Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

주식회사 제노코

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 03월 18일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 제노코
대 표 이 사 :&cr;	유 태 삼
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로 146 5, 6층 (관양동, 네온테크빌딩)
	(전 화) 031-428-6000
	(홈페이지) http://www.genohco.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김종권
	(전 화) 031-428-6000
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개 17,640,000,000 주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 14,700주(529,200,000원)는 제외된 금액입니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
DB금융투자㈜	기명식 보통주	14,700주	36,000원	529,200,000 원

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 상장공모2021년 03월 15일2021년 03월 16일2021년 03월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

DB금융투자490,00017,640,000,000100대표주관회사490,00017,640,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분 14,700주((529,200,000원)는 제외된 금액입니다.

&cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합29,4006.00129,400 1,058,400,0000.01129,400 1,058,400,000 6.00기관투자자338,10069.001,328338,10012,171,600,0000.131,328338,100 12,171,600,000 69.00일반투자자122,50025.0088,636256,693,510 9,240,966,360,00099.8670,548122,500 4,410,000,000 25.00490,00089,965257,061,0109,254,196,360,00071,877490,000 17,640,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 33개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모시 대표주관회사와 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 33개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 3,375주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

61,25050일괄청약방식61,25050122,500100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총&cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정&cr;비율&cr;(D/A)
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약수량&cr;(A)	균등방식					비례방식
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약수량&cr;(A)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	추가&cr;배정&cr;건수	1건당&cr;추가배정수량	균등&cr;배정수량&cr;(B)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	추가&cr;배정&cr;건수	1건당&cr;추가배정수량	비례&cr;배정수량&cr;(C)
10	43,525	435,250	-	-	31,476	1	31,476	-	-	-	-	-	31,476	7.23%
20	6,223	124,460	-	-	4,094	1	4,094	-	-	-	-	-	4,094	3.29%
30	1,321	39,630	-	-	876	1	876	-	-	-	-	-	876	2.21%
40	419	16,760	-	-	290	1	290	-	-	-	-	-	290	1.73%
50	1,415	70,750	-	-	968	1	968	-	-	-	-	-	968	1.37%
60	386	23,160	-	-	269	1	269	-	-	-	-	-	269	1.16%
70	116	8,120	-	-	75	1	75	-	-	-	-	-	75	0.92%
80	131	10,480	-	-	90	1	90	-	-	-	-	-	90	0.86%
90	65	5,850	-	-	43	1	43	-	-	-	-	-	43	0.74%
100	1,243	124,300	-	-	795	1	795	-	-	-	-	-	795	0.64%
150	332	49,800	-	-	228	1	228	-	-	-	-	-	228	0.46%
200	442	88,400	-	-	301	1	301	-	-	-	-	-	301	0.34%
250	300	75,000	-	-	207	1	207	-	-	-	-	-	207	0.28%
300	270	81,000	-	-	179	1	179	-	-	-	-	-	179	0.22%
350	108	37,800	-	-	74	1	74	-	-	-	-	-	74	0.20%
400	114	45,600	-	-	69	1	69	-	-	-	-	-	69	0.15%
450	77	34,650	-	-	54	1	54	-	-	-	-	-	54	0.16%
500	537	268,500	-	-	357	1	357	-	-	-	-	-	357	0.13%
600	306	183,600	-	-	201	1	201	-	-	-	-	-	201	0.11%
700	171	119,700	-	-	118	1	118	-	-	-	-	-	118	0.10%
800	161	128,800	-	-	98	1	98	-	-	-	-	-	98	0.08%
900	133	119,700	-	-	81	1	81	-	-	-	-	-	81	0.07%
1,000	685	685,000	-	-	457	1	457	-	-	-	-	-	457	0.07%
1,200	450	540,000	-	-	295	1	295	-	-	-	-	-	295	0.05%
1,400	362	506,800	-	-	224	1	224	-	-	-	-	-	224	0.04%
1,600	418	668,800	-	-	291	1	291	-	-	-	-	-	291	0.04%
1,800	338	608,400	-	-	229	1	229	-	-	-	-	-	229	0.04%
2,000	612	1,224,000	-	-	410	1	410	-	-	-	-	-	410	0.03%
2,200	382	840,400	-	-	245	1	245	-	-	-	-	-	245	0.03%
2,400	372	892,800	-	-	232	1	232	-	-	-	-	-	232	0.03%
2,600	515	1,339,000	-	-	347	1	347	515	1	-	-	515	862	0.06%
2,800	445	1,246,000	-	-	291	1	291	445	1	-	-	445	736	0.06%
3,000	637	1,911,000	-	-	421	1	421	637	1	-	-	637	1,058	0.06%
3,200	315	1,008,000	-	-	214	1	214	315	1	-	-	315	529	0.05%
3,400	344	1,169,600	-	-	236	1	236	344	1	-	-	344	580	0.05%
3,600	354	1,274,400	-	-	227	1	227	354	1	-	-	354	581	0.05%
3,800	344	1,307,200	-	-	225	1	225	344	1	-	-	344	569	0.04%
4,000	645	2,580,000	-	-	425	1	425	645	1	-	-	645	1,070	0.04%
4,200	319	1,339,800	-	-	199	1	199	319	1	-	-	319	518	0.04%
4,400	339	1,491,600	-	-	225	1	225	339	1	-	-	339	564	0.04%
4,600	274	1,260,400	-	-	180	1	180	274	1	-	-	274	454	0.04%
4,800	257	1,233,600	-	-	173	1	173	257	1	-	-	257	430	0.03%
5,000	725	3,625,000	-	-	466	1	466	725	1	-	-	725	1,191	0.03%
5,200	245	1,274,000	-	-	171	1	171	245	1	-	-	245	416	0.03%
5,400	473	2,554,200	-	-	314	1	314	473	1	-	-	473	787	0.03%
5,600	373	2,088,800	-	-	246	1	246	373	1	-	-	373	619	0.03%
5,800	206	1,194,800	-	-	140	1	140	206	1	-	-	206	346	0.03%
6,000	598	3,588,000	-	-	380	1	380	598	1	-	-	598	978	0.03%
6,200	212	1,314,400	-	-	127	1	127	212	1	-	-	212	339	0.03%
6,400	203	1,299,200	-	-	128	1	128	203	1	-	-	203	331	0.03%
6,600	250	1,650,000	-	-	165	1	165	250	2	-	-	500	665	0.04%
6,800	208	1,414,400	-	-	146	1	146	208	2	-	-	416	562	0.04%
7,000	441	3,087,000	-	-	300	1	300	441	2	-	-	882	1,182	0.04%
7,200	221	1,591,200	-	-	144	1	144	221	2	-	-	442	586	0.04%
7,400	229	1,694,600	-	-	159	1	159	229	2	-	-	458	617	0.04%
7,600	245	1,862,000	-	-	155	1	155	245	2	-	-	490	645	0.03%
7,800	181	1,411,800	-	-	121	1	121	181	2	-	-	362	483	0.03%
8,000	377	3,016,000	-	-	252	1	252	377	2	-	-	754	1,006	0.03%
8,200	212	1,738,400	-	-	135	1	135	212	2	-	-	424	559	0.03%
8,400	191	1,604,400	-	-	145	1	145	191	2	-	-	382	527	0.03%
8,600	172	1,479,200	-	-	116	1	116	172	2	-	-	344	460	0.03%
8,800	159	1,399,200	-	-	103	1	103	159	2	-	-	318	421	0.03%
9,000	330	2,970,000	-	-	207	1	207	330	2	-	-	660	867	0.03%
9,200	163	1,499,600	-	-	112	1	112	163	2	-	-	326	438	0.03%
9,400	181	1,701,400	-	-	117	1	117	181	2	-	-	362	479	0.03%
9,600	161	1,545,600	-	-	103	1	103	161	2	-	-	322	425	0.03%
9,800	134	1,313,200	-	-	95	1	95	134	2	-	-	268	363	0.03%
10,000	794	7,940,000	-	-	530	1	530	794	2	-	-	1,588	2,118	0.03%
10,500	334	3,507,000	-	-	221	1	221	334	2	-	-	668	889	0.03%
11,000	670	7,370,000	-	-	441	1	441	670	3	-	-	2,010	2,451	0.03%
11,500	420	4,830,000	-	-	283	1	283	420	3	-	-	1,260	1,543	0.03%
12,000	13,326	159,912,000	-	-	8,739	1	8,739	13,326	3	213	1	40,191	48,930	0.03%
계	88,636	256,693,510	-	-	61,250	-	61,250	27,222	67	213	1	61,250	122,500	0.05%

주1)	비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 213주는 12,000주 단위에서 추첨하여 각 1주씩 배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

3개월72,16221.341개월63,74418.85202,19459.80338,100100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
구분	주주명	관계	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	유태삼	최대주주	보통주	720,000	37.16%	720,000	29.48%
	Donald B.S Kang	특관자	보통주	320,000	16.52%	320,000	13.10%
	유동석	특관자	보통주	11,560	0.60%	11,560	0.47%
	소계			1,051,560	54.28%	1,051,560	43.06%
5% 이상	네오플럭스 기술가치평가 투자조합	타인	보통주	272,720	14.08%	272,720	11.17%
	KoFC-Neoplux R&D-Biz Creation 2013-1호 투자조합	타인	보통주	272,720	14.08%	272,720	11.17%
	안동명	타인	보통주	228,440	11.79%	228,440	9.35%
	정상국	타인	보통주	112,000	5.78%	112,000	4.59%
	소계			885,880	45.72%	885,880	36.27%
합계				1,937,440	100.00%	1,937,440	79.33%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 03월 19일 (예정)&cr;&cr; 2. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 03월 24일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)	2021년 03월 12일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2021년 03월 12일

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2021년 03월 12일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 03월 12일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	㈜제노코 홈페이지&cr;(http://www.genohco.com)	2021년 03월 15일
청약 안내 공고	DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)	2021년 03월 15일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	DB금융투자 홈페이지&cr;(http://www.db-fi.com)	2021년 03월 18일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 03월 18일 DB금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 02월 10일 (증권신고서)&cr;■ 2021년 03월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 03월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜제노코 : 경기도 안양시 동안구 부림로 146 5, 6층 (관양동, 네온테크빌딩)&cr;(3) DB금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 &cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 02월 10일 (예비투자설명서)&cr;■ 2021년 03월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 03월 09일 (투자설명서)&cr;■ 2021년 03월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주17,640,000,00036,000490,00017,640,000,000주)17,640,000,00036,000490,00017,640,000,000------------17,640,000,00036,000490,00017,640,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주) 상장주선인의 의무인수분 14,700주(529,200,000원)는 제외된 금액입니다.

&cr;

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

1,900,000,000- 4,198,000,0002,100,000,000-9,442,000,00017,640,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분 14,700주(529,200,000원)는 제외된 금액입니다.
주3)	기타 항목은 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다. &cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다. &cr;