Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

하이트진로홀딩스(주)

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 02월 07일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김인규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
	(전 화) 02-520-3115
	(홈페이지) http:// hitejinroholdings.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 조 영 익
	(전 화) 02-520-3112

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전문서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

90,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

169(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채90,000,000,0002022년 02월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

169(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 02월 07일2019년 02월 07일2019년 02월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

대신증권4,000,00040,000,000,00044.44대표주관회사한국투자증권1,500,00015,000,000,00016.67인수회사신한금융투자2,000,00020,000,000,00022.22인수회사미래에셋대우1,500,00015,000,000,00016.67인수회사9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권4,000,00044.44--------한국투자증권1,500,00016.67--------신한금융투자2,000,00022.22--------미래에셋대우1,500,00016.67--------기관투자자--119,000,00090,000,000,000100.00119,000,00090,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	9,000,000	100.00	11	9,000,000	90,000,000,000	100.00	11	9,000,000	90,000,000,000	100.00

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr;주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 02월 07일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 하이트진로홀딩스㈜ → 서울특별시 강남구 영동대로 714&cr; 대신증권㈜ - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr; 한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr; 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 &cr; 미래에셋대우㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

169(단위 : 원)

회차 :

90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--90,000,000,000-90,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	90,000,000,000
발행제비용(2)	353,220,000
순수입금[(1)-(2)]	89,646,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	63,000,000	발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)
상장수수료	1,400,000	500원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 10만원
등록수수료	500,000	발행금액의 0.001% (50만원 한도)
인수수수료	225,000,000	발행총액의 25bp
사채관리수수료	5,000,000	정액
신용평가수수료	58,000,000	한기평, NICE신평(VAT별도)
표준코드부여수수료	20,000	-
합계	353,220,000	-

주) 세부내역&cr; - 인수수수료 : 발행회사와 인수단 협의&cr; - 사채관리수수료 : 발행회사와 사채관리회사 협의&cr; - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr; - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>&cr; - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적&cr;

(단위 : 원)

차환자금	운영자금	기타	계
90,000,000,000	-	-	90,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;[자금의 세부 사용 내역]&cr;

금번 제169회 회사채 발행금액 900억원 은 제164회 무보증 공모사채 및 165회 무보증 사모사채 1,000억원 의 차환자금으로 사용될 예정입니다. 단, 금번 조달자금으로 부족한 금액은 기 조달된 자금 및 당사 내부유보 현금 등으로 상환할 예정입니다. &cr;

▶ 차환자금

(단위: 원)

구 분	만기	이자율	권면금액	상환예정금액	비고
제164회 무보증사채	2019. 02. 22	3.119%	60,000,000,000	60,000,000,000	-
제165회 무보증사채	2019. 03. 30	3.150%	40,000,000,000	30,000,000,000
합 계			100,000,000,000	90,000,000,000	-

주) 당사는 상기 자금사용 예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 환금성이 높은 단기 금융자산을 통해 운용할 예정입니다.