주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 테크트랜스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 2019 년 03 월 08 일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 테크트랜스
대 표 이 사 : 유 재 용
본 점 소 재 지 : 경상북도 경산시 진량읍 금박로 656-6
(전 화) 053-851-9808
(홈페이지)http://techtrans.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 고 훈
(전 화) 053-851-9808

유상증자 결정

-156,0061006,464,0372,446,566-499,999,230--제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조(주식의 종류)

회사가 발행 할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식(전환상환우선주식포함, 이하같다)으로 한다.

&cr;제9조의 2(우선주식의수와 내용)

① 회사가 발행할 우선주식의 의결권 유무는 우선주 발행시 이사회 결의로 정하는 것으로 하며, 그 발행한도는 제6조의 발행예정주식총수 중 보통주식의 4분의 1 이내로 한다.

② 우선주식에 대하여는 발행금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여는 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적으로 할 수 있다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 무의결권 우선주식을 발행한 경우, 회사가 우선주에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년의 범위내에서 우선주 발행시 이사회에서 정한다. 그러나 위 우전주 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우이거나 상환우선주에 대하여 상환을 하지 못하고 있는 경우에는 소정의 배당 또는 상환을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

&cr;제9조의 3(전환주식)

① 회사는 보통주식 또는 우선주식으로 전환할 수 있는 주식을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총발행가액은 전환전의 주식의 총발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환주식 발행시 이사회의 결의로 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 10년이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

&cr;제9조의4(상환주식)

① 회사는 우선주식 발행시 이사회의 결의로 그 우선주식을 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행 할 수 있다.

② 상환주식의 상환가액은 발행가액 또는 이에 가신금액을 더한 금액으로 하며 가산금액은 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 고려하여 상환주식의 발행시에 이사회 결의로 정한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 익일부터 발행일 후 10년이 되는 날이 속한는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료 후 1개월이 되는날 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다. 단, 다음각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 상환주식에 대하여우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

④ 회사는 상환주식 발행시 이사회가 정하는 바에 따라 상화주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 회사가 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻 및 상환 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출 할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며, 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다.

⑥ 회사는 상환주식 발행시의 이사회 결의로써 그 상환주식을 제9조의 3에서 정한 전환주식으로 발행할 수 있다.

전환상환우선주-
정관의 근거
주식의 내용
기타
◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우 본건 주식의 주주가 우선주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 회사는 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.

회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 [30]일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.

2022년 03월 19일 ~ 2029년 03월 19일--

① 전환기간: 본건 주식의 주주는 그 납입기일 다음날로부터 [10]년 경과일 전일까지(또는 존속기간 말일 전일까지) 언제든지 본건 주식을 보통주로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 본건 주식의 주주가 본건 주식의 존속기간 만료일까지 전환권을 행사하지 않는 경우 본건 주식은 그 만료일에 보통주로 자동전환된다.

② 전환절차는 다음과 같다.

1. 본건 주식의 주주는 본건 주식을 보통주식으로 전환하기 위하여, 우선주식전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 주권을 첨부하여 회사에 제출한다.

2. 전환청구를 한 경우 전환은, 본건 주식의 주주가 전환될 본건 주식의 주권을 제출한 날짜의 영업시간 종료 직전에 효력이 발생하는 것으로 본다.

3. 본건 주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여받게 되는 경우 상기 제2호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다.

4. 회사는 본건 주식의 주권을 인도받은 후, 가능한 한 신속하게 당해 본건 주식의 주주에게 그가 부여받을 권리가 있는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하여야 한다.

③ 전환비율은 다음과 같다. 명확을 기하기 위하여 본 항의 각 호는 중복적으로 적용한다.

1. 본건 주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

2. 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.&cr;[조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 주식의 전환가격 / 회사의IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액]&cr;3. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

4. 본건 주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본건 주식과 같은 조건 및 종류의 우선주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}

Ni : 본건 주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수

Bi : 발행 전 본건 주식의 주주 보유 우선주식수

Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

Ac : 발행 후 회사 발행주식총수(우선주와 보통주를 합한)

5. 회사가 타사와 합병, 주식의 포괄적 교환등을 통한 기업결합시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음가 같이 조정한다. &cr;[조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 주식의 전환가격 / 교환비율 산정을 위한 회사 주식의 평가가액의 [70]%에 해당하는 금액]&cr; 6. 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 주식의 전환가격을 기준으로 한다.

7. 회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

8. 본건 주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본건 주식 보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.

④ 미발행 수권주식의 유보: 본건 주식의 전환청구기간 만료 시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보한다.

⑤ 기타: 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정을 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다.

2019년 03월 19일 ~ 2029년 03월 18일보통주156,006본건 주식 1주당 의결권 1표를 갖는다.

① 본건 주식은 참가적, 누적적 우선주로 인수인은 본건 주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연복리 [1]%의 배당을 누적적으로 우선 배당 받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

② 주식배당의 경우, 우선주와 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

③ 이익배당과 관련하여 본건 주식의 인수인은 본건 주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 [1]개월 이내에 본건 주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 회사는 위 사항에 대하여 주주총회의 승인을 얻어야 한다. 그 기간내에 배당금을 지급하지 아니한 때에는 회사는 그 기간만료일의 익일부터 지급일까지 연리 [15]%의 이자율을 적용한 지연배상금을 가산하여 지급하기로 한다.

④ 본건 주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당 결의되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

⑤ 본 조 제3항 및 제4항에도 불구하고 회사의 정관에 정함이 있고 투자자의 서면요청이 있을 경우에는 회사는 서면요청을 받은 날로부터 [30] 영업일 이내에 상법 제 449조의2, 상법 제462조 제2항 단서에 따라 이사회결의로 재무제표 승인과 이익배당을 하여야 한다.

① 기한 전 상환: 본건 주식의 주주는 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우에는 계약서 제12조 제2항에서 정한 상환조건과 별개로 회사에 대해 본건 주식 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 제12조 제3항 내지 제5항의 규정을 준용한다. 단, 투자자와 회사간에 체결된 전환상환우선주식 인수계약상 투자금 용도위반의 경우에는 상환금액은 투자한 원금과 이에 대하여 거래완결일로부터 위반시까지는 연복리 8%, 위반일 익일부터 상환일까지는 연복리 12%의 비율에 의한 금액을 합산한 금액에서 지급된 배당금을 차감하여 계산하기로 한다.

1. 거래완결일 이후 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우

2. 본건 주식 발행 및 인수 관련 계약에서 정한 회사의 진술과 보장이 허위인 것으로 밝혀진 경우

3. 거래완결일 이후 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 회사가 본 계약의 내용을 이행할 수 없는 경우

4. 회사의 감사보고서에 대한 외부감사인의 의견이 적정이 아닌, 감사범위제한으로 인한 한정, 부적정, 의견거절일 경우

5. 기타 회사의 정상적인 사업추진이 불가능해진 경우

6. 회사 또는 이해관계인이 본 계약을 위반하는 경우

② 이해관계인이 제1항 6호를 위반하는 경우, 이해관계인은 제1항 내지 제3항에 따른 책임을 부담한다.

상환에 관한 사항 상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr;상환 예정인 경우
전환에 관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr;주식의 종류
전환으로 발행할&cr;주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -3,205할인율 10%정관 제 11조(신주인수권)2019년 03월 18일2019년 01월 01일2019년 04월 15일2019년 04월 16일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 03월 08일1-참석아니오면제(코넥스상장기업 미해당)미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr;가. 주식청약일 : 2019년 03월 08일&cr;&cr;나. 신주발행가액 산정근거 &cr;" 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일(2019년 03월 08일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가(원)로 하여 10% 할인을 적용한 후 호가단위 미만은 절상하여 산정하였습니다

[발행가액 산정내역]
일자 종가 거래량 거래금액 비고
2019-03-05 4,025 2,522 8,956,305 -
2019-03-04 4,100 - - -
2019-02-28 4,100 20 82,000 -
합 계 2,542 9,038,305 -
가중산술평균주가 3,556 -
할인율 10% -
할인후 3,200.03 -
발행가격 3,205 호가미만 절상

&cr;다. 기타사항&cr; - 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.&cr; - 상기 사항은 주식발행업무, 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr; - 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;&cr;라. 자금의 사용 목적

(단위: 백만원)
사용목적 금 액 내 용
운영비 499,999,230 개발비 및 운영비
합 계 499,999,230 -

&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. &cr;

1. 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;&cr; (중략)&cr;

7. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우

8. 회사가 경영상 긴급한 자금 도달의 필요성에 의하여 이사회 결의로 발행 결의 당시의 적정시가에 의하여 국내외 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발행하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 등 회사 경영상 목적 달성을 위한 자금 조달
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
인라이트3호 CG 펀드타인회사 경영목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-156,006-
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl