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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 7 월 31 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 이노션 | |
| 대 표 이 사 : | 안 건 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 강남대로 308 (역삼동, 837-36) | |
| (전 화) 02-2016-2300 | ||
| (홈페이지) http://www.innocean.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경지원실장 | (성 명) 윤 석 훈 |
| (전 화) 02-2016-2532 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식&cr;총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 | ||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | |
| 지분비율(%) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 우회상장 해당 여부 | ||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | ||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr; 가. 상기 1. 발행회사 발행주식총수(주)는 공시제출일 기준 발행주식총수입니다.&cr; &cr; 나. 상기 1. 발행회사 자본금은 2018년 6월 29일 KEB하나은행 최초고시 매매기 준환율인 824.45원/AUD(호주달러)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다&cr;&cr; 다. 상기 2. 양수내역 양수주식수(주)는 공시제출일 기준 발행주식총수 39,229,356주와 양수예정일자 직전에 행사될 주식선택권(Performance rights) 443,915주를 합한 39,673,271주의 85% 입니다.&cr;&cr; 라. 상기 2. 양수내역 양수금액은 AUD 225,939,278.35를 공시제출일 2019년 7월 31일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율 인 812.57/AUD(호주달러) 를 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.&cr;&cr; 마. 양수예정일자는 본 거래 (Scheme of Arrangement)가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주주 유효 투표 및 2차례 걸친 법원 승인 여부 및 일정에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr; 바. 상기 6. 거래상대방 자본금은 2018년 6월 29일 KEB하나은행 최초고시 매매기 준환율인 824.45원/AUD(호주달러)을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다&cr;&cr; 사. 상기 7. 거래대금지급의 지급시기는 본거래(Scheme of Arrangement)가 완료되 는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주주 유효 투표 및 2차례 걸친 법원승인 여부 및 일정에 따라 변동될 수 있습니다.&cr; &cr; 아. 상기 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 계약내용에서 SIDCOM Pty Ltd는 발행회사의 대표자인 Wayne Sidwell이 대주주로서 대상회사의 주식보유를 위해 설립한 호주회사입니다.&cr; &cr; 자. 기타 사항&cr; - 대상 회사는 호주 증권 거래소(ASX)에 상장된 법인입니다.&cr; [Australian Securities Exchange (ASX)]
- 대상 회사의 지분 인수에 대한 사항은 Scheme Implementation Deed는 계약서에 명시되어 있습니다. 해당 계약서의 이행은 아래 조건들을 포함하여, 다른 다양한 조건들이 충족되는 것을 전제로 이루어 짐:
■ 관련 규제 신고/승인을 모두 득함.
■ 독립된 전문가가 주식 양수도 거래 방안(Scheme)의 내용이 대상회사의&cr; 주주들의 최대한의 이익을 위한 것으로 결론을 낸 보고서를 제출하며,&cr; 대상회사의 이사회가 주주들에게 Scheme을 추진하는 것을 권고할 것.
■ 법적으로 Scheme의 이행을 제한하거나, 금지하는 장애물이 없을 것
■ 대상회사의 주주들이 Scheme이 요구되는 다수결로 의결할 것
- 상기의 조건들을 포함하여 모든 요구 조건들이 충족되고(또는 적절한 경우 포기되고), Scheme이 법원의 2차 심리일에 승인되면, 본 거래는 상기 5번의 양수 예정일자에 거래가 이루어지게 됩니다.
&cr; 차. 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. &cr;
※ 관련공시 : 해당사항 없음&cr;
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
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| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
※ 상기 재무정보는 2018년 6월 29일 KEB하나은행 최초고시 매매기준환율인 &cr;824.45원/AUD을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.&cr; ※ 결산년도 기준일&cr; - 당해연도 2017년 7월 1일 ~ 2018년 6월 30일 &cr; - 전년도 2016년 7월 1일 ~ 2017년 6월 30일&cr; - 전전년도 2015년 7월 1일 ~ 2016년 6월 30일&cr;