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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 12월 4일 | |
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| 회 사 명 : | 램테크놀러지 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 길 준 봉 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285 | |
| (전 화) 031-323-1119 | ||
| (홈페이지) http://www.ramtech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 양 진 영 |
| (전 화) 031-323-1119 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 자금의 사용목적: 운영자금 및 시설자금&cr;총 자금은 75억원으로 운영자금 20억원, 시설자금으로 55억원이 사용될 예정이나, 이는 변동될 수 있으며 자금사용 세부 사항은 추후 확정될 예정입니다.&cr;
2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일인 2019년 12월 06일로부터 36개월이 되는 2022년 12월 06일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에, 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 각 조기상환 지급일의 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 조기상환지급일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.&cr;
가. 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일40일전부터 20일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-10-27 | 2022-11-16 | 2022-12-06 |
권면금액의 109.3806% |
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2차 |
2023-01-25 | 2023-02-14 | 2023-03-06 |
권면금액의 110.2010% |
| 3차 | 2023-04-27 | 2023-05-17 | 2023-06-06 |
권면금액의 111.0275% |
| 4차 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2023-09-06 |
권면금액의 111.8602% |
| 5치 | 2023-10-27 | 2023-11-16 | 2023-12-06 |
권면금액의 112.6992% |
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6차 |
2024-01-26 | 2024-02-15 | 2024-03-06 |
권면금액의 113.5444% |
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7차 |
2024-04-27 | 2024-05-17 | 2024-06-06 |
권면금액의 114.3960% |
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8차 |
2024-07-28 | 2024-08-17 | 2024-09-06 |
권면금액의 115.2540% |
&cr;나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 중소기업은행 오산기업금융지점
라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;3) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 해당사항 없음&cr;&cr;4) 기한이익 상실사유&cr;&cr;발행회사에 대하여 다음 각 목에 해당하는 사유가 발생한 경우 인수인은 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익이 상실된다는 사실을 발행회사에게 통지함으로써 즉시 본 사채의 기한의 이익을 상실시키고 발행회사는 기한의 이익 상실 즉시 그 미상환 원금(전자등록금액)의 전부 또는 일부와 본 사채 발행일로부터 사채원리금 상환일까지 본 조 제10항에서 정하는 만기보장수익률을 적용하여 산정한 이자 전액을 합산한 금원과 연15%에 의한 금원 중 큰 금액을 합한 금액을사채권자에게 지급하여야 한다. 명확히 하기 위하여, 인수인이 발행회사에게 기한의 이익 상실 통지를 한 때 기한의 이익은 상실되며, 통지한 날을 “기한의 이익 상실일”로 본다.&cr;
가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우.
나. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우.
다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.
라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. (다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
마. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때나 발행회사에게 금융결제원(기타어음교환소 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.
바. 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 코스닥시장에서 상장 폐지되거나(유가증권시장으로 이전하는 경우 제외), 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우. (단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
사. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급 의무를 불이행한 경우.
아. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우.
자. 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.
차. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우.
카. 발행회사의 외부감사인이 발행회사에 대한 반기검토 또는 정기감사 결과 “적정” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우.
타. 발행회사에 관하여 경영권 양도 및 기타 회사조직의 근본적인 변화가 있는 경우. (단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)
파. 인수인의 서면동의를 받지 아니하고 특수관계인(법인세법상의 정의를 따름, 이하 같음)을 포함한 최대주주가 변경되는 경우.
하. 본 계약 제9조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우
거. 본 계약 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위로 판명된 경우
너. 발행회사가 인수인에게 제공한 자료 등에 그 중요 부분에 있어서 사실과 다른 내용이 있거나 중요한 사항의 누락이 있는 경우(단, 추정재무제표 등 미래사항의 추정에 대한 자료는 제외)
더. 상기 각 목 외 발행회사 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 본 계약에 따른 의무를 위반하는 경우.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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