증권발행실적보고서 6.0 (주)호텔신라 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 04월 22일
회 사 명 :	주식회사 호텔신라
대 표 이 사 :	이 부 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 249
	(전 화) 02-2233-3131
	(홈페이지) http://www.hotelshilla.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) TR 경영지원팀장 (성 명) 조 성 훈
	(전 화) 02-2230-3192

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업숙박업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 245,000,000,000

총 발행금액 :

77-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002028년 04월 21일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

77-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채175,000,000,0002029년 04월 20일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

77-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2026년 04월 22일2026년 04월 22일2026년 04월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

신한투자증권(주)3,000,00030,000,000,00042.86-NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00042.86-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00014.29-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)3,000,00042.86--------NH투자증권(주)3,000,00042.86--------미래에셋증권(주)1,000,00014.29--------기관투자자--47,000,00070,000,000,000100.0047,000,00070,000,000,000100.007,000,00047,000,00070,000,000,00047,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

77-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2026년 04월 22일2026년 04월 22일2026년 04월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권(주)5,000,00050,000,000,00028.57-케이비증권(주)5,000,00050,000,000,00028.57-삼성증권(주)2,500,00025,000,000,00014.29-키움증권(주)2,500,00025,000,000,00014.29-유안타증권(주)2,500,00025,000,000,00014.29-17,500,000175,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)5,000,00028.57--------케이비증권(주)5,000,00028.57--------삼성증권(주)2,500,00014.29--------키움증권(주)2,500,00014.29--------유안타증권(주)2,500,00014.29--------기관투자자--1417,500,000175,000,000,000100.001417,500,000175,000,000,000100.0017,500,0001417,500,000175,000,000,0001417,500,000175,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 23일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2026년 04월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 04월 10일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2026년 04월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 04월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 04월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2026년 04월 22일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249 한국투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

77-1(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

77-2(단위 : 원)

회차 :

175,000,000,000175,000,000,000-175,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--115,000,000,00060,000,000,000--175,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계