증권발행실적보고서 6.0 하이트진로홀딩스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 11일
회 사 명 :	하이트진로홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	김 인 규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 714(청담동)
	(전 화) 02-520-3113
	(홈페이지) http://www.hitejinroholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담 당 임 원 (성 명) 오 근 의
	(전 화) 02-520-3113

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업전문서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 80,000,000,000

총 발행금액 :

176(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채80,000,000,0002028년 09월 11일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

176(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 11일2025년 09월 11일2025년 09월 11일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)1,600,00016,000,000,00020.00-SK증권(주)1,600,00016,000,000,00020.00-대신증권(주)1,600,00016,000,000,00020.00-삼성증권(주)700,0007,000,000,0008.75-메리츠증권(주)700,0007,000,000,0008.75-현대차증권(주)900,0009,000,000,00011.25-DB증권(주)900,0009,000,000,00011.25-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,600,00020.00--------SK증권(주)1,600,00020.00--------대신증권(주)1,600,00020.00--------삼성증권(주)700,0008.75--------메리츠증권(주)700,0008.75--------현대차증권(주)900,00011.25--------DB증권(주)900,00011.25--------기관투자자--48,000,00080,000,000,000100.0048,000,00080,000,000,000100.008,000,00048,000,00080,000,000,00048,000,00080,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 12일 나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 09월 01일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 09월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 09월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 09월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	단순 기재정정
2025년 09월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 09월 11일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 하이트진로홀딩스(주) - 서울특별시 강남구 영동대로 714 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 DB증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

176(단위 : 원)

회차 :

80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제176회 무보증사채의 발행금액 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분	발행일	만기일	발행금액	금리
기업어음	2025-08-08	2025-09-11	500	3.64%
기업어음	2025-08-08	2025-09-11	100	2.93%
기업어음	2025-06-30	2025-09-05	200	2.91%
합계			800	-

주) 금번 공모사채는 2025년 09월 11일에 발행될 예정으로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서 당사 운영자금으로 우선 상환 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체할 예정입니다.