계면활성제 산업은 정밀화학의 한 분야로서 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene &cr; Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 가지 특성을 지닌 &cr; 유도체를 생산하는 산업입니다.&cr;&cr; 다품종 소량 생산의 제조형태를 띠고 있고, 특정 산업 분야에 절대적으로 의존&cr; 하지 않으며, 고도의 기술과 노하우가 필요한 기술 집약적 산업입니다.&cr; 한편, 당사의 주력 품목인 글리콜에테르(Glycol Ether)는 전자산업용 용제로서 &cr; 주로 반도체 및 LCD 세정제로 쓰이는 제품입니다. 글리콜에테르는 일반적으로 &cr; 초기의 대규모 시설 투자와 고도의 기술을 필요로 하여 신규 참여가 용이하지 않&cr; 다는 산업적 특성이 있습니다.&cr;&cr; 국내 계면활성제 산업은 국내 제조 기술의 개발에 따라 점차 수입품을 대체하여 &cr; 왔으며, 그 응용 범위도 넓고 다양하여 전 산업에 걸쳐 사용되고 있습니다. 향후&cr; 기술의 발전과 산업구조의 고도화로 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머&cr; -손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 수요가 증가할 것으로 &cr; 보이며, 국내 기술의 발전으로 수입대체, 환경 친화적인 제품의 새로운 수요 창출&cr; 이 기대되고 있습니다. 본 산업은 지속적인 연구 개발과 친환경적인 제품이 요구 &cr; 되고 있으며, 반도체, 나노기술 등 IT, NT 분야에 응용할 수 있는 기술이 활발하&cr; 게 연구되고 있습니다.&cr;&cr; 또한, 차세대 성장동력 산업 겸 산업기술 혁신 계획 중 신기술 개발과제 및 중&cr; 기 거점 사업과제에 계면활성제 부분의 콜로이드 소재 부분이 포함되어 이에 해당&cr; 하는 신기술 개발의 진행으로 향후 특화된 제품 개발에 따른 성장이 예상됩니다.&cr; 글리콜에테르의 경우 반도체 및 자동차 관련 분야, 도료 산업이 주요 시장이며,&cr; 특히 IT 산업의 성장에 따른 수요 증가로 동반 성장이 이루어 지고 있으며, 향후&cr; 이러한 추세는 지속 될 것으로 전망됩니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2020년 경제상황은 전세계적인 코로나19 팬더믹 지속으로 전례없는 불안정이 지속 되었던 한해 였습니다. 대외적으로는 미국, 중국, 유럽의 확산세 지속으로 인한 글로벌 경기침체 및 수출감소, 대내적으로도 사회 및 경제활동 제한으로 인한 내수침체&cr;및 고용부진으로 어려웠던 시기였습니다.&cr;&cr; 하지만 당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 지속적인 연구개발과 신규시장 진출 노력을 계속하였고, 생산 효율성 극대화 및 국내외의 영업력 강화를 위해 적극적인 경영전략을 실천하였습니다. 그 결과 2020년에는 다음과 같은 실적을 보고 드리게 되었습니다.&cr;&cr; 2020년 실적은 매출액 208,255백만원, 영업이익 13,750백만원, 법인세 차감전순이익 15,865백만원, 당기순이익 12,986백만원입니다.&cr;&cr; 2021년은 코로나19 팬더믹의 극복과 경기침체, 각 국의 재정정책 출구전략 등으&cr;로 불확실성이 증대되는 어려운 환경이 될 것으로 보입니다. 그러나 당사는 끊임없는 시장개척과 기술혁신, 효율적인 원가절감 노력을 통해 어려운 경제환경을 돌파해 나가고자 합니다. 또한, 고부가가치 제품 R&D에 지속적인 투자를 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 정밀화학기업으로 발전해 가겠습니다.&cr;
&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다. 각 분야에 대한 시장의 특성 및 시장점유율은 '(2) 시장점유율'에서 참고하시기 바랍니다.
&cr;(2) 시장점유율&cr; 당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다. 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.
&cr; - GE(Glycol Ethers) : 2020년 당사 매출 중 31.1%을 차지하는 제품으로 주요 사용처는 반도체 Stripper용 및 TFT-LCD 세정제이고 항공산업, 자동차, 세제 등의 주요 원료로도 사용 중이며 롯데케미칼, DOW 등과 경쟁을 하고 있습니다. 당사는 생산성 향상과 원가 절감으로 경쟁우위를 강화하여 시장점유율을 확대토록 하겠습니다.&cr;&cr; - EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2020년 당사 매출의 56.3%을 차지하는 제품으로 현재 세계적으로 그 종류만도 2천 여종에 이를 정도로 발전하였으며 응용범위도 대단히 넓어서 계면이 존재하는 거의 모든 산업에 사용되고 있습니다. 국내시장은 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성이 주요 경쟁업체 입니다. &cr;&cr;- EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제로 2020년 당사 매출의 12.6%을 차지하며 다른 제품에 비해서 많은 Know-How가 필요하고 품목 개발에 2~3년이 소요되는 특징이 있습니다. 점차 강화되는 환경규제에 부합하는 제품의 개발에 집중하여 친환경의 고부가가치 제품의 판매증진에 노력하겠습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
- (2) 시장점유율 참고.
&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- (2) 시장점유율 참고.&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr;&cr;- 상기 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr;
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 주의사항&cr; - 당사는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 외부감사인의 감사의견을 포함한 감사보고서 및 사업보고서를 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hannong.co.kr / IR / IR자료실)에 동 보고서를 게시할 예정입니다. &cr;&cr; - 당사는 2021년 3월 26일 정기주주총회가 예정되어 있으며 상기 재무제표의 승인권한은 주주총회에 있습니다. 향후 주주총회 안건 부결 등으로 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 이를 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시스템 및 당사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 45 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 44 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제45기 | 제44기 |
|---|---|---|
| <자산> | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 2,685,448,546 | 3,447,458,865 |
| 매출채권및기타채권 | 44,925,132,129 | 41,648,810,102 |
| 기타금융자산(유동) | 1,259,107,913 | 5,653,750,010 |
| 재고자산 | 22,340,628,494 | 22,252,014,906 |
| 기타유동자산 | 1,344,949,755 | 1,843,127,947 |
| 유동자산합계 | 72,555,266,837 | 74,845,161,830 |
| 비유동자산 | ||
| 기타포괄손익-&cr; 공정가치측정금융자산 | 456,910,000 | 460,090,000 |
| 관계기업투자 | 11,878,914,996 | 10,351,681,962 |
| 기타금융자산(비유동) | 2,133,991,704 | 2,749,323,704 |
| 투자부동산 | 4,652,026,450 | 4,670,595,382 |
| 유형자산 | 77,409,790,662 | 67,750,332,676 |
| 사용권자산(리스) | 1,865,366,165 | 2,110,503,778 |
| 무형자산 | 418,768,580 | 418,768,580 |
| 비유동자산합계 | 98,815,768,557 | 88,511,296,082 |
| 자산총계 | 171,371,035,394 | 163,356,457,912 |
| <부채 및 자본> | ||
| <부채> | ||
| 유동부채 | ||
| 차입금(단기) | 5,192,968,868 | 11,472,263,068 |
| 매입채무및기타채무 | 19,288,877,556 | 14,364,543,394 |
| 당기법인세부채 | 1,323,760,473 | 2,274,822,648 |
| 리스부채(유동) | 323,918,319 | 321,306,845 |
| 기타금융부채(유동) | 689,367,968 | 557,114,925 |
| 기타유동부채 | 401,997,235 | 392,355,931 |
| 유동부채합계 | 27,220,890,419 | 29,382,406,811 |
| 비유동부채 | ||
| 차입금 | 9,000,000,000 | 9,500,000,000 |
| 리스부채(비유동) | 1,594,287,428 | 1,818,806,724 |
| 기타금융부채(비유동) | 89,000,000 | 64,000,000 |
| 확정급여부채 | 1,163,771,260 | 1,275,708,806 |
| 기타장기종업원급여부채 | 153,300,776 | - |
| 이연법인세부채 | 1,300,889,679 | 1,041,768,702 |
| 비유동부채합계 | 13,301,249,143 | 13,700,284,232 |
| 부채총계 | 40,522,139,562 | 43,082,691,043 |
| <자본> | ||
| 자본금 | 7,818,521,000 | 7,818,521,000 |
| 자본잉여금 | 2,047,568,973 | 2,047,568,973 |
| 자기주식 | (668,692,375) | (668,692,375) |
| 기타자본 | 31,582,723 | (1,998,496) |
| 적립금 | 5,488,936,613 | 5,188,936,613 |
| 이익잉여금 | 116,130,978,898 | 105,889,431,154 |
| 자본총계 | 130,848,895,832 | 120,273,766,869 |
| 부채 및 자본총계 | 171,371,035,394 | 163,356,457,912 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 45 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 208,254,761,984 | 204,694,662,843 |
| 매출원가 | (183,541,257,842) | (182,583,583,721) |
| 매출총이익 | 24,713,504,142 | 22,111,079,122 |
| 판매비와 관리비 | (10,963,600,582) | (10,160,639,410) |
| 영업이익 | 13,749,903,560 | 11,950,439,712 |
| 기타수익 | 1,276,483,283 | 1,167,753,511 |
| 기타비용 | (763,768,980) | (423,806,524) |
| 금융수익 | 69,492,581 | 116,138,683 |
| 금융원가 | (515,554,835) | (720,179,250) |
| 관계기업지분법이익 | 2,048,334,270 | 1,372,988,030 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,864,889,879 | 13,463,334,162 |
| 법인세비용 | (2,878,836,766) | (3,485,016,991) |
| 당기순이익 | 12,986,053,113 | 9,978,317,171 |
| 기타포괄손익: | (116,821,150) | (290,647,049) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분&cr; 류 될 수 있는 항목: | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분&cr; 류 되지않는 항목: | (116,821,150) | (290,647,049) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (150,402,369) | (288,305,821) |
| 지분법 적용대상 관계기업과 &cr; 공동기업의 기타포괄손익에 &cr; 대한 지분 | 33,581,219 | (2,341,228) |
| 총포괄이익 | 12,869,231,963 | 9,687,670,122 |
| 주당이익: | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 849 | 652 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 45 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.미처분이익잉여금 | 116,130,978,89 | 105,889,431,154 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 103,295,328,154 | 96,199,419,804 | ||
| 보험수리적손익 | (150,402,369) | (288,305,821) | ||
| 당기순이익 | 12,986,053,113 | 9,978,317,171 | ||
| II.임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| 합 계 | 116,130,978,898 | 105,889,431,154 | ||
| III.이익잉여금 처분액 | 3,052,923,600 | 2,594,103,000 | ||
| 이익준비금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 배당금 | 2,752,923,600 | 2,294,103,000 | ||
| IV.차기이월미처분이익잉여금 | 113,078,055,298 | 103,295,328,154 | ||
&cr;&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;&cr;당기 및 전기에 주주총회승인을 위해 제안된 배당금은 다음과 같습니다.
(단위: 원,주)
| 구 분 | 제 45 기 | 제 44기 |
|---|---|---|
| 주당 액면금액 | 500 | 500 |
| 액면배당률 | 36% | 30% |
| 1주당 배당금 | 180 | 150 |
| 발행주식수 (주1) | 15,294,020 | 15,294,020 |
| 배당금총액 | 2,752,923,600 | 2,294,103,000 |
(주1) 당기 보고기간종료일 현재 자기주식 343,022주(전기말: 343,022주)는 발행주식수에서 차감하였습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 경 상 호 | 1950.05 | - | - | 이사회 |
| 정 병 수 | 1973.09 | 해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 &cr;거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 경 상 호 | (주)한농화성 &cr;대표이사 사장 | 2014.03 ~ 현재 | (주)한농화성 대표이사 사장 | - |
| 2008.03 ~ 2014.02 | (주)한농화성 부사장 | |||
| 정 병 수 | 회계사 | 2018.10 ~ 현재 | 정인회계법인 부대표 | - |
| 2005.10 ~ 2018.01 | KPMG 삼정회계법인 / Tax본부 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 경 상 호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정 병 수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
□ 정병수 후보자 1) 전문성 회계/세무 전문가로 다년 간 현업에서 실무적인 역량을 축적해왔습니다. 경험과 전문&cr; 성을 바탕으로 회사의 건전하고 지속가능한 성장을 위한 의사결정, 이에 대한 조언을 &cr; 통해 회사의 발전과 주주 권익보호에 기여하겠습니다. 2) 독립성 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 독립적인 위치에서 투명&cr; 한 의사결정이 이뤄지도록 하겠습니다. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 이사회의 의사결정이 회사의 건전한 성장을 위한 결정이 될 수 있도록 의견을 제시하&cr; 며 의결과정에 참여할 것 입니다.&cr;4) 책임과 의무에 대한 인식 준수 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 경상호 후보자&cr; 후보자는 40여년 간 화학업종에 근무하며 동 분야의 전문지식과 현장경험을 소유하였음. 더불어 다년 간 당사 이사회 구성원 및 대표이사로 역할을 수행하여 의사결정 경험 및 경영활동을 경험해 온 후보자임. 이러한 전문성 / 경험을 통해 외형적 성장 및 내실있는 조직운영에 기여할 것으로 판단함.&cr;&cr;□ 정병수 후보자&cr; 후보자는 회계사로서 회계지식과 세무분야 실무경험을 가진 전문인력임. 동 분야의 역량을 통해 사외이사로서 회사의 의사결정에 참여하고 경영 및 의결과정을 감독하여 회사의 경영건전성에 기여할 것으로 판단함. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,133,227,730 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 35,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 25,200,000 |
| 최고한도액 | 35,000,000 |
※ 기타 참고사항