| 2022년 02월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 2월 7일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ※ 정정사항 : 빨간색으로 굵게 표시&cr; ※ 추가기재사항 : 파란색으로 굵게 표시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
전체 조기상환율 기재 오류 |
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| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 미입력 | - |
발행회사의 매도청구권(Call Option)&cr;(1) 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 만기일의 전일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 본 사채 전자등록금액 총액의 70%에 대하여 전환권 및 조기상환청구권이 행사된 경우, 매수인은 사채권자의 마지막 전환청구일로부터 1개월(이하 “통지기한”) 이내에 본 사채 전자등록금액 총액 30%에 대하여 매도청구권 행사통지(이하 정의)를 하여야 하며, 통지기한 이내에 매도청구권 행사통지를 하지 아니한 사채에 대하여는 통지기한 도과 시 본 협약에 따른 매도청구권은 소멸하고 사채권자는 해당 사채에 대하여 전환권 및 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 15일 전부터 10일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
&cr;② 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%(1년 미만은 월할 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다. ③ 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. ④ 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
(2) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액 총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. (3) 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 전자등록금액 총액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. (4) 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다. |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 2 월 16 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 미스터블루 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조승진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩 | |
| (전 화) 02-337-0610 | ||
| (홈페이지) http://www.mrbluecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조 승 진 |
| (전 화) 070-4941-6552 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(PUT Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2025년 2월 11일부터 만기일 전일인 2027년 2월 10일까지 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연복리1.0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 성산동지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 15일 전부터 10일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2025. 1. 27. |
2025. 2. 1. |
2025. 2. 11. |
103.0415% |
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2차 |
2025. 4. 26. |
2025. 5. 1. |
2025. 5. 11. |
103.2991% |
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3차 |
2025. 7. 27. |
2025. 8. 1. |
2025. 8. 11. |
103.5574% |
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4차 |
2025. 10. 27. |
2025. 11. 1. |
2025. 11. 11. |
103.8163% |
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5차 |
2026. 1. 27. |
2026. 2. 1. |
2026. 2. 11. |
104.0758% |
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6차 |
2026. 4. 26. |
2026. 5. 1. |
2026. 5. 11. |
104.3360% |
|
7차 |
2026. 7. 27. |
2026. 8. 1. |
2026. 8. 11. |
104.5969% |
|
8차 |
2026. 10. 27. |
2026. 11. 1. |
2026. 11. 11. |
104.8584% |
&cr;조기상환 청구절차: 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제권에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr; 발행회사의 매도청구권(Call Option)
(1) 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 만기일의 전일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
단, 본 사채 전자등록금액 총액의 70%에 대하여 전환권 및 조기상환청구권이 행사된 경우, 매수인은 사채권자의 마지막 전환청구일로부터 1개월(이하 “통지기한”) 이내에 본 사채 전자등록금액 총액 30%에 대하여 매도청구권 행사통지(이하 정의)를 하여야 하며, 통지기한 이내에 매도청구권 행사통지를 하지 아니한 사채에 대하여는 통지기한 도과 시 본 협약에 따른 매도청구권은 소멸하고 사채권자는 해당 사채에 대하여 전환권 및 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 15일 전부터 10일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
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구분 |
매도청구권 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
적용금리 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023. 1. 27. |
2023. 2. 1. |
2023. 2. 11. |
101.0037% |
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2차 |
2023. 4. 26. |
2023. 5. 1. |
2023. 5. 11. |
101.2562% |
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3차 |
2023. 7. 27. |
2023. 8. 1. |
2023. 8. 11. |
101.5094% |
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4차 |
2023. 10. 27. |
2023. 11. 1. |
2023. 11. 11. |
101.7631% |
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5차 |
2024. 1. 27. |
2024. 2. 1. |
2024. 2. 11. |
102.0175% |
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6차 |
2024. 4. 26. |
2024. 5. 1. |
2024. 5. 11. |
102.2726% |
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7차 |
2024. 7. 27. |
2024. 8. 1. |
2024. 8. 11. |
102.5283% |
|
8차 |
2024. 10. 27. |
2024. 11. 1. |
2024. 11. 11. |
102.7846% |
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9차 |
2025. 1. 27. |
2025. 2. 1. |
2025. 2. 11. |
103.0415% |
|
10차 |
2025. 4. 26. |
2025. 5. 1. |
2025. 5. 11. |
103.2991% |
|
11차 |
2025. 7. 27. |
2025. 8. 1. |
2025. 8. 11. |
103.5574% |
|
12차 |
2025. 10. 27. |
2025. 11. 1. |
2025. 11. 11. |
103.8163% |
|
13차 |
2026. 1. 27. |
2026. 2. 1. |
2026. 2. 11. |
104.0758% |
|
14차 |
2026. 4. 26. |
2026. 5. 1. |
2026. 5. 11. |
104.3360% |
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15차 |
2026. 7. 27. |
2026. 8. 1. |
2026. 8. 11. |
104.5969% |
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16차 |
2026. 10. 27. |
2026. 11. 1. |
2026. 11. 11. |
104.8584% |
&cr;② 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%(1년 미만은 월할 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.
③ 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
④ 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
(2) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액 총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(3) 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 전자등록금액 총액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
(4) 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||