 12월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,023,800,000 | - | 20,000,000,000 | - | 28,023,800,000 |
| 주1) 상기 금액은 1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr; (주2) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;
가. 자금조달금액
|
(단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
28,023,800,000 |
|
발행제비용(2) |
322,061,480 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
27,701,738,520 |
|
주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정 하였으며, 발행제비용은 예상 비용으로 실제 비용과 차이가 발생할 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역
|
(단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 5,044,280 | 총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사) |
| 인수수수료 | 300,000,000 | 인수수수료: 모집총액 300억원 초과시 1.2%,&cr;그외의 경우 3억원 정액&cr;실권수수료: 8.0% |
| 보통주 추가상장수수료 | 4,210,000 | 100억 원 초과 ~ 300억 원 이하&cr;250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등록세 | 2,072,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 414,400 | 교육세(등록세의 20%) |
| 주식발행등록수수료 | 310,800 | 1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원) |
| 신주인수권증권&cr;표준코드발급수수료 | 10,000 | 한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용 |
| 기타비용 | 10,000,000 | 투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등 |
| 합계 | 322,061,480 |
| 주1) 상기 금액은 확정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적 &cr;
가. 자금의 사용목적&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2020년 12월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,023,800,000 | - | 20,000,000,000 | - | 28,023,800,000 |
| 주1) 상기 금액은 확정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |