| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 12월 10일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 테크트랜스 | |
| 대 표 이 사 : | 유 재 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 경산시 진량읍 금박로 656-6 | |
| (전 화) 053-815-8830 | ||
| (홈페이지)http://www.techtrans.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 고 훈 |
| (전 화) 053-815-8830 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | ||
| 9. 청약예정일 | 우리&cr;사주조합 | 시작일 |
| 종료일 | ||
| 일반공모 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 10. 납입일 | ||
| 11. 신주의 배당기산일 | ||
| 12. 신주권교부예정일 | ||
| 13. 신주의 상장예정일 | ||
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
가. 자금사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 당사의 운영자금으로 사용할 계획입니다. 다만, 공모금액보다 청약금액이 적을 경우 당사가 기획한 자금 집행 계획(지출 규모) 등이 변동될 수 있으므로, 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; (단위:원)
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| - | 999,998,945 | - | - | 999,998,945 |
주) 금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr; [운영자금 세부 사용 목적]&cr; (단위 : 백만원)
| 사용목적 | 금액 | 내용 | 우선순위 |
|---|---|---|---|
| 장비유지 보수료 | 200 | TAC설비 유지 보수 | 1 |
| 원재료 구입 | 200 | 화?약품 등 원재료 구입비 | 2 |
| 일반경비 | 300 | 각종 관리비(전기료 등) | 3 |
| 신규프로젝트제품 개발 | 300 | 신규 제품 Test 비용 | 4 |
| 합계 | 1,000 | - | |
주) 금번 공모금액보다 청약금액이 적을 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 집행할 예정입니다.&cr;&cr; 나. 발행가액 산정방법&cr;&cr;신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거 산정한 발행가액으로, 일반공모 청약초일 전 과거 제 3거래일(2019년 12월 11일)부터 제 5거래일(2019년 12월 09일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가(그 기간 동안 코넥스시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.&cr;그러나 동 기간이 본 주요사항보고서 제출일 이후인 바, 상기 신주 발행가액은 이사회결의일(2019년 12월 10일) 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다&cr;&cr; [예정 발행가액 산정표]&cr; (단위 : 원, 주)
| 일 자 | 총 거래량 | 총 거래금액 |
|---|---|---|
| 2019-12-05 | 1,041 | 1,618,335 |
| 2019-12-06 | 4,632 | 6,359,125 |
| 2019-12-09 | 3,030 | 4,257,440 |
| 합 계 | 8,703 | 12,234,900 |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,406 | |
| 할인율(%) | 10% | |
| 발행가액 (호가단위 미만 절상) | 1,265 | |
&cr; 다. 청약취급처 &cr;&cr;1) 청약기간 : 2019년 12월 16일 ~ 2019년 12월 17일(2일간)&cr;2) 청약취급처 : (주)테크트랜스 본사&cr;3) 주금납입은행 : DGB대구은행 영남대지점&cr; &cr; 라. 신주의 배정 방법&cr;&cr;1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.&cr;가) 1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약 경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. &cr;나) 2단계 배정 : 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다.
2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.
3) 실권주 처리 : 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.
&cr; 마. 청약 방법에 관한 사항&cr; &cr;1) 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약취급처에 실명확인증표와 청약서, 청약증거금 등을 제시하고 청약합니다.&cr;2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.&cr;3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 오후 04시00분까지 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.&cr;4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.&cr;5) 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약 증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.&cr;&cr; 바. 납입 및 청약증거금의 대체, 반환 등에 관한 사항&cr;&cr; 납입일은 2019년 12월 18일이며, 납입장소는 DGB대구은행 영남대지점입니다. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다. 또한, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제137조 제1항 제3호의 2에 따라 DGB대구은행과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금예치및관리계약을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2019년 12월 18일에 반환할 예정입니다. &cr; 사. 주권교부에 관한 사 항&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주권상장예정일 | 2019년 12월 30일 |
※ (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)&cr; &cr; 아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; 1) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 소액공모공시서류 수리과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;2) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다. &cr;