당사는 '창의와 혁신'이라는 이념 아래 1976년 설립이래 현재까지 고품질의 정밀 화학제품을 꾸준히 생산하여 왔습니다. 설립초기에는 농업용 화학원재료 제품 제 조에서 시작하여, 장기간의 지속적 연구개발을 통해 글리콜에테르와 계면활성제, 특수 산업용유화제 등 다양한 정밀화학제품을 생산하는 기업으로 성장하였고, 고부가가치신제품 개발노력으로 FM(Functional Monomer), 글라임 등 첨단 화학제품 및 퍼스널케어 관련 제품의 비중을 점차 높여가고 있습니다. &cr;&cr; 당사 사업부문 및 업계현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 2021년 당사 매출의 41.6%을 차지하는 제품으로 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 주로 반도체 및 LCD 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다.&cr;&cr; 2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 2021년 당사 매출 중 가장 많은&cr;부분인 47.8%을 차지하는 제품으로 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다.&cr;&cr; 3) EM(Emulsifier) : 2021년 당사 매출의 10.6%을 차지하는 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.&cr;&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2021년 경제상황은 전세계적인 코로나19 팬데믹으로 불확실성이 지속된 한 해 였습니다. 대외적으로는 글로벌 경기회복의 지연과 글로벌 공급차질, 그리고 각국의 대규모 재정지출에 따른 인플레이션 위험이 크게 증가였고. 대내적으로도 전반적인 경제상황은 매우 불안정했던 시기였습니다.&cr; 하지만 당사는 이와 같은 어려움을 극복하고자 지속적인 연구개발과 신규시장 진출, 경영효율화 노력을 계속하였고, 생산 효율성 극대화 및 국내외의 영업력 강화를 위해 적극적인 경영전략을 실천하였습니다. 그 결과 2021년에는 다음과 같은 실적을보고 드리게 되었습니다. &cr;&cr; 2021년 실적은 매출액 268,797백만원, 영업이익 19,544백만원, 법인세 차감전순이익 24,284백만원, 당기순이익 19,696백만원입니다.&cr;&cr; 2022년은 각국 인플레이션 압력 심화, 러시아-우크라이나의 지정학적 갈등으로 여전히 불확실성이 증대되는 어려운 경영환경이 될 것으로 보입니다. 그러나 당사는 끊임없는 시장개척과 기술혁신, 효율적인 원가절감 노력을 통해 어려운 경제환경을 돌파해 나가고자 합니다. 또한, 고부가가치 제품 R&D에 지속적인 투자를 통해 차별화된 경쟁력을 지닌 정밀화학기업으로 발전해 가겠습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 제품은 사업부문별로 GE(Glycol Ethers), EOA(Ethylene Oxide Additives), EM(Emulsifier)으로 나뉘어져 있습니다.
&cr;(2) 시장점유율
시장특성 상 글로벌 및 내수시장에 다수참여자가 존재하는 부분등으로 인해 전체 시장규모 및 점유율 추정에 어려움이 있습니다. 당사는 연간 글리콜에테르 60,000톤, 계면활성제 99,700톤, 산업용 유화제 6,000톤의 생산능력을 가지고 있으며 동종업 내 수위권의 공급능력을 가지고 있습니다. 부문별로 글리콜에테르에서 롯데케미칼, DOW 등과, 계면활성제 부문에서 롯데케미칼, 미원SC, 그린케미칼, 동남합성 등과 경쟁하고 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
1) GE(Glycol Ethers) : 글리콜에테르는 EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 알콜류와 반응시켜 산업용 용제를 생산하는 산업입니다. 주로 반도체 및 LCD 세정제로 사용되며, 그 외 항공기, 자동차, 도료 산업, 공업용 세제 등의 원료로 사용됩니다. 초기의 대규모 시설투자 및 기술력이 필요하여 신규참여가 용이하지 않은 산업적 특성이 있습니다.&cr;&cr;2) EOA(Ethylene Oxide Additives) : 계면활성제는 알콜, 지방산, 아민, EO(Ethylene Oxide), PO(Propylene Oxide) 등을 주원료로 사용하여 여러 특성을 지닌 유도체를 생산하는 산업입니다. 다품종 소량 생산 제조형태를 가지고 있으며, 각종 전자 산업, Personal Care 부문(카보머-손세정제 분야 포함), 화장품, 금속, 자동차 산업 등에서 사용되고 있으며 동 부문에서 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예측되고 있습니다.&cr;&cr;3) EM(Emulsifier) : 특수산업용유화제는 EOA를 원료로 사용하는 제품군으로 수용성 에멀젼을 유화/중합하는 원료로 사용됩니다. 접착제, 페인트, 에폭시 등 산업에 필수적인 정밀화학 분야 입니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.&cr;
나 . 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인 감사 후 당해법인에 제출하는 감사보고서 상의 재무제표는 주주총회 승인절차를 거친 확정재무제표가 아니므로 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;기타참고사항&cr; ※ 상기 재무제표 외 주석사항등은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hannong.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
&cr;&cr; - 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 46 기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 45 기 2020. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제46기 | 제45기 |
|---|---|---|
| <자산> | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,703,890,721 | 2,685,448,546 |
| 매출채권및기타채권 | 54,135,523,358 | 44,925,132,129 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; (유동) | 516,055,090 | - |
| 기타금융자산(유동) | 600,956,712 | 1,259,107,913 |
| 재고자산 | 40,962,745,635 | 22,340,628,494 |
| 기타유동자산 | 4,184,031,972 | 1,344,949,755 |
| 유동자산합계 | 104,103,203,488 | 72,555,266,837 |
| 비유동자산 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;(비유동) | 1,523,391,515 | - |
| 기타포괄손익-&cr; 공정가치측정금융자산 | 453,500,000 | 456,910,000 |
| 관계기업투자 | 13,739,584,309 | 11,878,914,996 |
| 기타금융자산(비유동) | 447,054,704 | 2,133,991,704 |
| 투자부동산 | 4,684,005,129 | 4,652,026,450 |
| 유형자산 | 89,852,463,341 | 77,409,790,662 |
| 사용권자산(리스) | 1,481,293,418 | 1,865,366,165 |
| 무형자산 | 685,195,080 | 418,768,580 |
| 비유동자산합계 | 112,866,487,496 | 98,815,768,557 |
| 자산총계 | 216,969,690,984 | 171,371,035,394 |
| <부채 및 자본> | ||
| <부채> | ||
| 유동부채 | ||
| 차입금(유동) | 20,231,119,914 | 5,192,968,868 |
| 매입채무및기타채무 | 24,240,669,892 | 19,288,877,556 |
| 당기법인세부채 | 3,066,187,035 | 1,323,760,473 |
| 리스부채(유동) | 319,278,769 | 323,918,319 |
| 기타금융부채(유동) | 496,969,836 | 689,367,968 |
| 기타유동부채 | 539,181,044 | 401,997,235 |
| 유동부채합계 | 48,893,406,490 | 27,220,890,419 |
| 비유동부채 | ||
| 차입금 | 16,000,000,000 | 9,000,000,000 |
| 리스부채(비유동) | 1,228,353,456 | 1,594,287,428 |
| 기타금융부채(비유동) | 89,000,000 | 89,000,000 |
| 확정급여부채 | 902,310,001 | 1,163,771,260 |
| 기타장기종업원급여부채 | 137,481,756 | 153,300,776 |
| 이연법인세부채 | 1,730,629,823 | 1,300,889,679 |
| 기타장기지급채무 | 278,736,021 | - |
| 비유동부채합계 | 20,366,511,057 | 13,301,249,143 |
| 부채총계 | 69,259,917,547 | 40,522,139,562 |
| <자본> | ||
| 자본금 | 7,818,521,000 | 7,818,521,000 |
| 자본잉여금 | 2,047,568,973 | 2,047,568,973 |
| 자기주식 | (668,692,375) | (668,692,375) |
| 기타자본 | (106,503,500) | 31,582,723 |
| 적립금 | 5,788,936,613 | 5,488,936,613 |
| 이익잉여금 | 132,829,942,726 | 116,130,978,898 |
| 자본총계 | 147,709,773,437 | 130,848,895,832 |
| 부채 및 자본총계 | 216,969,690,984 | 171,371,035,394 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 45 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46 기 | 제 45 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 268,796,630,490 | 208,254,761,984 |
| 매출원가 | (236,766,773,185) | (183,541,257,842) |
| 매출총이익 | 32,029,857,305 | 24,713,504,142 |
| 판매비와 관리비 | (12,486,064,464) | (10,963,600,582) |
| 영업이익 | 19,543,792,841 | 13,749,903,560 |
| 기타수익 | 1,651,542,919 | 1,276,483,283 |
| 기타비용 | (408,165,611) | (763,768,980) |
| 금융수익 | 290,043,248 | 69,492,581 |
| 금융원가 | (564,364,663) | (515,554,835) |
| 관계기업지분법이익 | 3,771,423,582 | 2,048,334,270 |
| 법인세비용차감전순이익 | 24,284,272,316 | 15,864,889,879 |
| 법인세비용 | (4,588,680,995) | (2,878,836,766) |
| 당기순이익 | 19,695,591,321 | 12,986,053,113 |
| 기타포괄손익: | (81,790,116) | (116,821,150) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분&cr; 류 될 수 있는 항목: | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분&cr; 류 되지않는 항목: | - | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 56,296,107 | (150,402,369) |
| 지분법 적용대상 관계기업과 &cr; 공동기업의 기타포괄손익에 &cr; 대한 지분 | (138,086,223) | 33,581,219 |
| 총포괄이익 | 19,613,801,205 | 12,869,231,963 |
| 주당이익: | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 1,288 | 849 |
&cr;- 자본변동표
|
자본변동표 |
|
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 45 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
자본잉여금 |
자기주식 |
기타자본구성요소 |
적립금 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
||
|
2020.01.01 (기초자본) |
7,818,521,000 | 2,047,568,973 | (668,692,375) | (1,998,496) | 5,188,936,613 | 105,889,431,154 | 120,273,766,869 | |
|
당기순이익(손실) |
- | - | - | - | - | 12,986,053,113 | 12,986,053,113 | |
|
기타포괄손익 |
지분법 자본변동 |
- | - | - | 33,581,219 | - | - | 33,581,219 |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
- | - | - | - | - | (150,402,369) | (150,402,369) | |
|
기타포괄이익 |
||||||||
|
총포괄손익 |
- | - | - | 33,581,219 | - | 12,835,650,744 | 12,869,231,963 | |
|
배당금지급 |
- | - | - | - | - | (2,294,103,000) | (2,294,103,000) | |
|
적립금의이입 |
- | - | - | - | - | - | - | |
|
적립금의 적립 |
- | - | - | - | 300,000,000 | (300,000,000) | - | |
|
2020.12.31 (기말자본) |
7,818,521,000 | 2,047,568,973 | (668,692,375) | 31,582,723 | 5,488,936,613 | 116,130,978,898 | 130,848,895,832 | |
|
2021.01.01 (기초자본) |
7,818,521,000 | 2,047,568,973 | (668,692,375) | 31,582,723 | 5,488,936,613 | 116,130,978,898 | 130,848,895,832 | |
|
당기순이익(손실) |
- | - | - | - | - | 19,695,591,321 | 19,695,591,321 | |
|
기타포괄손익 |
지분법 자본변동 |
- | - | - | (138,086,223) | - | - | (138,086,223) |
|
순확정급여부채의 재측정요소 |
- | - | - | - | - | 56,296,107 | 56,296,107 | |
|
기타포괄이익 |
- | - | - | - | - | - | - | |
|
총포괄손익 |
- | - | - | (138,086,223) | - | 19,751,887,428 | 19,613,801,205 | |
|
배당금지급 |
- | - | - | - | - | (2,752,923,600) | (2,752,923,600) | |
|
적립금의이입 |
- | - | - | - | - | - | - | |
|
적립금의 적립 |
- | - | - | - | 300,000,000 | (300,000,000) | - | |
|
2021.12.31 (기말자본) |
7,818,521,000 | 2,047,568,973 | (668,692,375) | (106,503,500) | 5,788,936,613 | 132,829,942,726 | 147,709,773,437 | |
&cr;- 현금흐름표
|
현금흐름표 |
|
제 46 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 |
|
제 45 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 46 기 |
제 45 기 |
|
|---|---|---|
| 당기순이익 | 19,695,591,321 | 12,986,053,113 |
| 비현금항목 조정: | ||
| 퇴직급여 | 908,434,152 | 797,474,844 |
| 기타장기종업원급여 | (2,819,020) | - |
| 외화환산이익 | (18,813,184) | (708,289) |
| 외화환산손실 | 4,105,310 | 181,643,137 |
| 관계기업지분법이익 | (3,771,423,582) | (2,048,334,270) |
| 감가상각비(투자부동산) | 13,931,039 | 18,568,932 |
| 감가상각비 | 8,053,569,379 | 7,292,197,056 |
| 감가상각비(사용권자산) | 287,783,204 | 291,612,035 |
| 무형자산 감가상각비 | 7,699,500 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (205,927,363) | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 14,219,874 | - |
| 유형자산처분이익 | - | (133,456,858) |
| 유형자산손상차손 | 25,916,000 | - |
| 재고자산평가손실 | 600,682,642 | - |
| 유형자산폐기손실 | 165,229,525 | 3,000 |
| 잡이익 | (1,500,000) | - |
| 기타의대손상각비 | 13,500,000 | - |
| 이자수익 | (77,365,885) | (62,742,581) |
| 배당금수익 | (6,750,000) | (6,750,000) |
| 이자비용 | 550,144,789 | 515,554,835 |
| 법인세비용 | 4,588,680,995 | 2,878,836,766 |
| 비현금조정합계 | 11,149,297,375 | 9,723,898,607 |
| 운전자본조정: | ||
| 매출채권 | (9,210,295,656) | (3,564,369,788) |
| 기타채권 | 15,734,046 | 116,669,610 |
| 재고자산 | (19,222,799,783) | (88,613,588) |
| 기타유동자산 | (2,839,082,217) | 473,178,192 |
| 기타금융자산(비유동) | - | 25,000,000 |
| 매입채무 | 1,620,249,679 | 4,256,650,574 |
| 기타채무 | 1,579,377,101 | 2,835,260,592 |
| 기타금융부채(유동) | - | 160,673,728 |
| 기타유동부채 | 137,183,809 | 9,641,304 |
| 기타장기지급채무 | 50,634,581 | - |
| 이연법인세부채 | - | 259,120,977 |
| 퇴직금의 지급 | (433,264,710) | (454,552,850) |
| 사외적립자산의 증가 | (668,378,930) | (641,183,920) |
| 장기종업원급여부채 | (13,000,000) | 153,300,776 |
| 확정급여채무 전출액 | 6,017,500 | (6,499,170) |
| 운전자본조정합계 | (28,976,832,580) | 3,534,276,437 |
| 이자의 수령 | 80,149,086 | 112,752,678 |
| 이자의 지급 | (490,477,259) | (458,724,953) |
| 배당금의 수령 | 6,750,000 | 6,750,000 |
| 법인세의 납부 | (2,406,319,407) | (3,793,595,305) |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름액 | (941,841,464) | 22,111,410,577 |
| 투자활동현금흐름 | ||
| 기타금융자산(유동)의 증가 | 655,368,000 | 4,344,632,000 |
| 기타금융자산(비유동)의 감소 | (197,802,116) | - |
| 기타금융자산(비유동)의 증가 | 23,500,000 | 615,332,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 4,910,000 | 3,180,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 288,576,000 |
| 유형자산의 취득 | (18,955,004,644) | (19,273,686,795) |
| 무형자산의 취득 | (274,126,000) | - |
| 관계기업 배당금의 수령 | 1,744,500,000 | 560,800,000 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름액 | (16,998,654,760) | (13,461,166,795) |
| 차입금(단기)의 차입 | 146,738,498,690 | 220,705,800 |
| 차입금(단기)의 상환 | (130,700,347,644) | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | (3,500,000,000) | - |
| 장기차입금의 차입 | 9,500,000,000 | 6,000,000,000 |
| 장기차입금의 상환 | - | (13,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (324,288,600) | (328,632,811) |
| 배당금의 지급 | (2,752,923,600) | (2,294,103,000) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름액 | 18,960,938,846 | (9,402,030,011) |
| IV.현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,020,442,622 | (751,786,229) |
| V.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 2,685,448,546 | (10,224,090) |
| VI.기초의 현금및현금성자산 | (2,000,447) | 3,447,458,865 |
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 3,703,890,721 | 2,685,448,546 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 46 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 45 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 46 기 | 제 45 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.미처분이익잉여금 | 132,829,942,726 | 116,130,978,898 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 113,078,055,298 | 103,295,328,154 | ||
| 보험수리적손익 | 56,296,107 | (-)150,402,369 | ||
| 당기순이익 | 19,695,591,321 | 12,986,053,113 | ||
| II.임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| 합 계 | 132,829,942,726 | 116,130,978,898 | ||
| III.이익잉여금 처분액 | 3,917,624,600 | 3,052,923,600 | ||
| 이익준비금 | 400,000,000 | 300,000,000 | ||
| 배당금 | 3,517,624,600 | 2,752,923,600 | ||
| IV.차기이월미처분이익잉여금 | 128,912,318,126 | 113,078,055,298 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
당기 및 전기에 주주총회승인을 위해 제안된 배당금은 다음과 같습니다.
(단위: 원,주)
| 구 분 | 제 46 기 | 제 45 기 |
|---|---|---|
| 주당 액면금액 | 500 | 500 |
| 액면배당률 | 46% | 36% |
| 1주당 배당금 | 230 | 180 |
| 발행주식수 (주1) | 15,294,020 | 15,294,020 |
| 배당금총액 | 3,517,624,600 | 2,752,923,600 |
(주1) 당기 보고기간종료일 현재 자기주식 343,022주(전기말: 343,022주)는 발행주식수에서 차감함.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,800,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,307,500,000 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 27,600,000 |
| 최고한도액 | 35,000,000 |
※ 기타 참고사항