증권신고서(채무증권) 3.5 (주)호텔신라 증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 2022년 04월 27일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 호텔신라
대 표 이 사 :&cr; 이 부 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 249
(전 화)02-2233-3131
(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 : (직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환
(전 화) 02-2230-3192

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 04월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2022년 04월 18일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2022년 04월 22일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2022년 04월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2022년 04월 27일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr; (주)호텔신라 제72-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;(주)호텔신라 제72-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;(주)호텔신라 제72-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 제72-1회 금 일천이백억원정 (\120,000,000,000)&cr; 제72-2회 금 이천억원정 (\200,000,000,000) &cr; 제72-3회 금 삼백억원정 (\30,000,000,000)&cr;

4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리확정에 따른 것으로 정정사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차: 72-1]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 72-2]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 72-3]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 72-1]&cr;이자율 : 3.562&cr;발행수익률 : 3.562&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 72-2]&cr;이자율 : 3.862&cr;발행수익률 : 3.862&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 72-3]&cr;이자율 : 4.170&cr;발행수익률 : 4.170&cr; (삭제)&cr;
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 [회차: 72-1]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr; &cr;[회차: 72-2]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[회차: 72-3]&cr;발행수익율(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr; 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 72-1]&cr;발행수익율(%) : 3.562&cr;연리이자율(%) : 3.562&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 72-2]&cr;발행수익율(%) : 3.862&cr;연리이자율(%) : 3.862&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 72-3]&cr;발행수익율(%) : 4.170&cr;연리이자율(%) : 4.170&cr; (삭제)&cr;
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr;가. 일반적인 사항 (주)호텔신라 제72-1회 연리이자율: 주1)&cr;(주)호텔신라 제72-2회 연리이자율: 주2)&cr;(주)호텔신라 제72-3회 연리이자율: 주3)&cr; 주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.&cr;&cr; 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.13%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주)호텔신라 제72-1회 연리이자율: 3.562&cr;(주)호텔신라 제72-2회 연리이자율: 3.862&cr;(주)호텔신라 제72-3회 연리이자율: 4.170&cr; (삭제)&cr;

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 04월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;