(1) 산업의 특성&cr; <시멘트>&cr;시멘트 산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가기간 산업이며, 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초 산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다.&cr;시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.&cr;첫째, 대량생산ㆍ대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기 대규모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.&cr;둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점과 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용의 비&cr;중이 큽니다.&cr;셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니다.&cr;넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지다소비 산업이므로 수입연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다.&cr; &cr; <레미콘>&cr;레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용하여 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다.&cr;첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다.&cr;둘째, 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설 해야만 하는 한시적 특성을 가집니다.&cr;셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다.&cr;넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.&cr;&cr;<베트남 레미콘>&cr;베트남 레미콘 사업은 다음과 같은 특성을 가집니다.
첫째, 베트남 건설공사는 연중 가능하며 계절적인 특성이 국내에 비해 상대적으로 낮습니다. 베트남 최대 명절을 Tet(음력 설)이라 하는데, 이 무렵은 건설공사가 진행되지 않으므로 해당 기간 동안 출하 물량이 낮아지는 특성이 있습니다.
둘째, 레미콘 제품은 제품 생산 후 일정 시간 이내에 현장에 도착해야 하므로 시간 및거리에 대한 제약 조건이 존재합니다.
셋째, 레미콘 제품은 장거리 운송을 할 경우 비용 부담이 커지기 때문에 건설 프로젝트가 많은 지역 또는 도시 근교에 위치하는 것이 유리합니다.
넷째, 수요자의 주문에 의해 반제품 상태로 생산되어지는 특성이 있습니다.
&cr;(2) 산업의 성장성&cr; <시멘트>&cr;시멘트 산업은 IMF 외환위기를 지나면서 한때 심각한 경영위기를 겪었으나, 경제회복 및 건설경기 부양정책의 시행 등으로 사업여건이 호전되었고 업계도 강도 높은 자구노력을 통해 위기를 극복하였습니다. 2014년 이후 시멘트 내수는 꾸준히 증가하였으나, 최근 정부의 부동산 정책 및 국내 인구구조의 점진적 변화 등으로 장기적으로는 건설경기의 둔화가 예상되고 있는 상황입니다. 이에 시멘트 산업계는 원가절감, 경영혁신, 신사업 개발 등을 추진하며 내수침체에 대응하고 있습니다. 비록 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 외생 수요 증가 등 성장 잠재력은 여전히 건재한 것으로 파악되고 있습니다. &cr; &cr; <레미콘>
레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2000 ~ 2004년까지는 건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 인하여 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 수요가 감소하였습니다. 2012년부터 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였고 2015년에는 대규모 분양물량이발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였으며, 2018년은 건설투자 증가세가 둔화되고 정부의 부동산 정책, 금리 정책 등 불확실성이 높았으나, 기존 건설투자 실현물량이 양호하여 레미콘 수요에 큰 변동은 없었습니다.
&cr; <베트남 레미콘>&cr;2008년 글로벌 경제위기의 여파로 베트남 건설 시장 역시 장기간 침체를 경험하였습니다. 그러나 2012년 이후 건설 산업이 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다.&cr;베트남 통계청에 따르면 건설 산업 성장률은 2014년에는 7.07%, 2015년 상반기에는 9.09%를 기록하는 바 있습니다.
특히 민간 건설 분야는 베트남 정부의 정책 변화를 바탕으로 도시화의 진행 및 중저가 주택시장에 대한 관심이 높아지면서 2013년부터 회복되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2015년 7월 주택 및 부동산에 관한 법률개정 및 2015년 10월 환태평양경제동반자협정(TPP) 타결로 투자환경이 개선되고 있으며 국가경제 및 부동산 시장의 FDI 유입 증가가 기대되고 있습니다.
한편, 공공 인프라분야는 민간 건설 분야와 다르게 정부의 인프라 사업추진과 ADB, 각국 ODA 자금지원 등을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 철도, 수로, 도로, 항만, 공항, 발전소, 도시 지하철 등의 인프라 건설 프로젝트가 건설분야의 전반적인 성장을 이끌어 왔습니다.
향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 부동산 장려 정책, 인프라 개발 계획, 투자유입 등의 정황을 고려할 때 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되어 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.
현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 영위하고 있으며, 영업 역량 강화와 신규산업 진출, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고있습니다.&cr;&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;시멘트와 레미콘 산업은 건설경기에 민감하게 반응하기 때문에 정부의 건설정책에 크게 영향을 받으며, 계절적인 영향으로 성수기와 비수기가 뚜렷하게 구분되는 산업입니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;시멘트 산업은 초기 투자비용이 크고 신규 업체의 시장진입이 어려우며 생산공정에 전문인력이 필요한 대표적인 장치산업입니다. 또한 아직까지 시멘트 처럼 가격이 저&cr;렴하고 내구성 및 강도가 뛰어난 대체재가 개발되지 않고 있는 실정입니다. 수송과 물량비축을 위한 물류기지의 확보가 중요하여 타산업에 비해 상대적으로 진입장벽이높은 산업으로 물류비용을 줄이기 위한 생산지와 소비지의 수송 효율성 제고 능력과원가 구조상 비중이 높은 에너지 비용의 절감 방안이 산업의 주된 경쟁요인으로 작용하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 자원조달의 특성&cr;시멘트의 주원료인 석회석은 매장량이 풍부하여 시멘트 생산업체가 광산 개발을 통해 자체 광산에서 전량 공급 받고 있습니다. 그리고 기타 원재료는 적극적인 대체 원재료 개발로 대부분 국내에서 수급되고 있으나 시멘트 소성과정에 필요한 열에너지원인 유연탄은 중국, 러시아 등지에서 전량 수입하여 사용하고 있는 실정입니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 &cr; 2019년도 국내 시멘트 수요는 건설수주의 감소, 민간아파트 분양 등의 감소로 인한 건설경기 침체로 소폭 하락하였으나, 시멘트 주요 원재료 가격 하락 및 설비개선으로 인한 생산효율성 증대 등 원가 절감 노력으로 안정적인 수익을 유지하였습니다. 또한, 2019년도 하반기부터 늘어난 건설공사 계약과 2020년도 SOC 예산 증대로 앞으로도 지속적인 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; 레미콘 사업은 2012년부터는 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였으며, 2015년에는 대규모 분양물량이 발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였고 , 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였습니다. 그러나 2018년도 이후, 건설경기가 하락세로 전환되고 정부의 부동산 규제정책이 더해져 레미콘 수요가 줄어들며 영업실적이 소폭 감소하였습니다. &cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구 분 | 대상회사 | 주요재화 및 용역 |
|---|---|---|
| 시멘트사업부문 | 성신양회(주) | 시멘트 및 부산물외 |
| 레미콘사업부문 | 성신레미컨(주), SungShin VINA | 레미콘 |
| 기타사업부문 | 성신레미컨(주), Myanmar SungShin,&cr;SungShin F&B, SungShin Network,&cr;JinSung International, 성신엘엔에스(주) | 유류, 서비스업, 카페,베이커리,무역, 유통업, 도매업, 비지니스컨설팅, 운수업 |
(2) 시장점유율
(단위 : %)
| 구 분 | 제53기 | 제52기 | 제51기 | 제50기 |
|---|---|---|---|---|
| 점유율 | 14.1 | 12.6 | 14.0 | 15.1 |
- 본 시멘트 내수시장 점유율은 출하량을 기준으로 한 한국시멘트협회 발표자료를&cr; 근거로 작성하였습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
- 시장의 특성에 대한 부문은 "가. 업계의 현황" 을 참조하시기 바랍니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 &cr;- 영업상황의 개요에 대한 부문은 " 나. 회사 의 현황 "을 참조하시기 바랍니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;1. 연결재무제표
(1) 연결대차대조표(재무상태표)
| 제54기 당기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제53기 전기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 54 기 당기말 | 제 53 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 유 동 자 산 | 256,775,152,144 | 282,067,258,352 | |||
| 현금및현금성자산 | 5 | 11,700,548,596 | 1,457,356,861 | ||
| 단기금융상품 | 7,19 | 4,147,453,549 | 3,538,820,200 | ||
| 매출채권 | 9,37 | 157,423,191,085 | 175,088,528,965 | ||
| 단기대여금 | 72,111,200 | 66,634,400 | |||
| 미수금 | 37 | 209,429,889 | 235,759,393 | ||
| 당기법인세자산 | 29 | 1,639,760,779 | 1,105,062,817 | ||
| 재고자산 | 10 | 56,368,500,662 | 58,428,624,352 | ||
| 기타유동자산 | 11 | 25,214,156,384 | 42,146,471,364 | ||
| 비 유 동 자 산 | 767,204,998,291 | 779,323,398,633 | |||
| 장기금융상품 | 7 | 1,588,035,181 | 981,546,639 | ||
| 장기성매출채권 | 9,37 | 11,311,457,329 | 9,816,550,361 | ||
| 지분상품투자자산 | 8,27 | 132,214,545 | 2,480,299,365 | ||
| 관계기업투자 | 12 | 17,756,442,362 | 17,752,834,987 | ||
| 투자부동산 | 14 | 46,005,784,201 | 46,323,383,547 | ||
| 유형자산 | 13,19 | 630,433,387,366 | 638,871,789,608 | ||
| 무형자산 | 15,19 | 17,178,100,261 | 19,098,401,087 | ||
| 사용권자산 | 4,16 | 4,300,813,183 | - | ||
| 기타비유동자산 | 17 | 35,733,691,263 | 42,142,216,574 | ||
| 이연법인세자산 | 29 | 2,765,072,600 | 1,856,376,465 | ||
| 자 산 총 계 | 1,023,980,150,435 | 1,061,390,656,985 | |||
| 부 채 | |||||
| 유 동 부 채 | 438,423,874,126 | 496,989,257,121 | |||
| 매입채무 | 38 | 76,509,652,419 | 79,042,013,940 | ||
| 미지급금 | 38 | 32,146,514,699 | 38,954,797,276 | ||
| 단기차입금 | 19 | 292,570,541,793 | 312,675,636,508 | ||
| 유동성장기차입금 | 19 | 12,100,399,992 | 11,559,419,992 | ||
| 당기법인세부채 | 29 | 195,070,948 | 34,786,662 | ||
| 기타유동부채 | 16,18 | 24,901,694,275 | 54,722,602,743 | ||
| 비 유 동 부 채 | 185,087,495,288 | 177,524,086,793 | |||
| 장기차입금 | 19 | 33,549,846,686 | 32,969,791,378 | ||
| 순확정급여채무 | 20 | 89,451,721,033 | 88,889,085,236 | ||
| 광산복구충당부채 | 22 | 23,759,764,043 | 20,952,672,415 | ||
| 이연법인세부채 | 29 | 32,468,861,261 | 31,321,027,301 | ||
| 기타비유동부채 | 23 | 5,857,302,265 | 3,391,510,463 | ||
| 부 채 총 계 | 623,511,369,414 | 674,513,343,914 | |||
| 자 본 | |||||
| 지 배 기 업 소 유 지 분 | 400,471,633,327 | 386,825,495,898 | |||
| 자본금 | 1,24 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | ||
| 자본잉여금 | 25 | 27,890,199,136 | 27,890,199,136 | ||
| 자본조정 | 26 | (5,292,747,529) | (5,292,747,529) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 27 | 25,320,989,574 | 5,702,002,845 | ||
| 이익잉여금 | 28 | 224,044,602,146 | 230,017,451,446 | ||
| 비 지 배 지 분 | 12 | (2,852,306) | 51,817,173 | ||
| 자 본 총 계 | 400,468,781,021 | 386,877,313,071 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,023,980,150,435 | 1,061,390,656,985 | |||
(2) 연결포괄손익계산서
| 제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 54 기 당기 | 제 53 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 36,37 | 707,435,741,353 | 688,070,395,547 | ||
| 제품매출액 | 545,292,331,658 | 580,344,014,497 | |||
| 상품매출액 | 92,511,145,645 | 51,348,051,713 | |||
| 기타매출액 | 69,632,264,050 | 56,378,329,337 | |||
| 매출원가 | 30,37 | 573,249,074,982 | 540,433,100,159 | ||
| 제품매출원가 | 440,741,957,766 | 451,058,988,166 | |||
| 상품매출원가 | 89,425,542,924 | 51,780,807,355 | |||
| 기타매출원가 | 43,081,574,292 | 37,593,304,638 | |||
| 매출총이익 | 134,186,666,371 | 147,637,295,388 | |||
| 판매비와관리비 | 30 | 113,521,405,108 | 117,846,978,072 | ||
| 운임 | 55,497,907,957 | 57,300,428,535 | |||
| 대손상각비 | 8,713,687,612 | 12,502,662,805 | |||
| 기타 판매비와관리비 | 31 | 49,309,809,539 | 48,043,886,732 | ||
| 영업이익 | 20,665,261,263 | 29,790,317,316 | |||
| 기타수익 | 32 | 11,270,045,125 | 7,568,843,130 | ||
| 기타비용 | 32 | 2,508,877,395 | 3,548,065,001 | ||
| 지분법손익 | 12 | 3,607,375 | (2,247,165,013) | ||
| 금융수익 | 3,089,388,388 | 2,556,510,341 | |||
| 이자수익 | 2,242,372,076 | 2,059,173,782 | |||
| 기타 금융수익 | 33 | 847,016,312 | 497,336,559 | ||
| 금융비용 | 33 | 14,459,429,988 | 14,159,727,665 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 18,059,994,768 | 19,960,713,108 | |||
| 법인세비용 | 29 | 475,582,329 | 3,352,405,875 | ||
| 당기순이익 | 36 | 17,584,412,439 | 16,608,307,233 | ||
| 기타포괄이익(손실) | (713,768,089) | (4,874,595,584) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | 535,606,477 | 317,300,572 | |||
| 해외사업환산손익 | 535,606,477 | 317,300,572 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (1,249,374,566) | (5,191,896,156) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 20 | (1,366,001,046) | (5,666,472,095) | ||
| 지분상품투자자산평가손익 | 8,27 | 116,626,480 | 474,575,939 | ||
| 당기총포괄이익 | 16,870,644,350 | 11,733,711,649 | |||
| 당기순이익의 귀속 | 17,584,412,439 | 16,608,307,233 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 17,641,243,417 | 16,664,316,660 | |||
| 비지배지분 | (56,830,978) | (56,009,427) | |||
| 총포괄순이익(손실)의 귀속 | 16,870,644,350 | 11,733,711,649 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 16,925,313,829 | 11,787,942,984 | |||
| 비지배지분 | (54,669,479) | (54,231,335) | |||
| 지배주주당기주당이익 | 34 | ||||
| 기본보통주당이익 | 708 | 669 | |||
| 기본우선주당이익 | 758 | 719 | |||
| 희석보통주당이익 | 708 | 666 | |||
| 희석우선주당이익 | 758 | 719 | |||
&cr;(3) 연결자본변동표
| 제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배주주지분 | 비지배주주지분 | 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 이익잉여금 | 지배주주지분계 | |||
| 제 53 기 전기초(2018.1.1) | 128,508,590,000 | 26,572,333,580 | (5,292,747,529) | 22,228,945,476 | 201,702,565,831 | 373,719,687,358 | 106,048,508 | 373,825,735,866 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 16,664,316,660 | 16,664,316,660 | (56,009,427) | 16,608,307,233 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| - 재평가잉여금 | - | - | - | (17,343,234,071) | 17,343,234,071 | - | - | - |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (5,666,472,095) | (5,666,472,095) | - | (5,666,472,095) |
| - 지분상품투자자산평가손익 | - | - | - | 500,768,960 | (26,193,021) | 474,575,939 | - | 474,575,939 |
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 315,522,480 | - | 315,522,480 | 1,778,092 | 317,300,572 |
| 기타포괄손익 계 | - | - | - | (16,526,942,631) | 11,650,568,955 | (4,876,373,676) | 1,778,092 | (4,874,595,584) |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | (16,526,942,631) | 28,314,885,615 | 11,787,942,984 | (54,231,335) | 11,733,711,649 |
| 자본에 직접반영되는 소유주와의 거래 등 | ||||||||
| - 종속기업 자본변동 | - | 1,317,865,556 | - | - | - | 1,317,865,556 | - | 1,317,865,556 |
| 제 53 기 전기말(2018.12.31) | 128,508,590,000 | 27,890,199,136 | (5,292,747,529) | 5,702,002,845 | 230,017,451,446 | 386,825,495,898 | 51,817,173 | 386,877,313,071 |
| 제 54 기 당기초(2019.1.1) | 128,508,590,000 | 27,890,199,136 | (5,292,747,529) | 5,702,002,845 | 230,017,451,446 | 386,825,495,898 | 51,817,173 | 386,877,313,071 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 17,641,243,417 | 17,641,243,417 | (56,830,978) | 17,584,412,439 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| - 재평가잉여금 | - | - | - | (48,468,654) | 48,468,654 | - | - | - |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,366,001,046) | (1,366,001,046) | - | (1,366,001,046) |
| - 지분상품투자자산평가손익 | - | - | - | 19,134,010,405 | (19,017,383,925) | 116,626,480 | - | 116,626,480 |
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 533,444,978 | - | 533,444,978 | 2,161,499 | 535,606,477 |
| 기타포괄손익 계 | - | - | - | 19,618,986,729 | (20,334,916,317) | (715,929,588) | 2,161,499 | (713,768,089) |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | 19,618,986,729 | (2,693,672,900) | 16,925,313,829 | (54,669,479) | 16,870,644,350 |
| 자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등 | ||||||||
| - 연차배당 | - | - | - | - | (3,279,176,400) | (3,279,176,400) | - | (3,279,176,400) |
| 제 54 기 당기말(2019.12.31) | 128,508,590,000 | 27,890,199,136 | (5,292,747,529) | 25,320,989,574 | 224,044,602,146 | 400,471,633,327 | (2,852,306) | 400,468,781,021 |
(4) 연결현금흐름표
| 제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 54 기 당기 | 제 53 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 55,899,276,127 | 20,324,702,888 | ||
| 당기순이익 | 17,584,412,439 | 16,608,307,233 | ||
| 조정(주석35) | 69,329,207,461 | 85,309,744,016 | ||
| 순운전자본의 변동(주석35) | (19,706,793,188) | (58,682,917,336) | ||
| 이자의 수취 | 2,261,500,765 | 122,092,867 | ||
| 이자의 지급 | (13,268,327,645) | (12,796,529,633) | ||
| 배당금의 유입 | 103,238,125 | 102,387,975 | ||
| 법인세의 유입(유출) | (403,961,830) | (10,338,382,234) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (23,570,149,601) | (54,083,936,950) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 89,570,822,629 | 301,082,962,863 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 85,354,730,541 | 298,434,348,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 580,326,400 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,500,000 | ||
| 배출권의 처분 | - | 304,420,000 | ||
| 지분상품투자자산의 처분 | 2,420,926,300 | 113,245,862 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 491,613,833 | ||
| 토지의 처분 | 198,816,000 | 273,532,660 | ||
| 건물의 처분 | 179,044,000 | |||
| 기계장치의 처분 | 20,623,500 | 64,200,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 388,873,386 | 140,980,375 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 56,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 326,413,836 | 21,420,617 | ||
| 정부보조금의 수령 | 860,439,066 | 421,331,116 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (113,140,972,230) | (355,166,899,813) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 85,938,238,690 | 301,211,555,116 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 603,000,000 | 1,101,500,000 | ||
| 관계기업투자 | - | 20,000,000,000 | ||
| 파생상품의 취득 | - | 610,000,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | 2,736,460 | - | ||
| 토지의 취득 | 2,112,580,416 | 361,685,268 | ||
| 건물의 취득 | 39,924,200 | 174,007,600 | ||
| 구축물의 취득 | 72,840,000 | - | ||
| 기계장치의 취득 | 5,554,822,027 | 3,626,506,519 | ||
| 차량운반구의 취득 | 1,608,475,515 | 1,759,865,941 | ||
| 기타의유형자산의 취득 | 833,742,011 | 865,125,974 | ||
| 건설중인자산의 증가 | 16,045,645,933 | 24,688,414,810 | ||
| 무형자산의 취득 | 81,760,000 | 95,212,800 | ||
| 보증금의 증가 | 247,206,978 | 173,025,785 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (22,094,066,007) | 28,487,980,878 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 369,698,933,998 | 400,721,005,676 | ||
| 단기차입금의 차입 | 356,289,750,298 | 385,999,691,806 | ||
| 장기차입금의 차입 | 13,082,000,000 | 14,177,166,670 | ||
| 수입보증금의 증가 | 327,183,700 | 544,147,200 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (391,793,000,005) | (372,233,024,798) | ||
| 단기차입금의 상환 | 376,392,603,569 | 345,491,524,798 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 11,960,964,692 | 24,327,500,000 | ||
| 유동성보증금의 감소 | 43,000,000 | - | ||
| 리스부채의 감소 | 3,276,431,744 | - | ||
| 장기성예수금의 감소 | - | 14,000,000 | ||
| 수입보증금의 감소 | 120,000,000 | 2,400,000,000 | ||
| 환율변동 효과 | 8,131,216 | 39,962,153 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 10,243,191,735 | (5,231,291,031) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 1,457,356,861 | 6,688,647,892 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 11,700,548,596 | 1,457,356,861 | ||
&cr;2. 별도재무제표&cr;(1)대차대조표(재무상태표)
| 제54기 당기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제53기 전기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 54 기 당기말 | 제 53 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 유 동 자 산 | 226,311,501,219 | 242,173,130,108 | |||
| 현금및현금성자산 | 5 | 8,315,288,315 | 415,178,635 | ||
| 단기금융상품 | 7,19 | 182,932,400 | 176,659,800 | ||
| 매출채권 | 9,37 | 142,320,108,073 | 141,331,700,373 | ||
| 단기대여금 | 37 | 1,296,736,000 | - | ||
| 미수금 | 37 | 1,107,983,369 | 1,061,286,948 | ||
| 당기법인세자산 | 29 | 1,621,808,031 | 1,104,467,380 | ||
| 재고자산 | 10 | 54,378,248,385 | 56,799,645,006 | ||
| 기타유동자산 | 11 | 17,088,396,646 | 41,284,191,966 | ||
| 비 유 동 자 산 | 714,660,037,316 | 732,915,111,147 | |||
| 장기금융상품 | 7 | 1,583,535,181 | 980,046,639 | ||
| 장기성매출채권 | 9,37 | 11,311,457,329 | 9,816,550,361 | ||
| 지분상품투자자산 | 8,27 | 132,214,545 | 2,480,299,365 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 12 | 79,599,149,682 | 82,686,451,513 | ||
| 투자부동산 | 14 | 46,005,784,201 | 46,323,383,547 | ||
| 유형자산 | 13,19 | 524,270,025,081 | 532,785,944,694 | ||
| 무형자산 | 15,19 | 15,552,533,438 | 17,069,921,581 | ||
| 사용권자산 | 4,16 | 1,716,380,833 | - | ||
| 기타비유동자산 | 17,38 | 34,488,957,026 | 40,772,513,447 | ||
| 자 산 총 계 | 940,971,538,535 | 975,088,241,255 | |||
| 부 채 | |||||
| 유 동 부 채 | 366,219,224,116 | 421,869,237,094 | |||
| 매입채무 | 38 | 45,349,544,274 | 50,817,685,054 | ||
| 미지급금 | 38 | 40,008,084,970 | 35,740,801,912 | ||
| 단기차입금 | 19 | 248,014,561,793 | 274,133,125,283 | ||
| 유동성장기차입금 | 19 | 9,850,399,992 | 9,309,419,992 | ||
| 기타유동부채 | 16,18 | 22,996,633,087 | 51,868,204,853 | ||
| 비 유 동 부 채 | 174,280,681,092 | 166,393,508,263 | |||
| 장기차입금 | 19 | 32,424,846,686 | 29,594,791,378 | ||
| 순확정급여채무 | 20 | 82,336,308,162 | 81,848,157,685 | ||
| 광산복구충당부채 | 22 | 23,759,764,043 | 20,952,672,415 | ||
| 이연법인세부채 | 29 | 32,468,861,261 | 31,321,027,301 | ||
| 기타비유동부채 | 23 | 3,290,900,940 | 2,676,859,484 | ||
| 부 채 총 계 | 540,499,905,208 | 588,262,745,357 | |||
| 자 본 | |||||
| 자본금 | 1,24 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | ||
| 자본잉여금 | 25 | 27,890,199,136 | 27,890,199,136 | ||
| 자본조정 | 26 | (5,292,747,529) | (5,292,747,529) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 27 | 25,320,989,574 | 5,702,002,845 | ||
| 이익잉여금 | 28 | 224,044,602,146 | 230,017,451,446 | ||
| 자 본 총 계 | 400,471,633,327 | 386,825,495,898 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 940,971,538,535 | 975,088,241,255 | |||
(2)포괄손익계산서
| 제 54기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 53기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 54기 당기 | 제 53기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 36,37 | 528,739,216,433 | 616,931,966,943 | ||
| 제품매출액 | 450,901,740,320 | 544,713,845,415 | |||
| 상품매출액 | 9,745,524,195 | 16,010,777,390 | |||
| 기타매출액 | 68,091,951,918 | 56,207,344,138 | |||
| 매출원가 | 30,37 | 421,276,829,838 | 478,965,275,663 | ||
| 제품매출원가 | 369,754,528,069 | 424,560,025,940 | |||
| 상품매출원가 | 8,552,095,993 | 17,083,495,700 | |||
| 기타매출원가 | 42,970,205,776 | 37,321,754,023 | |||
| 매출총이익 | 107,462,386,595 | 137,966,691,280 | |||
| 판매비와관리비 | 30 | 83,549,924,949 | 108,305,112,364 | ||
| 운임 | 38,331,547,120 | 55,326,701,492 | |||
| 대손상각비 | 8,693,941,109 | 12,825,740,889 | |||
| 기타 판매비와관리비 | 31 | 36,524,436,720 | 40,152,669,983 | ||
| 영업이익 | 23,912,461,646 | 29,661,578,916 | |||
| 기타수익 | 32 | 11,434,724,932 | 7,572,227,275 | ||
| 기타비용 | 32 | 1,952,895,673 | 3,480,531,376 | ||
| 지분법손익 | 12 | (4,911,549,773) | (2,358,618,524) | ||
| 금융수익 | 2,982,590,343 | 2,530,497,553 | |||
| 이자수익 | 2,147,704,462 | 2,040,151,688 | |||
| 기타 금융수익 | 33 | 834,885,881 | 490,345,865 | ||
| 금융비용 | 33 | 12,667,434,653 | 13,912,170,463 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 18,797,896,822 | 20,012,983,381 | |||
| 법인세비용 | 29 | 1,156,653,405 | 3,348,666,721 | ||
| 당기순이익 | 36 | 17,641,243,417 | 16,664,316,660 | ||
| 기타포괄이익(손실) | (715,929,588) | (4,876,373,676) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | 533,444,978 | 315,522,480 | |||
| 지분법자본변동 | 12,27 | 533,444,978 | 315,522,480 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (1,249,374,566) | (5,191,896,156) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 20 | (1,227,219,010) | (4,906,212,638) | ||
| 지분상품투자자산평가손익 | 8,27 | 116,626,480 | 474,575,939 | ||
| 지분법자본변동 | 12 | (138,782,036) | (760,259,457) | ||
| 당기총포괄이익 | 16,925,313,829 | 11,787,942,984 | |||
| 주당이익 | 34 | ||||
| 기본보통주당순이익 | 708 | 669 | |||
| 기본우선주당순이익 | 758 | 719 | |||
| 희석보통주당순이익 | 708 | 666 | |||
| 희석우선주당순이익 | 758 | 719 | |||
(3)자 본변동표
| 제 54 기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 53 기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제 53 기 전기초(2018.1.1) | 128,508,590,000 | 26,572,333,580 | (5,292,747,529) | 22,228,945,476 | 201,702,565,831 | 373,719,687,358 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 16,664,316,660 | 16,664,316,660 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| - 물적분할로 인한 재평가잉여금 감소 | - | - | - | (17,343,234,071) | 17,343,234,071 | - |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (4,906,212,638) | (4,906,212,638) |
| - 지분상품투자자산평가손익 | - | - | - | 500,768,960 | (26,193,021) | 474,575,939 |
| - 지분법자본변동 | - | - | - | 315,522,480 | (760,259,457) | (444,736,977) |
| 기타포괄손익 계 | - | - | - | (16,526,942,631) | 11,650,568,955 | (4,876,373,676) |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | (16,526,942,631) | 28,314,885,615 | 11,787,942,984 |
| 자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등 | ||||||
| - 지분법자본잉여금변동 | - | 1,317,865,556 | - | - | - | 1,317,865,556 |
| 제 53 기 전기말(2018.12.31) | 128,508,590,000 | 27,890,199,136 | (5,292,747,529) | 5,702,002,845 | 230,017,451,446 | 386,825,495,898 |
| 제 54 기 당기초(2019.1.1) | 128,508,590,000 | 27,890,199,136 | (5,292,747,529) | 5,702,002,845 | 230,017,451,446 | 386,825,495,898 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 17,641,243,417 | 17,641,243,417 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| - 재평가잉여금 | - | - | - | (48,468,654) | 48,468,654 | - |
| - 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,227,219,010) | (1,227,219,010) |
| - 지분상품투자자산평가손익 | - | - | - | 19,134,010,405 | (19,017,383,925) | 116,626,480 |
| - 지분법자본변동 | - | - | - | 533,444,978 | (138,782,036) | 394,662,942 |
| 기타포괄손익 계 | - | - | - | 19,618,986,729 | (20,334,916,317) | (715,929,588) |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | 19,618,986,729 | (2,693,672,900) | 16,925,313,829 |
| 자본에 직접반영되는 소유주와의 거래등 | ||||||
| - 연차배당 | - | - | - | - | (3,279,176,400) | (3,279,176,400) |
| 제 54 기 당기말(2019.12.31) | 128,508,590,000 | 27,890,199,136 | (5,292,747,529) | 25,320,989,574 | 224,044,602,146 | 400,471,633,327 |
(4)현금흐름표
| 제 54기 당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 53기 전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 54 기 당기 | 제 53 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 55,046,001,299 | 17,755,376,920 | ||
| 당기순이익 | 17,641,243,417 | 16,664,316,660 | ||
| 조정(주석35) | 67,310,757,803 | 83,975,698,849 | ||
| 순운전자본의 변동(주석35) | (20,422,064,943) | (60,264,738,008) | ||
| 이자의 수취 | 2,133,372,389 | 119,851,939 | ||
| 이자의 지급 | (11,363,319,981) | (12,518,009,525) | ||
| 배당금의 유입 | 103,238,125 | 102,387,975 | ||
| 법인세의 유입(유출) | (357,225,511) | (10,324,130,970) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (22,366,315,543) | (51,398,320,673) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 22,490,411,003 | 300,580,755,148 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 18,656,659,800 | 298,187,700,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | - | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,500,000 | ||
| 배출권의 처분 | - | 304,420,000 | ||
| 지분상품투자자산의 처분 | 2,420,926,300 | 113,245,862 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 316,380,518 | ||
| 토지의 처분 | 198,816,000 | 273,532,660 | ||
| 건물의 처분 | - | 179,044,000 | ||
| 기계장치의 처분 | 20,623,500 | 64,200,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 293,782,477 | 140,980,375 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 56,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 39,163,860 | 21,420,617 | ||
| 정부지원금의 수령 | 860,439,066 | 421,331,116 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (44,856,726,546) | (351,979,075,821) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 18,657,181,200 | 298,356,555,116 | ||
| 단기대여금의 증가 | 1,306,144,000 | 500,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 600,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 파생상품의 취득 | - | 610,000,000 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 1,429,585,000 | 20,752,521,000 | ||
| 투자부동산의 취득 | 2,736,460 | - | ||
| 토지의 취득 | 934,591,486 | 361,685,268 | ||
| 건물의 취득 | 37,364,000 | 172,000,000 | ||
| 구축물의 취득 | 10,340,000 | - | ||
| 기계장치의 취득 | 5,274,738,005 | 3,515,853,630 | ||
| 차량운반구의 취득 | 373,552,396 | 1,050,014,556 | ||
| 기타의유형자산의 취득 | 734,906,819 | 799,391,545 | ||
| 리스기계장치의 취득 | 15,000,000 | - | ||
| 무형자산의 취득 | 81,760,000 | 95,212,800 | ||
| 건설중인자산의 증가 | 15,398,827,180 | 24,577,953,970 | ||
| 보증금의 증가 | - | 87,887,936 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (24,779,576,076) | 28,186,277,453 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 325,956,971,354 | 398,539,199,901 | ||
| 단기차입금의 차입 | 312,549,971,354 | 383,819,033,231 | ||
| 장기차입금의 차입 | 13,082,000,000 | 14,177,166,670 | ||
| 수입보증금의 증가 | 325,000,000 | 543,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (350,736,547,430) | (370,352,922,448) | ||
| 단기차입금의 상환 | 338,668,534,844 | 343,798,922,448 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 9,710,964,692 | 24,140,000,000 | ||
| 장기예수금의 감소 | - | 14,000,000 | ||
| 유동성보증금의 감소 | 43,000,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 2,194,047,894 | - | ||
| 수입보증금의 감소 | 120,000,000 | 2,400,000,000 | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 7,900,109,680 | (5,456,666,300) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 415,178,635 | 5,871,844,935 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 8,315,288,315 | 415,178,635 | ||
3. 이익잉여금 처분계산서(안)
| 제54기 당기 | 2019년 01월 01일 | 부터 | 제53기 전기 | 2018년 01월 01일 | 부터 |
| 2019년 12월 31일 | 까지 | 2018년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2020년 03월 20일 | 처분확정일 | 2019년 03월 22일 |
| 회사명 : 성신양회(주) | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제54기 당기 | 제53기 전기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 223,644,602 | 230,017,451 |
| (1) 전기이월미처분이익잉여금 | 226,338,275 | 201,702,565 |
| (2) 순확정급여채무의 재측정요소 | (1,227,219) | (4,906,213) |
| (3) 재평가이익 대체 | 48,469 | 17,343,234 |
| (4) 지분상품투자자산평가손익 대체 | (19,017,384) | (26,193) |
| (5) 지분법자본변동 | (138,782) | (760,259) |
| (6) 당기순이익 | 17,641,243 | 16,664,317 |
| II. 이익잉여금처분액 | 4,164,394 | 3,679,176 |
| (1) 이익준비금 | 400,000 | 400,000 |
| (2) 배당금&cr; 가. 현금배당&cr; 주당배당금(율)&cr; 당기 : 보통주 150원(3%)&cr; 1우선주 200원(4%) 전기 : 보통주 150원(3%)&cr; 1우선주 200원(4%)&cr; 2,3우선주 1,350원(27%) | 3,764,394 | 3,279,176 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 219,480,208 | 226,338,275 |
다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이수광 | 1942.05.30 | 사외이사 후보자 | 없음 | 이사회 |
| 이 석 | 1952.01.17 | 사외이사 후보자 | 없음 | 이사회 |
| 원길환 | 1953.11.01 | 사외이사 후보자 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이수광 | 공인회계사&cr;사회기관단체인 | 2000~현재&cr;2001~현재&cr;1977~현재&cr;2010~2019&cr;1968~2009&cr; | 現)(주)태명실업 감사&cr;現)(사)독도중앙연맹 총재&cr;現)(사)자연보호중앙연맹총재&cr;前)포항공과대학교 초빙교수&cr;前)아주회계법인 대표공인회계사&cr; 안건회계법인 회장 | - |
| 이 석 | 당사 사외이사 | 2018~현재 | 現)성신양회(주) 사외이사 | - |
| 원길환 | - | 1999~2004 | 前)성신양회(주) 이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이수광 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이 석 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 원길환 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <후보자 : 이수광>&cr;1. 전문성&cr; : 본 후보자는 공인회계사로서 회계,재무 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. &cr; 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자&cr; 합니다.&cr;2. 독립성&cr; : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 &cr; 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;3. 이사의 기능&cr; : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해&cr; 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr; 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항&cr; 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독&cr; 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,&cr; 자기거래 금지 의무, 긱업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할&cr; 것입니다.&cr;&cr; <후보자 : 이석>&cr;1. 전문성&cr; : 본 후보자는 시멘트산업에서 감사 및 사외이사로서의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. &cr; 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자&cr; 합니다.&cr;2. 독립성&cr; : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인&cr; 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;3. 이사의 기능&cr; : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해&cr; 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr; 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항&cr; 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독&cr; 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,&cr; 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할&cr; 것입니다.&cr;&cr; <후보자 : 원길환>&cr;1. 전문성&cr; : 본 후보자는 시멘트업계의 오랜 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 &cr; 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;2. 독립성&cr; : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 투명하고 독립적인 &cr; 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;3. 이사의 기능&cr; : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해&cr; 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr; 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항&cr; 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독&cr; 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,&cr; 자기거래 금지 의무, 직업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할&cr; 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <이수광>&cr;- 공인회계사로서 회계 및 재무 분야에서의 실무경험, 전문지식 보유&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 &cr; 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여&cr; <이 석>&cr;- 사외이사 및 감사의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 &cr; 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여&cr; <원길환>&cr;- 시멘트산업에서의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 &cr; 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이수광 | 1942.05.30 | 사외이사 후보자 | 없음 | 이사회 |
| 이 석 | 1952.01.17 | 사외이사 후보자 | 없음 | 이사회 |
| 원길환 | 1953.11.01 | 사외이사 후보자 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이수광 | 공인회계사&cr;사회기관단체인 | 2000~현재&cr;2001~현재&cr;1977~현재&cr;2010~2019&cr;1968~2009&cr; | 現)(주)태명실업 감사&cr;現)(사)독도중앙연맹 총재&cr;現)(사)자연보호중앙연맹총재&cr;前)포항공과대학교 초빙교수&cr;前)아주회계법인 대표공인회계사&cr; 안건회계법인 회장 | - |
| 이 석 | 당사 사외이사 | 2018~현재 | 現)성신양회(주) 사외이사 | - |
| 원길환 | - | 1999~2004 | 前)성신양회(주) 이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이수광 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이 석 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 원길환 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <이수광>&cr;- 사외이사의 역할과 함께 특히 회계, 재무에 대해 실무경험이나 전문지식 보유한 후보자&cr;- 그 외 사외이사 추천사유와 동일&cr; <이 석>&cr;- 사외이사 및 감사의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 &cr; 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여&cr; <원길환>&cr;- 시멘트산업에서의 경험을 활용하여 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 &cr; 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,900백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,135백만원 |
| 최고한도액 | 3,900백만원 |
※ 기타 참고사항