증권발행실적보고서 2.6 (주)호텔신라 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 04월 28일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 호텔신라
대 표 이 사 :&cr;	이 부 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 249
	(전 화)02-2233-3131
	(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환
	(전 화) 02-2230-3192
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업숙박업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 350,000,000,000

총 발행금액 :

72-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채120,000,000,0002024년 04월 26일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

72-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002025년 04월 28일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

72-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002027년 04월 28일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

72-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 28일2022년 04월 28일2022년 04월 28일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권3,000,00030,000,000,00025.00-한국투자증권4,000,00040,000,000,00033.33-신한금융투자5,000,00050,000,000,00041.67-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권3,000,00025.00--------한국투자증권4,000,00033.33--------신한금융투자5,000,00041.67--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100.00812,000,000120,000,000,000100.0012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

72-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 28일2022년 04월 28일2022년 04월 28일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권6,500,00065,000,000,00032.50-한국투자증권5,500,00055,000,000,00027.50-NH투자증권4,000,00040,000,000,00020.00-삼성증권4,000,00040,000,000,00020.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권6,500,00032.50--------한국투자증권5,500,00027.50--------NH투자증권4,000,00020.00--------삼성증권4,000,00020.00--------기관투자자--1220,000,000200,000,000,000100.001220,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001220,000,000200,000,000,0001220,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

72-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 28일2022년 04월 28일2022년 04월 28일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00066.67-삼성증권1,000,00010,000,000,00033.33-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00066.67--------삼성증권1,000,00033.33--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.0033,000,00030,000,000,000100.003,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2022년 04월 28일&cr;&cr;나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 04월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로88&cr; KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr; NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 &cr; 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길11&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

72-1(단위 : 원)

회차 :

120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-- 50,000,000,000 70,000,000,000--120,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

72-2(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-- 50,000,000,000 150,000,000,000--200,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

72-3(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금] &cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제72-1회, 제72-2회 및 72-3회 무보증사채 발행자금 3,500억원 중 2,500억원 은 2022년 05월 29일 만기도래하는 회사채 상환자금 으로 사용될 예정입니다.&cr;

[상환예정 회사채 내역]

종 목	발행일자	전자등록총액	차환예정금액	발행방법	이자율	만기일
주식회사 호텔신라 &cr;제68-2회 무보증사채	2015년 05월 29일	1,300억원	1,300억원	공모	2.593%	2022년 05월 29일
주식회사 호텔신라 &cr;제69-2회 무보증사채	2017년 05월 29일	1,200억원	1,200억원	공모	2.502%	2022년 05월 29일

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr; [운영자금]&cr;

금번 당사가 발행하는 제72-1회, 제72-2회 및 72-3회 무보증사채 발행자금 3,500억원 중 1,000억원 은 면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다. &cr;

[운영자금 사용내역]

구 분	사용예정일자	금 액
면세상품 구매대금	2022년 05월~12월	1,000억원
합계		1,000억원

주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.