| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 2 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | (주)이엠비 | |
| 대 표 이 사 : | 홍지태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93 | |
| (전 화)031-463-8984 | ||
| (홈페이지)http://www.embsol.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)남 윤 명 |
| (전 화)031-463-8986 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | ||
| 회차 | 종류 | |
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | |
| 국적 | 대표자 | |
| 자본금(원) | 회사와 관계 | |
| 발행주식총수(주) | 주요사업 | |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | ||
| 3. 양수내역 | 사채의권면(전자등록)총액(원) | |
| 양수금액(원)(A) | ||
| 총자산(원)(B) | ||
| 총자산대비(%)(A/B) | ||
| 자기자본(원)(C) | ||
| 자기자본대비(%)(A/C) | ||
| 4. 양수목적 | ||
| 5. 양수예정일자 | ||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | |
| 자본금(원) | ||
| 주요사업 | ||
| 본점소재지(주소) | ||
| 회사와의 관계 | ||
| 7. 거래대금지급 | ||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 9. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
[주석] 단위 : 억원
| 구분 | 자본금 | 주요사업 | 소재지 | 회사와의 관계 |
| 지브이에이자산운용 | 23 | 자산운용 | 서울시 영등포구 국제금융로 10, 45층 | 해당없음 |
| 미래에셋증권 | 41,020 | 증권 | 서울시 중구 을지로5길 26 | 해당없음 |
| 신한투자증권 | 17,869 | 증권 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 해당없음 |
| 제이씨에셋자산운용 | 35 | 자산운용 | 서울시 영등포구 국제금융로 10, 33층 | 해당없음 |
| 이베스트투자증권 | 3640 | 증권 | 서울시 영등포구 여의나루로 60 | 해당없음 |
| DB금융투자 | 2122 | 증권 | 서울시 영등포구 국제금융로 8길, 32 | 해당없음 |
| 아트만자산운용 | 25 | 자산운용 | 서울시 영등포구 국제금융로 6길, 38 14층 | 해당없음 |
| NH헤지자산운용 | 200 | 자산운용 | 서울시 영등포구 여의대로 108, 5층 | 해당없음 |
* 상기 자본금 정보는 2021년말 기준입니다.12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '2. 발행회사' 관련 정보는 발행회사가 2022.09.01(분할기일) 인적분할 설립된 분할신설법인입니다. (분할존속회사 : (주)파인테크닉스) 2) 본 공시 관련 사채는 발행회사가 인적분할 전인 2021.06.18. 존속법인 (주)파인테크닉스가 발행하였으며, 2022.09.01. 분할 후 분할신설법인인 (주)파인엠텍(발행회사)이 승계한 것입니다.3) 상기 '3. 양수내역' 중 '양수금액'은 해당 사채의 매매대금이며, 현재 발행회사가 매도청구권(콜옵션) 행사에 따라 매수인을 당사로 지정하여 거래가 지정됨에 따라 본 사채 발행시 협의된 매도청구권 이율을 반영하여 결정된 금액입니다. -.매매금액: '매매일'까지 연 0.5%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.
매도청구권행사금액(권면금액) X(1+0.005)(n/12)
4) 상기 '3. 양수내역' 중 '총자산'과 '자기자본' 은 2021년말 기준 당사의 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.6) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(FY2021), 전년도(FY2020), 전전년도(FY2019)는 인적분할 기준 이전 분할신설법인의 분할검토보고서 사항으로 기재하였습니다.
※ 관련공시
해당사항없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
| 【신주인수권부사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | |
| 만기이자율(%) | ||
| 사채만기일 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | |
| 행사가액(원/주) | ||
| 행사가액 결정방법 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||
| 신주대금 납입방법 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||
기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환지급일별 조기상환금액:
2023년 06월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 09월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2023년 12월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 03월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 06월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 09월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2024년 12월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2025년 03월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2025년 06월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2025년 09월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2025년 12월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
2026년 03월 18일: 전자등록금액의 100.0000%
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 신한은행 평촌기업금융센터
라. 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-04-19 |
2023-05-19 |
2023-06-18 |
100.0000% |
|
2차 |
2023-07-20 |
2023-08-19 |
2023-09-18 |
100.0000% |
|
3차 |
2023-10-19 |
2023-11-18 |
2023-12-18 |
100.0000% |
|
4차 |
2024-01-18 |
2024-02-17 |
2024-03-18 |
100.0000% |
|
5차 |
2024-04-19 |
2024-05-19 |
2024-06-18 |
100.0000% |
|
6차 |
2024-07-20 |
2024-08-19 |
2024-09-18 |
100.0000% |
|
7차 |
2024-10-19 |
2024-11-18 |
2024-12-18 |
100.0000% |
|
8차 |
2025-01-17 |
2025-02-16 |
2025-03-18 |
100.0000% |
|
9차 |
2025-04-19 |
2025-05-19 |
2025-06-18 |
100.0000% |
|
10차 |
2025-07-20 |
2025-08-19 |
2025-09-18 |
100.0000% |
|
11차 |
2025-10-19 |
2025-11-18 |
2025-12-18 |
100.0000% |
|
12차 |
2026-01-17 |
2026-02-16 |
2026-03-18 |
100.0000% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
※ 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
가. 2022년 6월 18일부터 2023년 6월 18일까지 매월의 18일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일'로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2023년 5월 12일까지로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
다. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
라. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2023년 6월 18일)의 행사기간 종료일(2023년 5월 12일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 40%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 40% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 사채 인수계약 제3조 제22항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.
마. 매매금액: '매매일'까지 연 0.5%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.
매매금액 = 매도청구권행사금액(권면금액) X(1+0.005)(n/12)
(n : 발행일로부터 경과한 개월수)
바. 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.
사. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2023년 6월 18일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.