2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
8,184,000,000
-
-
-
8,184,000,000
&cr;1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
8,184,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
153,516,320 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
8,030,483,680 |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
1,473,120 |
총모집금액 * 0.018%(10원미만 절사) |
| 모집주선수수료 |
100,000,000 |
기본수수료 1억 |
| 상장수수료 |
2,760,000 |
유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준&cr;30억 원 초과 ~ 200억 원 이하&cr;(150만원+30억원 초과금액의 10억원당 21만원) |
| 등기관련비용 |
32,736,000
|
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
6,547,200
|
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
10,000,000
|
투자설명서 인쇄ㆍ발송비 및 등기비용 등 |
| 합계 |
153,516,320 |
|
2. 자금의 사용목적&cr;
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금은 은행 차입금 상환 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다
| (기준일 : 2020년 12월 08일) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
8,184,000,000 |
- |
- |
- |
8,184,000,000 |
| 주1) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
&cr;
가. 자금의 사용목적 개요&cr;&cr;당사의 금번 유상증자 모집예정총액은 재무구조 개선 및 이자비용 절감을 위해 운영자금(차입금 상환)에 1순위로 사용될 예정으로 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로만 사용할 계획이나,용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.
&cr;
| 구 분 |
우선순위 |
사용내역 |
금액 |
예정 집행시기 |
비고 |
| 차입금 상환 |
1 |
일반자금 대출상환 |
8,184,000,000 |
2020.12 |
운영자금 |
| 합계 |
- |
- |
8,184,000,000 |
- |
- |
| 주1) 당사는 금번 자금 조달 후 실제 자금 사용시점까지 동 자금을 주요 안전지향적 금융상품으로 운용할 계획입니다. |
&cr;&cr;나. 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;(1) 차입금 상환&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 8,184,000,000원을 아래와 같이 차입금상환에 사용할 계획입니다. 당사는 2020년 3분기말 기준 0.17억원의 현금 및 현금성자산을 보유하고 있는 반면, 1년 이내 만기도래 예정인 단기성 차입금은 725억원규모에 차입금의존도66.51%, 부채비율1,155.11%로 차입금으로 인한 당사의 재무부담은 과중한 것으로 판단됩니다. 또한 2020년 3분기말 기준 이자비용이 55억원수준으로 동기간에 영업손실을 기록한 점을 고려시, 이자비용 부담 또한 과중합니다. 따라서 당사는 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 당사의 재무구조가 다소개선되고 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;
| 차입금 종류 |
차입처 |
상환 예정금액 |
차입금리 |
만기일 |
상환예정일 |
| 일반자금 대출 |
부산은행 |
8,184,000,000 |
4.20 |
2020.12 |
2020.12 |
| 합계 |
- |
8,184,000,000 |
- |
- |
- |