타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
(주)티엠씨&cr;(TMC CO., Ltd.)
| 국적 |
대한민국
대표자 |
송무현, 안공훈
| 자본금(원) |
1,974,422,500
회사와 관계 |
계열회사
| 발행주식&cr;총수(주) |
19,744,225
주요사업 |
절연선 및 &cr;케이블 제조업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
13,499,215
| 양수금액(원)(A) |
71,300,000,000
| 총자산(원)(B) |
378,562,676,413
| 총자산대비(%)(A/B) |
18.83
| 자기자본(원)(C) |
147,777,356,345
| 자기자본대비(%)(A/C) |
48.25
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
13,499,215
| 지분비율(%) |
68.37
| 4. 양수목적 |
(주)티엠씨 전방산업인 조선업의 장기 호황 Cycle 진입 예상에 따른 당사 투자수익 및 기업가치 제고 기대
| 5. 양수예정일자 |
2021년 07월 02일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)송현홀딩스&cr;(SONGHYUN Holdings Co., Ltd.)
| 자본금(원) |
8,415,420,000
| 주요사업 |
철강재 도소매, 경영컨설팅(지주사업)
| 본점소재지(주소) |
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443
| 회사와의 관계 |
최대주주
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급형태: 현금(원화)&cr;
2) 지급시기&cr;
- 계약금 : 7,500,000,000원(2021.05.17 계약 체결일 지급)&cr;- 중도금 : 17,500,000,000원(2021.05.31 지급)&cr;- 잔 금 : 46,300,000,000원(2021.07.02 거래종결일 지급)&cr;3) 자금조달 방법 : 자체보유자금
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr;&cr;2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
| 외부평가기관의 명칭 |
삼정회계법인
| 외부평가 기간 |
2021년 04월 15일 ~ 2021년 05월 16일
| 외부평가 의견 |
평가기준일 현재 양수대상자산의 가치의 범위는 69,769 백만 원에서 112,600 백만원의 범위(가중평균자본비용 9.5%~11.5%, 영구성장률 (-)1.0%~1.0%)에 있는 것으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수 예정가액 71,300 백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2021년 05월 17일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
&cr;14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수'는 (주)티엠씨의 2020년도 감사보고서 기준입니다.&cr;2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr;
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 날을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
&cr;4) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr;5) 기타 세부내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 관련공시 : 해당사항 없음.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
252,558
158,037
94,521
1,974
307,266
-4,854
적정
삼일회계법인
| 전년도 |
262,810
161,373
101,436
1,974
309,486
-1,658
적정
삼일회계법인
| 전전년도 |
234,722
130,424
104,298
1,974
268,112
1,076
적정
삼일회계법인
◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입
11340#*거래상대방에관한사항.dsl
1_거래상대방에관한사항
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)&cr;[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
(주)송현홀딩스
대한민국
충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443
| 직업(사업내용) |
철강재 도소매, 경영컨설팅(지주사업)
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
(주)에스에이치&cr;재무안정투자
400,000
47.53
대표이사
김형노
-
-
| 최근 사업연도 |
2020년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
626,739
자본금 |
8,415
| 부채총계 |
499,400
매출액 |
654,896
| 자본총계 |
127,339
당기순손익 |
-15,792
| 외부감사인 |
한울회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
최대주주
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr; 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
최대주주
(주)송현홀딩스
본인
대표이사
김형노
대표이사
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
(주)송현홀딩스로부터 유형자산 매입&cr;- 취득금액: 토지 3,033,000천원 및 건물 1,717,000천원, 총 4,750,000천원
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
(주)송현홀딩스에게 관계회사대여금 대여&cr;- 대여금액 9,010,487천원
◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입
11340#*차입금에관한사항.dsl