1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
대기업
전문서비스업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기업공개
31,359,220,000
| - |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
코스닥시장 상장공모
2020.03.02
2020.03.03
2020.03.05
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
KB증권(주)
3,689,320
31,359,220,000
100.0
대표주관회사
| 계 |
3,689,320
31,359,220,000
100.0
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
우리사주조합
734,320
19.9
1
734,320
6,241,720,000
0.1
1
734,320
6,241,720,000
19.9
기관투자자
2,217,000
60.1
1,259
2,217,000
18,844,500,000
0.3
1,259
2,217,000
18,844,500,000
60.1
일반청약자
738,000
20.0
14,983
638,224,400
5,424,907,400,000
99.5
14,918
738,000
6,273,000,000
20.0
| 계 |
3,689,320 |
100.0 |
16,243 |
641,175,720 |
5,449,993,620,000 |
100.0 |
16,178 |
3,689,320 |
31,359,220,000
100.0 |
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
15일
1,600
0.1
1개월
195,000
8.8
3개월
177,100
8.0
| 미확약 |
1,843,300
83.1
| 합계 |
2,217,000
100.0
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 |
주주명 |
증자전 |
증자후 |
비고 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주 등 |
(주)나스미디어 |
6,018,151 |
66.67% |
6,018,151 |
46.92% |
최대주주 |
| (주)케이티 |
3,008,989 |
33.33% |
3,008,989 |
23.46% |
관계회사 |
| 소계 |
9,027,140 |
100.00% |
9,027,140 |
70.38% |
- |
| 5% 이상 주주 |
우리사주조합 |
- |
- |
734,320 |
5.72% |
|
| 소계 |
- |
- |
734,320 |
5.72% |
- |
| 합계 |
9,027,140 |
100.00% |
9,761,460 |
76.10% |
- |
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 증자등기일&cr;&cr;- 2020년 03월 06일(예정)&cr;&cr;
2.증권교부일&cr;&cr;- 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;
3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;- 2020년 03월 12일(예정)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 모집가액 확정 공고 |
KB증권 홈페이지 |
2020년 02월 27일 |
| 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
2020년 02월 27일 |
| 주) 모집가액 확정공고는 2020년 02월 27일 대표주관회사인 KB증권 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 02월 27일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. |
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 안내 공고 |
플레이디 홈페이지&cr;(http://www.playd.com) |
2020년 02월 27일 |
&cr;
3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 |
방법 |
일자 |
| 청약 배정 공고 |
KB증권 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com) |
2020년 03월 05일 |
| 주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 03월 05일 KB증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;(2) 증권신고서 제출일&cr; - 2020년 01월 31일 (증권신고서)&cr; - 2020년 02월 27일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;
5. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;&cr;1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) (주)플레이디 : 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길 11(서현동, 미래에셋플레이스)&cr;3) KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 : &cr; - 2020년 01월 31일 (예비투자설명서)&cr; - 2020년 02월 22일 (투자설명서 - 효력발생)&cr; - 2020년 02월 27일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
31,359,220,000 |
8,500
3,689,320
31,359,220,000
- |
| 계 |
31,359,220,000 |
- |
3,689,320
31,359,220,000
- |
| 매출 |
-
- |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
31,359,220,000 |
8,500
3,689,320
31,359,220,000
- |
| 주) 상장주선인의 의무인수에 따른 110,680주(940,780,000원)는 제외된 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
2,000,000,000
-
4,000,000,000
-
-
25,359,220,000
31,359,220,000
| 주) 상장주선인의 의무인수에 따른 자금유입분 940,780,000원은 제외된 금액입니다. |
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
&cr;
본 공모증자는 코스닥시장 상장을 위한 공모증자이므로, 신주인수권증서와 관련하여해당사항이 없습니다.
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
Ⅷ. 실권주 처리내역
해당 사항이 없습니다.