| 2021년 07월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 공모가액 확정에 따른&cr;정정 | 운영자금 (원) 1,789,342,000,000&cr;기타자금 (원) 350,000,000,000 | 운영자금 (원) 2,178,829,341,000&cr;기타자금 (원) 350,000,000,000 |
| 6. 신주 발행가액 | 공모가액 확정 | 33,000 | 39,000 |
| 13. 신주의 상장예정일 | 상장 일정 변경 | 2021년 08월 05일 | 2021년 08월 06일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 1) | 공모가액 확정에 따른&cr;정정 | 1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 33,000원~39,000원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 20,508,000,000원을 차감한 수치임. (수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) | 1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 39,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 23,720,659,000원을 차감한 수치임. |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 2) | 공모가액 확정에 따른&cr;정정 | 2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 33,000원~39,000원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 유가증권시장 상장 공동대표 주관회사 KB증권(주), 크레디트스위스증권 서울지점과 협의하여 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정함. | 2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정함. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 28일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주) 카카오뱅크 | |
| 대 표 이 사 : | 윤호영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로231, 에스동 5층 | |
| (전 화) 1599-3333 | ||
| (홈페이지) www.kakaobank.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리팀장 | (성 명) 이 철 |
| (전 화) 02-6288-6000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | ||
| 기타주식 (원) | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | |||
| 9. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 | |
| 종료일 | |||
| 일반공모 | 시작일 | ||
| 종료일 | |||
| 10. 납입일 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | |||
| 13. 신주의 상장예정일 | |||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | |||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | ||
| 불참 (명) | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | ||
| 시작일 | |||
| 종료일 | |||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 39,000원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 23,720,659,000원을 차감한 수치임.&cr;&cr;2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 결정함.&cr;&cr;3) 상기 "12. 신주권교부예정일"은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사인 &cr;KB증권(주)에서 공고.&cr;&cr;4) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음.&cr;&cr; 5) 당사는 주권비상장법인으로 상기 "18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없음. &cr;&cr;6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정.&cr;&cr;7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음.&cr;&cr;8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.