주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 1.8 (주)호텔신라

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 7월 3일
회 사 명 :	주식회사 호텔신라
대 표 이 사 :	이 부 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 249
	(전 화) 02-2233-3131
	(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) TR 경영지원팀장	(성 명) 김 준 환
	(전 화) 02-2230-3192

교환사채권 발행결정

75무기명식 무보증 사모 교환사채132,797,000,000--------132,797,000,000--0.00.02029년 07월 05일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2029년 7월 5일 (이하 “만기상환기일 ”)에 원금의 100%를 일시 상환하되 , 원미만은 절사한다 . 다만 , 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 , 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다 . 사모10062,200교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인 2024년 7월 2일을 기산일로 하여 , 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 15%를 할증한 금액으로 하되 , 호가단위 미만은 절상한다 .(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가 (가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가(3) 교환대상 주식의 본 사채 납입일 전 3거래일의 가중산술평균주가 주식회사 호텔신라 기명식 보통주식(자기주식)2,135,0005.442024년 07월 12일2029년 06월 28일

(1) 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다 . 본 호에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자 ,무 상증자, 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다 .

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 대상회사 현재의 발행주식 총수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

(2) 대상회사의 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가격을 조정한다 .

(3) 대상회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “ 증권의발행및공시등에관한규정 ” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

(4) 위 (1) 내지 (3) 에 의하여 조정된 교환가격이 대상회사 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 한다 .

(5) 시가하락에 따른 조정 : 없음

(6) 최저 교환가격 조정 단위

교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 호가단위 미만인 경우에는 절상한다 .

(7) 교환가격 조정 통지 및 추가 교환대상 주식의 신탁

발행회사는 본 사채의 조건에 따라 교환가격이 조정되는 경우 이를 인지하는 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다 . 또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 즉시 서면으로 통지하여야 하며 , 발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁하여야 한다 . 교환가격 조정에 따라 교환대상 주식이 부족할 경우 해당 부족분을 한국예탁결제원에 즉시 추가 신탁한다 .

[조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2026 년 7 월 5 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환일 ”) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 는 본 사채의 발행가액 총액 ( 전자등록총액 ) 의 100%( 이하 “ 중도상환청구권 행사가능수량 ”) 의 범위 내에서 , 본 사채의 발행일 이후 36 개월이 되는 날 (2027 년 7 월 5 일 ) 부터 만기 15 일 전일 (2029 년 6 월 19 일 ) 까지의 기간 중 발행회사의 보통주식의 종가가 연속 10 거래일 간 최초 교환가액 ( 금 62,200 원 ) 의 110%( 금 68,420 원 ) 를 초과하는 경우 ( 이하 “ 중도상환청구권 행사조건 ”) 인수인에게 중도상환청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 중도상환을 청구할 수 있는 권리 ( 이하 “ 중도상환청구권 ”) 를 가진다 . ※ 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

2024년 07월 05일2024년 07월 05일--2024년 07월 03일30참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 거래단위의 분할 및 병합 금지 ) -미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
	교환가액 (원/주)
	교환가액 결정방법
	교환대상		종류
			주식수
			주식총수 대비비율(%)
	교환청구기간		시작일
			종료일
	교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환 청구권(Put Option)]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 2026 년 7 월 5 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환일 ”) 에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

( 가 ) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율 ( 연 100%) 을 곱한 금액에서 위 9. 항에 따라 기지급한 이자 금액을 공제한 금액 . 단 , 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

( 나 ) 조기상환 청구기간

사채권자는 조기상환일로부터 60 일전부터 30 일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1 차	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-05	100%
2 차	2026-08-06	2026-09-07	2026-10-05	100%
3 차	2026-11-06	2026-12-07	2027-01-05	100%
4 차	2027-02-04	2027-03-08	2027-04-05	100%
5 차	2027-05-06	2027-06-07	2027-07-05	100%
6 차	2027-08-06	2027-09-06	2027-10-05	100%
7 차	2027-11-06	2027-12-06	2028-01-05	100%
8 차	2028-02-05	2028-03-06	2028-04-05	100%
9 차	2028-05-06	2028-06-05	2028-07-05	100%
10 차	2028-08-06	2028-09-05	2028-10-05	100%
11 차	2028-11-06	2028-12-06	2029-01-05	100%
12 차	2029-02-04	2029-03-06	2029-04-05	100%

( 다 ) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

( 라 ) 조기상환 지급장소 : 우리은행 태평로기업영업지원팀

( 마 ) 조기상환 청구절차 : 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

[중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항] (가) 중도상환청구권 : 발행회사 는 본 사채의 발행가액 총액 ( 전자등록총액 ) 의 100%( 이하 “ 중도상환청구권 행사가능수량 ”) 의 범위 내에서 , 본 사채의 발행일 이후 36 개월이 되는 날 (2027 년 7 월 5 일 ) 부터 만기 15 일 전일 (2029 년 6 월 19 일 ) 까지의 기간 중 발행회사의 보통주식의 종가가 연속 10 거래일 간 최초 교환가액 ( 금 62,200 원 ) 의 110%( 금 68,420 원 ) 를 초과하는 경우 ( 이하 “ 중도상환청구권 행사조건 ”) 인수인에게 중도상환청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 중도상환을 청구할 수 있는 권리 ( 이하 “ 중도상환청구권 ”) 를 가진다 .

(나) 중도상환청구권 행사 방법 : 중도상환청구권 행사의 기산일은 본조 제 1 항에 따른 비율을 초과하는 날의 마지막 거래일로 한다 . 발행회사는 중도상환청구권 행사조건이 충족된 날의 다음날에 인수인에게 중도상환청구권 행사 대상 본 사채의 수량 , 중도상환청구권 행사금액 및 중도상환청구권 행사금액 지급기일을 서면으로 통지하여야 하며 ( 이하 “ 1 차 통지 ”), 1 차 통지일로부터 1 주일이 경과한 날에 1 차 통지와 동일한 내용의 통지 ( 이하 “ 2 차 통지 ”) 를 하여야 한다 . 중도상환청구권 행사일은 1 차 통지일로부터 2 주일이 경과한 날로 하되 , 중도상환청구권 행사기간의 말일까지로 한다 . 단 , 본 계약에 따라 발행회사가 인수인에게 중도상환청구권 행사에 대한 1 차 통지를 한 즉시 , 본 사채인수계약 별지에 따른 인수인의 교환청구 및 조기상환청구 권리는 소멸하는 것으로 한다 .

(다) 중도상환청구권 행사금액 : 발행회사의 중도상환청구권 행사금액은 중도상환청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 중도상환청구권 행사금액 지급기일까지 중도상환청구수익률 0.0% 를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다 .

(라) 중도상환청구권 행사금액의 지급 및 사채의 이전 : 발행회사가 인수인에게 중도상환청구권을 행사하여 발행회사가 인수인이 지정하는 방식에 따라 제 3 항의 중도상환청구권 행사금액을 지급함과 동시에 인수인은 발행회사에게 중도상환청구한 사채를 인도 ( 계좌대체를 포함 ) 하여야 하며 , 발행회사는 인수인으로부터 인도받은 사채를 한국예탁결제원에 청구하여 소각하도록 한다 .

(마) 중도상환청구권 보장 의무 : 발행회사의 중도상환청구권 행사를 위하여 , 인수인이 본 사채를 제 3 자에게 양도하는 경우 , 인수인은 제 3 자에게 본 계약상 중도상환청구에 관한 사항을 이행할 의무를 이전하여 발행회사의 중도상환청구권이 보장될 수 있도록 하여야 한다 . 인수인은 본 사채의 양도 후 5 영업일 이내 발행회사에 본 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다 .

(바) 조기상환청구권 (Put Option) 행사 등에 따른 본 계약의 효력 상실 : 제 5 항 에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부에 대하여 본 사채인수계약 별지 ‘ 사채의 조건 ’ Ⅰ . 10. (3) 의 조기상환청구권 (Put Option) 을 행사하거나 또는 본 사채인수계약 ‘ 사채의 조건 ’ Ⅰ . 22. (1) 및 (2) 에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우 ( 단 , 인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다 ), 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다 . 단 , 본 계약에 따른 중도상환청구권 행사기간에 발행회사의 중도상환청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 발행회사의 중도상환청구권이 우선하는 것으로 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

( 본건 펀드 1 의 각 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-

2,000,000,000

( 본건 펀드 2 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-

2,500,000,000

( 본건 펀드 3 의 각 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-

700,000,000

( 본건 펀드 4 의 각 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-

550,000,000

( 본건 펀드 5 의 각 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-

450,000,000

( 본건 펀드 6 의 각 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-

1,000,000,000

( 본건 펀드 7 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

400,000,000

( 본건 펀드 8 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

550,000,000

( 본건 펀드 9 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

350,000,000

본건 펀드 10 의 신탁업자 지위에서 )

미래에셋증권 주식회사

-

3,500,000,000

( 본건 펀드 11 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

1,000,000,000

( 본건 펀드 12 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

2,500,000,000

( 본건 펀드 13 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-

5,000,000,000

( 본건 펀드 14 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

1,000,000,000

( 본건 펀드 15 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-

1,000,000,000

( 본건 펀드 16 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

1,700,000,000

( 본건 펀드 17 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

1,100,000,000

( 본건 펀드 18 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

600,000,000

( 본건 펀드 19 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

700,000,000

( 본건 펀드 20 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

2,197,000,000

( 본건 펀드 21 의 신탁업자 지위에서 )

케이비증권 주식회사

-

16,000,000,000

( 본건 펀드 22 의 신탁업자 지위에서 )

주식회사 신한은행

-

4,000,000,000

( 본건 펀드 23 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-

2,000,000,000

( 본건 펀드 24 의 신탁업자 지위에서 )

한국투자증권 주식회사

-

7,000,000,000

( 본건 펀드 25 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-

1,500,000,000

( 본건 펀드 26 의 신탁업자 지위에서 )

삼성증권 주식회사

-

1,500,000,000

( 본건 펀드 27 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,500,000,000

( 본건 펀드 28 의 신탁업자 지위에서 )

엔에이치투자증권 주식회사

-

1,500,000,000

엔에이치투자증권 주식회사 -

3,000,000,000

미래에셋증권 주식회사 -

5,000,000,000

신한투자증권 주식회사 -

7,000,000,000

유안타증권 주식회사 -

3,000,000,000

케이비증권 주식회사 -

7,000,000,000

디비금융투자 주식회사 -

4,000,000,000

키움증권 주식회사 -

20,000,000,000

디에스투자증권 주식회사 -

2,000,000,000

키움투자자산운용 주식회사 -

3,000,000,000

한화투자증권 주식회사 -

3,000,000,000

신한캐피탈 주식회사 -

3,000,000,000

한양증권 주식회사 -

3,000,000,000

아이비케이투자증권 주식회사 -

3,000,000,000

엘에스증권 주식회사 -

3,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)총액 (원)

본건 펀드1 : DBLUX일반사모투자신탁제1호본건 펀드2 : 안다H 메자닌 일반사모투자신탁 제14호(전문)본건 펀드3 : 포커스 제타 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드4 : 포커스 위너스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드5 : 포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드6 : 포커스 램파트 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호본건 펀드7 : 포커스 메자닌 K-STAR 일반 사모증권투자신탁 제1호본건 펀드8 : 포커스 ROYAL CROWN 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드9 : 포커스 골든오크 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드10 : 지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁본건 펀드11 : GVA M2-6 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드12 : GVA Mezz-B1 일반 사모투자신탁(전문투자자)본건 펀드13 : NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드14 : 오라이언 명품 메자닌 일반 사모투자신탁 제97호본건 펀드15 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제99호본건 펀드16 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제20호본건 펀드17 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제22호본건 펀드18 : 라이노스 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제21호본건 펀드19 : 라이노스 Mezzanine Alliance 일반 사모증권투자신탁 제1호본건 펀드20 : 라이노스 코스닥벤처메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호본건 펀드21 : 라이노스 핀포인트 메자닌 일반 사모증권투자신탁 제5호본건 펀드22 : 브레인 중소기업중앙회 메자닌 일반사모투자신탁 1호본건 펀드23 : 브레인 일반사모투자신탁 47호(전문투자자)본건 펀드24 : 브레인 코스닥벤처일반사모투자신탁 3호(전문투자자)본건 펀드25 : 수성코스닥벤처R8 일반 사모투자신탁(손익차등)본건 펀드26 : 수성코스닥벤처D1 일반 사모투자신탁(손익차등)본건 펀드27 : 수성공모주메자닌D1 일반 사모투자신탁(전문투자자)본건 펀드28 : 수성코스닥벤처D4 일반 사모투자신탁

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %) 일반대출KB국민은행150,0002023년 07월 17일2024년 07월 17일4.65

종목* 차입처 차입금액 차입일 만기일 이자율