증권발행실적보고서 2.6 주식회사 이노진 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 02월 14일
회 사 명 : 주식회사 이노진
대 표 이 사 : 이광훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타)
(전 화) 02-2108-2294
(홈페이지) http://www.innogene.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 대 중
(전 화) 02-2108-2294
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개7,800,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 130,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 02월 09일2023년 02월 10일2023년 02월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
아이비케이투자증권(주)2,600,0007,800,000,000100.0대표주관회사2,600,0007,800,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,950,00075.001,6391,950,0005,850,000,0000.181,6391,950,0005,850,000,00075.00일반투자자650,00025.0080,2901,068,524,4703,205,573,410,00099.8280,290650,0001,950,000,00025.002,600,00081,9291,070,474,4703,211,423,410,00081,9292,600,0007,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 325,00050.00일괄청약방식325,00050.00650,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
10 36,601 366,010 36,601 4 1,766 1 148,170 - - - - - 148,170 40.48%
20 4,896 97,920 4,896 4 240 1 19,824 - - - - - 19,824 20.25%
30 1,635 49,050 1,635 4 86 1 6,626 - - - - - 6,626 13.51%
40 513 20,520 513 4 27 1 2,079 - - - - - 2,079 10.13%
50 807 40,350 807 4 48 1 3,276 - - - - - 3,276 8.12%
60 622 37,320 622 4 31 1 2,519 - - - - - 2,519 6.75%
70 343 24,010 343 4 9 1 1,381 - - - - - 1,381 5.75%
80 222 17,760 222 4 10 1 898 - - - - - 898 5.06%
90 57 5,130 57 4 2 1 230 - - - - - 230 4.48%
100 1,759 175,900 1,759 4 88 1 7,124 - - - - - 7,124 4.05%
200 565 113,000 565 4 29 1 2,289 - - - - - 2,289 2.03%
300 234 70,200 234 4 16 1 952 - - - - - 952 1.36%
400 123 49,200 123 4 8 1 500 - - - - - 500 1.02%
500 129 64,500 129 4 4 1 520 - - - - - 520 0.81%
600 173 103,800 173 4 8 1 700 - - - - - 700 0.67%
700 116 81,200 116 4 3 1 467 - - - - - 467 0.58%
800 57 45,600 57 4 4 1 232 - - - - - 232 0.51%
900 20 18,000 20 4 1 1 81 - - - - - 81 0.45%
1,000 465 465,000 465 4 20 1 1,880 - - - - - 1,880 0.40%
2,000 1,065 2,130,000 1,065 4 50 1 4,310 - - - - - 4,310 0.20%
3,000 1,112 3,336,000 1,112 4 55 1 4,503 1,112 1 - - 1,112 5,615 0.17%
4,000 246 984,000 246 4 10 1 994 246 1 - - 246 1,240 0.13%
5,000 217 1,085,000 217 4 14 1 882 217 1 - - 217 1,099 0.10%
6,000 768 4,608,000 768 4 34 1 3,106 1,536 1 - - 1,536 4,642 0.10%
7,000 313 2,191,000 313 4 19 1 1,271 626 1 - - 626 1,897 0.09%
8,000 172 1,376,000 172 4 7 1 695 344 1 - - 344 1,039 0.08%
9,000 435 3,915,000 435 4 20 1 1,760 1,305 1 - - 1,305 3,065 0.08%
10,000 348 3,480,000 348 4 11 1 1,403 1,044 1 - - 1,044 2,447 0.07%
11,000 133 1,463,000 133 4 6 1 538 399 1 - - 399 937 0.06%
12,000 433 5,196,000 433 4 15 1 1,747 1,299 1 - - 1,299 3,046 0.06%
13,000 276 3,588,000 276 4 7 1 1,111 1,104 1 - - 1,104 2,215 0.06%
14,000 212 2,968,000 212 4 5 1 853 848 1 - - 848 1,701 0.06%
15,000 214 3,210,000 214 4 10 1 866 856 1 - - 856 1,722 0.05%
16,000 348 5,568,000 348 4 19 1 1,411 1,740 1 - - 1,740 3,151 0.06%
17,000 148 2,516,000 148 4 6 1 598 740 1 - - 740 1,338 0.05%
18,000 145 2,610,000 145 4 4 1 584 725 1 - - 725 1,309 0.05%
19,000 274 5,206,000 274 4 10 1 1,106 1,644 1 - - 1,644 2,750 0.05%
20,000 357 7,140,000 357 4 20 1 1,448 2,142 1 - - 2,142 3,590 0.05%
21,000 132 2,772,000 132 4 5 1 533 792 1 - - 792 1,325 0.05%
22,000 301 6,622,000 301 4 11 1 1,215 2,107 1 - - 2,107 3,322 0.05%
23,000 161 3,703,000 161 4 11 1 655 1,127 1 - - 1,127 1,782 0.05%
24,000 117 2,808,000 117 4 5 1 473 819 1 - - 819 1,292 0.05%
25,000 166 4,150,000 166 4 6 1 670 1,162 1 - - 1,162 1,832 0.04%
26,000 234 6,084,000 234 4 19 1 955 1,872 1 - - 1,872 2,827 0.05%
27,000 108 2,916,000 108 4 10 1 442 864 1 - - 864 1,306 0.04%
28,000 132 3,696,000 132 4 9 1 537 1,056 1 - - 1,056 1,593 0.04%
29,000 302 8,758,000 302 4 21 1 1,229 2,718 1 - - 2,718 3,947 0.05%
30,000 1,076 32,280,000 1,076 4 48 1 4,352 9,684 1 - - 9,684 14,036 0.04%
31,000 76 2,356,000 76 4 5 1 309 684 1 - - 684 993 0.04%
32,000 357 11,424,000 357 4 20 1 1,448 3,570 1 - - 3,570 5,018 0.04%
33,000 202 6,666,000 202 4 9 1 817 2,020 1 - - 2,020 2,837 0.04%
34,000 129 4,386,000 129 4 9 1 525 1,290 1 - - 1,290 1,815 0.04%
35,000 175 6,125,000 175 4 12 1 712 1,750 1 - - 1,750 2,462 0.04%
36,000 206 7,416,000 206 4 5 1 829 2,266 1 - - 2,266 3,095 0.04%
37,500 125 4,687,500 125 4 5 1 505 1,375 1 - - 1,375 1,880 0.04%
39,000 192 7,488,000 192 4 10 1 778 2,304 1 - - 2,304 3,082 0.04%
40,500 150 6,075,000 150 4 8 1 608 1,800 1 - - 1,800 2,408 0.04%
42,000 305 12,810,000 305 4 13 1 1,233 3,965 1 - - 3,965 5,198 0.04%
43,500 160 6,960,000 160 4 8 1 648 2,080 1 - - 2,080 2,728 0.04%
45,000 18,793 845,685,000 18,793 4 862 1 76,034 244,309 1 - - 244,309 320,343 0.04%
48,000 1 48,000 1 4 0 0 4 14 1 - - 14 18 0.04%
49,500 1 49,500 1 4 0 0 4 15 1 - - 15 19 0.04%
52,500 1 52,500 1 4 0 0 4 16 1 - - 16 20 0.04%
55,500 1 55,500 1 4 0 0 4 17 1 - - 17 21 0.04%
57,000 1 57,000 1 4 1 1 5 17 1 - - 17 22 0.04%
60,000 133 7,980,000 133 4 6 1 538 2,394 1 - - 2,394 2,932 0.04%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약20,7001.67----2,2100.48--601.1122,9701.183개월 확약143,65011.60--1,0400.471,0000.22----145,6907.471개월 확약36,9002.98--4,0101.8219,3504.22--2003.7060,4603.1015일 확약1,1800.10--1,7800.814300.09----3,3900.171,035,42083.6528,100100212,98096.89435,84094.99--5,15095.191,717,49088.081,237,850100.0028,100100219,810100.00458,830100.00--5,410100.001,950,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주식의 종류 유상증자 전 주식수 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 이광훈 보통주 4,150,000 44.62% 4,150,000 34.50% 최대주주
유미라 보통주 228,000 2.45% 228,000 1.90% 특수관계인
김대중 보통주 500,000 5.38% 500,000 4.16% 등기임원
자기주식 보통주 72,000 0.77% 72,000 0.60% 자기주식
소계(최대주주 등) 보통주 4,950,000 53.23% 4,950,000 41.15% 최대주주 및 특수관계인
5% 이상 주주 ANTONIUSRACHMATSOELISTYO 보통주 990,949 10.66% 990,949 8.24% -
권득문 보통주 973,280 10.47% 973,280 8.09% -
이장훈 보통주 900,000 9.68% 900,000 7.48% -
발행주식총수 보통주 9,300,000 100.00% 12,030,000 100.00% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 02월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 02월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집가액 확정 공고 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) 2023년 02월 08일
금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr) 2023년 02월 08일

주) 모집가액 확정공고는 2023년 02월 08일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 02월 08일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) 2023년 02월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com) 2023년 02월 10일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 02월 10일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2023년 01월 18일 (증권신고서) 2023년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 02월 08일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 이노진 : 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타)- 3) 아이비케이투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 - 지점: 별첨 참조 다. 투자설명서 제출일- 2023년 01월 18일 (예비투자설명서)- 2023년 01월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 02월 06일 (투자설명서)- 2023년 02월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주7,800,000,0003,0002,600,0007,800,000,000-7,800,000,0003,0002,600,0007,800,000,000-보통주----------7,800,000,0003,0002,600,0007,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주) 금번 공모금액은 총 7,800,000,000원이며, 100% 신주모집으로 구성되어있습니다. 상장주선인의 의무취득분 130,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)
구분 의무 취득 주수 주당 취득가액 의무인수총액 비고
IBK투자증권(주) 130,000 3,000 390,000,000 상장주선인

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--4,565,000,000--3,235,000,0007,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용입니다.
주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.