| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 07일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 호텔신라 |
| 대 표 이 사 : | 이 부 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 동호로 249 |
| (전 화) 02-2233-3131 | |
| (홈페이지) http://www.hotelshilla.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 김 준 환 |
| (전 화) 02-2230-3192 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 01월 29일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 01월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 02월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 02월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2024년 02월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)호텔신라 제74-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)호텔신라 제74-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제74-1회 금 사백억원정 (\40,000,000,000)제74-2회 금 이천육백억원정 (\260,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 74-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 74-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 74-1]이자율 : 3.898% 발행수익률 : 3.898% (삭제) [회차 : 74-2]이자율 : 4.003% 발행수익률 : 4.003% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차 : 74-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차 : 74-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 74-1]발행수익율(%) : 3.898 연리이자율(%) : 3.898 (삭제) [회차 : 74-2]발행수익율(%) : 4.003 연리이자율(%) : 4.003 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용가. 일반적 사항 | (주)호텔신라 제74-1회 연리이자율 : 주1) (주)호텔신라 제74-2회 연리이자율 : 주2)주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다. | (주)호텔신라 제74-1회 연리이자율 : 3.898 (주)호텔신라 제74-2회 연리이자율 : 4.003 (삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |