증권신고서(채무증권) 6.1 하이트진로홀딩스(주) 증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년 09월 10일
회 사 명 : 하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 김 인 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
(전 화) 02-520-3113
(홈페이지) http://www.hitejinroholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 담 당 임 원 (성 명) 오 근 의
(전 화) 02-520-3113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 09월 01일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 09월 05일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 09월 05일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 09월 10일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 단순 기재정정
2025년 09월 10일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로홀딩스(주) 제176회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제176회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색 으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차 : 176]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 하이트진로홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 176]이자율 : 3.001% 발행수익률 : 3.001% (삭제)
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 [회차 : 176]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 하이트진로홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 176]발행수익율(%) : 3.001 연리이자율(%) : 3.001 (삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 제176회 무보증사채 이자율 : 주) 주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 하이트진로홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 하이트진로홀딩스(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제176회 무보증사채 이자율 : 3.001% (삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.