타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 미스터블루

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 2 월 8 일
&cr;
회 사 명 :	미스터블루 주식회사
대 표 이 사 :	조승진
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩
	(전 화) 02-337-0610
	(홈페이지) http://www.mrbluecorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 조 승 진
	(전 화) 070-4941-6552

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

영상출판미디어 주식회사대한민국임광순 150,000,000-30,000출판업해당사항없음24,00017,659,200,00070,272,951,02625.1353,433,779,33233.0524,00080사업다각화를 위한 기업가치 재고2022년 02월 18일임광순 외 5명-웹소설 출판업인천광역시 부평구- 지급 형태 : 전환사채 발행을 통한 현금 지급&cr; (1) 당사가 발행하는 미스터블루 제2회 무기명식 이권부 무보증&cr; 사모전환사채 15,000,000,000원&cr;(2)당사가 발행하는 미스터블루 제3회 무기명식 이권부 무보증&cr; 사모신주인수권부사채 10,000,000,000원 &cr;&cr;지급완료일: 2022년 2월 18일 예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 &cr;171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적&cr;2)사유 : 출자지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 삼화회계법인2022년 01월 20일 ~ 2022년 02월 06일양수도 가액에 대해 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한근거가 발견되지 않았습니다2022년 02월 07일2-참석해당사항없음해당사항없음아니오미해당아니오-

1. 발행회사		회사명
		국적	대표자
		자본금(원)	회사와 관계
		발행주식&cr;총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
	양수금액(원)(A)
	총자산(원)(B)
	총자산대비(%)(A/B)
	자기자본(원)(C)
	자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)
		지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
	자본금(원)
	주요사업
	본점소재지(주소)
	회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
	- 근거 및 사유
	외부평가기관의 명칭
	외부평가 기간
	외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
	불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr;1) 발행회사인 영상출판미디어 주식회사는 웹소설 및 웹툰을 제작하여 제공하는 회사입니다.&cr;&cr;2) 보고서에 기재된 내용은 영상출판미디어 주식회사와 관련된 내용이며, &cr; 본 주식양수거래(구주)는 임광순 외 5명이 보유하고 있는 주식 30,000주 중에서&cr;24,000주를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 02월 07일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.&cr;&cr;3) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금 및 발행주식총수 '는 2021년 12월 31일 현재 기준으로 작성하였습니다.&cr;&cr;4) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도&cr;2020년 연결기준입니다.&cr;&cr;5) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수30,000주 중 양수주식인 24,000주 80%의 비율을 기재하였습니다.&cr;&cr;6) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;8) 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2021년도말, 전년도는 2020년말 기준 재무제표입니다.(*발행회사 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다)&cr;&cr;※ 관련공시 : 제2회 무보증 무기명 사모 전환사채 발행결정

※ 관련공시 :제3회 무보증 무기명 사모 신주인수권부사채 발행결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원) 1,7644281,3361506,715269--1,6906241,0661506,719265--1,6445431,1011507,05295--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(*발행회사의 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다)&cr;