증권발행실적보고서 2.8 (주)호텔신라 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 02월 08일
회 사 명 : 주식회사 호텔신라
대 표 이 사 : 이 부 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 동호로 249
(전 화) 02-2233-3131
(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 : (직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 김 준 환
(전 화) 02-2230-3192
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업숙박업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
300,000,000,000
총 발행금액 :

74-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채40,000,000,0002026년 02월 06일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

74-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채260,000,000,0002027년 02월 05일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 74-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 02월 08일2024년 02월 08일2024년 02월 08일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
신한투자증권(주)3,000,00030,000,000,00075.0-대신증권(주)1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
신한투자증권(주)3,000,00075.00--------대신증권(주)1,000,00025.00--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.0044,000,00040,000,000,000100.004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

74-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 02월 08일2024년 02월 08일2024년 02월 08일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권(주)14,000,000140,000,000,00053.85-삼성증권(주)4,000,00040,000,000,00015.38-하나증권(주)4,000,00040,000,000,00015.38-NH투자증권(주)4,000,00040,000,000,00015.38-26,000,000260,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권(주)14,000,00053.85--------삼성증권(주)4,000,00015.38--------하나증권(주)4,000,00015.38--------NH투자증권(주)4,000,00015.38--------기관투자자--1826,000,000260,000,000,000100.001826,000,000260,000,000,000100.0026,000,0001826,000,000260,000,000,0001826,000,000260,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 08일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2024년 01월 29일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 02월 02일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2024년 02월 02일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 07일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2024년 02월 08일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 74-1(단위 : 원)
회차 :
40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---40,000,000,000--40,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

74-2(단위 : 원)
회차 :
260,000,000,000260,000,000,000-260,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--110,000,000,000150,000,000,000--260,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중 1,900억원은 2024년 04월 23일 및 2024년 04월 26일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]
종 목 발행일자 전자등록총액 차환예정금액 발행방법 이자율 만기일
주식회사 호텔신라제70-2회 무보증사채 2019년 04월 23일 700억원 700억원 공모 2.05% 2024년 04월 23일
주식회사 호텔신라제72-1회 무보증사채 2022년 04월 28일 1,200억원 1,200억원 공모 3.56% 2024년 04월 26일
주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금]금번 당사가 발행하는 제74-1회 및 제74-2회 무보증사채 발행자금 3,000억원 중1,100억원은 면세업 특성상 다수의 면세상품 거래처의 상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

 2024년 02월~12월

1,100억원

합계

1,100억원
주) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.