| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 06일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 풍산 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박 우 동 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134 |
| (전 화) 02-3406-5114 | |
| (홈페이지) http://www.poongsan.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 서정국 |
| (전 화) 02-3406-5131 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 31일&cr;
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 03월 31일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 04월 06일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2021년 04월 06일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;주식회사 풍산 제106회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
| 회차 : | 106 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 04월 12일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 농협은행㈜&cr;충정로역지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 하나금융투자 | - | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | - | 800,000 | 8,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 04월 12일 | 2021년 04월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 287,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr; ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임. |
||
| (주1) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시에서 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제106회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2021년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 회차 : | 106 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 04월 12일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 농협은행㈜&cr;충정로역지점 | (사채)관리회사 | 현대차증권 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | 한국기업평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 하나금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.23% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 04월 12일 | 2021년 04월 12일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 389,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr; ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임. |
||
| (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(주2) 정정 전
| [회차 : 제106회] (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 07월 12일, 2021년 10월 12일, 2022년 01월 12일, 2022년 04월 12일,&cr;2022년 07월 12일, 2022년 10월 12일, 2023년 01월 12일, 2023년 04월 12일,&cr;2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2021년 03월 29일 / 2021년 03월 29일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2024년 04월 12일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 04월 12일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 04월 12일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행㈜ 충정로역지점 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr; ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임. |
|
| (주1) 본 사채는 2021년 04월 02일 09시에서 16시 30분 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제106회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2021년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회차 : 제106회] (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2021년 07월 12일, 2021년 10월 12일, 2022년 01월 12일, 2022년 04월 12일,&cr;2022년 07월 12일, 2022년 10월 12일, 2023년 01월 12일, 2023년 04월 12일,&cr;2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일, 2024년 04월 12일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2021년 03월 29일 / 2021년 03월 29일 | |
| 평가결과등급 | A0 / A0 | |
| 상환방법&cr;및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2024년 04월 12일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2024년 04월 12일 | |
| 납 입 기 일 | 2021년 04월 12일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행㈜ 충정로역지점 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 17일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr; ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 07일이며, 상장예정일은 2021년 04월 12일임. |
|
| (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;&cr;
| [회 차 : 제106회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유(*) |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
26 | 13 | 7 | 1 | - | - | 47 |
|
수량 |
3,200 | 2,150 | 1,100 | 400 | - | - | 6,850 |
|
경쟁율 |
2.13 : 1 | 1.43 : 1 | 0.73 : 1 | 0.27 : 1 | - | - | 4.57 : 1 |
| (주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회 차 : 제106회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유(*) |
거래실적 무 |
|||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -41 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.73% | 50 | 0.73% | 포함 |
| -38 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 2.92% | 250 | 3.65% | 포함 |
| -36 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.38% | 550 | 8.03% | 포함 |
| -35 | 2 | 300 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 7.30% | 1,050 | 15.33% | 포함 |
| -33 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 1,150 | 16.79% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 1,250 | 18.25% | 포함 |
| -27 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 1,350 | 19.71% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 1,450 | 21.17% | 포함 |
| -25 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.92% | 1,650 | 24.09% | 포함 |
| -24 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 1,750 | 25.55% | 포함 |
| -23 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 1,850 | 27.01% | 포함 |
| -20 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.92% | 2,050 | 29.93% | 포함 |
| -18 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 2,150 | 31.39% | 포함 |
| -17 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 2.92% | 2,350 | 34.31% | 포함 |
| -16 | 4 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 400 | 5.84% | 2,750 | 40.15% | 포함 |
| -13 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 2,850 | 41.61% | 포함 |
| -12 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.73% | 2,900 | 42.34% | 포함 |
| -11 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 7.30% | 3,400 | 49.64% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 3,500 | 51.09% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 3,600 | 52.55% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.38% | 3,900 | 56.93% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.73% | 3,950 | 57.66% | 포함 |
| -2 | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 5.84% | 4,350 | 63.50% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 4,450 | 64.96% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 4,550 | 66.42% | 포함 |
| 6 | - | - | 1 | 50 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | 3 | 450 | 6.57% | 5,000 | 72.99% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.73% | 5,050 | 73.72% | 포함 |
| 14 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 0.73% | 5,100 | 74.45% | 포함 |
| 15 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 800 | 11.68% | 5,900 | 86.13% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.38% | 6,200 | 90.51% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 1.46% | 6,300 | 91.97% | 포함 |
| 30 | - | - | 3 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 550 | 8.03% | 6,850 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 26 | 3,200 | 13 | 2,150 | 7 | 1,100 | 1 | 400 | - | - | - | - | 47 | 6,850 | 100.00% | - | - | - |
| (주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회 차 : 제106회] |
| (단위: 억원) |
| 수요예측참여자 | 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -41 | -38 | -36 | -35 | -33 | -31 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -20 | -18 | -17 | -16 | -13 | |
| 기관투자자1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 50 | 200 | 300 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | 100 |
| 누계 | 50 | 250 | 550 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 1,750 | 1,850 | 2,050 | 2,150 | 2,350 | 2,750 | 2,850 |
| 수요예측참여자 | 스프레드 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | -11 | -10 | -7 | -6 | -5 | -2 | -1 | 0 | 6 | 9 | 14 | 15 | 25 | 29 | 30 | |
| 기관투자자24 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 기관투자자41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 기관투자자42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 기관투자자43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 기관투자자44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 기관투자자46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 기관투자자47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 합계 | 50 | 500 | 100 | 100 | 300 | 50 | 400 | 100 | 100 | 450 | 50 | 50 | 800 | 300 | 100 | 550 |
| 누계 | 2,900 | 3,400 | 3,500 | 3,600 | 3,900 | 3,950 | 4,350 | 4,450 | 4,550 | 5,000 | 5,050 | 5,100 | 5,900 | 6,200 | 6,300 | 6,850 |
&cr;
라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;&cr;제106회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 6,850억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.41%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 47건&cr;&cr;'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜풍산과 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 ㈜풍산은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2021년 04월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제106회 무보증사채 공모희망금액 총액인 700억원의 979%에 해당하는 6,850억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제106회]&cr;본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; &cr;(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제106회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | SK증권㈜ | 00131850 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 | 15,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 00219389 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 8,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 8,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 8,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 8,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 7 | 8,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제106회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 현대차증권㈜ | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 | 70,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제106회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | SK증권㈜ | 00131850 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 | 25,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 대표주관회사 | KB증권㈜ | 00219389 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 25,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 10,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나금융투자 | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권 | 00113465 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 7 | 10,000,000,000 | 0.23 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 제106회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 현대차증권㈜ | 00137997 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
&cr; &cr;(주5) 정정 전&cr;
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제106회 무보증사채 | 700 | - | 2024년 04월 12일 | - |
| (주1) 본 사채는 2021년 04월 02 일 09시에서 16시 30분 까 지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 금액과 이자율이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액 이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제106회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2021년 04월 06일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (중략)&cr;
(4) 사채관리회사에 관한 사항&cr;&cr;① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 대표&cr;전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 현대차증권㈜ | 00137997 | 02-3787-2114 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 | 70,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr; (주5) 정정 후&cr;
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제106회 무보증사채 | 1,000 | (주1) | 2024년 04월 12일 | - |
| (주1) 본 사채의 이율은 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스 피앤 아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)&cr;
(4) 사채관리회사에 관한 사항&cr;&cr;① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 대표&cr;전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타&cr;조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 현대차증권㈜ | 00137997 | 02-3787-2114 | 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 | 100,000,000,000 | 5,000,000 | - |
&cr; &cr;(주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| [제106회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 287,220,000 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 69,712,780,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제106회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 161,000,000 | 전자등록총액 x 0.23% |
| 대표주관수수료 | 14,000,000 | 전자등록총액 x 0.02% |
| 발행분담금 | 49,000,000 | 총발행가액 x 0.07% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 56,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 287,220,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr; 다. 자금의 사용목적&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : | 106 | (기준일 : | 2021년 03월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 |
<자금의 세부사용 내역>&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제106회 무보증사채 발행예정금액 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 또한, 2021년 04월 02일 수요예측 결과에 따라 최대 1,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;
| 차환대상 | 발행일 | 만기일 | 표면금리(%) | 금액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 풍산103 | 2018-04-26 | 2021-04-26 | 2.740 | 1,000 |
| (주1) 부족자금은 당사 자체 보유자금 등으로 지급할 예정입니다. |
&cr; (주6) 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;
| [제106회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 389,320,000 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 99,610,680,000 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;
| [제106회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 230,000,000 | 전자등록총액 x 0.23% |
| 대표주관수수료 | 20,000,000 | 전자등록총액 x 0.02% |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 총발행가액 x 0.07% |
| 사채관리수수료 | 5,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 62,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 389,320,000 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr; 다. 자금의 사용목적&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : | 106 | (기준일 : | 2021년 04월 05일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
<자금의 세부사용 내역>&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제106회 무보증사채 발행금액 1,000억 원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. (문구 삭제)&cr;
| 차환대상 | 발행일 | 만기일 | 표면금리(%) | 금액(억원) |
|---|---|---|---|---|
| 풍산103 | 2018-04-26 | 2021-04-26 | 2.740 | 1,000 |
(주석 삭제)&cr;
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |