전환사채매수선택권 행사자 지정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
5
종류 |
무
기명식 이권부 무보
증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2024년 07월 26일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2029년 07월 26일
| 5. 행사자 지정 또는 양도 여부 |
매수선택권 양도
| 6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역) |
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) |
1,500,000,000
| 해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B) |
3,000,000,000
| 지정비율(%) (A/B) |
50.0
| 7. 행사자 지정일(양도일자) |
2025년 08월 29일
| 8. 행사자 지정대가 (양도금액) |
금액(원) |
225,000,000
| 산정근거 |
외부평가기관의 전환사채매수선택권 가치 산정을 위한 평가보고서에 따르면, 전환사채매수선택권의 평가결과는 225,000,000원으로 산출되었습니다.1) 평가기관 : 태영회계법인 및 한신회계법인2) 평가기준일 : 2025년 06월 30일3) 평가방법 : 이항옵션가격결정모형(Binomial Tree Option Pricing Model)4) 평가결과 - 태영회계법인 : 전환사채 발행가액(5 회차, 30 억원) 대비 [12.4%~21.9%]의 금액 범위로 산정- 한신회계법인 : 전환사채 발행가액(5 회차, 30 억원) 대비 [14.3~18.8%]의 금액 범위로 산정※ 상기 외 산정근거에 관한 세부 평가 내용은 '기타첨부서류(계약서 등 증빙서류)' 참고 부탁드립니다.
| 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일 |
2025년 09월 08일
| 10. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100.0
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
3,184
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
주식회사 대성하이텍 보통주
| 주식수 |
471,105
| 주식총수 대비비율(%) |
3.32
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 01월 26일
| 종료일 |
2029년 06월 26일
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]'발행회사' 및 '발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 07월 26일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2026년 07월 26일까지 매3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 인수계약서 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전(단, 마지막 매도청구권 매매일(2026년 07월 26일)의 경우 60일 전부터 40일 전)까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 "매수대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.
(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
매도청구권 통지 기간 |
매도청구권 매매일 |
매매가액 상환율 |
| FROM |
TO |
| 1차 |
2025-07-06 |
2025-07-16 |
2025-07-26 |
105.0945% |
| 2차 |
2025-10-06 |
2025-10-16 |
2025-10-26 |
106.4082% |
| 3차 |
2026-01-06 |
2026-01-16 |
2026-01-26 |
107.7383% |
| 4차 |
2026-04-06 |
2026-04-16 |
2026-04-26 |
109.0850% |
| 5차 |
2026-05-27 |
2026-06-16 |
2026-07-26 |
110.4486% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.
(4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 100%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 100% 이내이어야 한다.
(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2026년 07월 26일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 100%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 인수계약서 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
(7) 최대주주 및 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
| 【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】 |
| 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원) |
지정대가(양도금액) |
비고 |
펄프로젝트제1호사모투자 합자회사
-
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
225,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
펄프로젝트제1호사모투자 합자회사
6
주식회사펄인베스트먼트
100
주식회사펄인베스트먼트
100
주식회사펄인베스트먼트
100
-
-
-
-
-
-
| 주) |
"펄프로젝트제1호사모투자 합자회사"는 규약상 구성원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 구성원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 구성원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다. |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
매출액 |
-
| 부채총계 |
-
당기순손익 |
-
| 자본총계 |
-
외부감사인 |
-
| 자본금 |
-
감사의견 |
-
| 주) |
"펄프로젝트제1호사모투자 합자회사"는 2025년 08월 설립된 합자회사로서 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다. |