주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 케이에스피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018 년 11 월 22 일
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회 사 명 :	주식회사 케이에스피
관 리 인 :	정 진 모
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동)
	(전 화) 051-979-9732
	(홈페이지) http://www.kspvalve.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 남 경 두
	(전 화) 051-979-5732

유상증자 결정

17,634,652-50031,153,833-----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	운영자금 (원)
	타법인 증권&cr;취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제10조 제2항 제10호회생담보권 및 회생채권의 출자전환-

정관의 근거

주식의 내용

기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl ◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--제10조 제2항 제10호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하는 경우 등 필요한 경우2018년 11월 23일2018년 01월 01일2018년 12월 20일2018년 12월 21일아니오아니오아니오---해당없음2018년 11월 22일---아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 11월 22일 부산지방법원으로부터 변경회생계획인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr;2) 상기 증자전 발행주식총수는 M&A 인수자의 제3자배정유상증자 후의 주식수입니다.&cr;3) 상기 납입일은 채권의 출자전환일이고, 출자전환에 의한 자금조달액(주금의 신규납입)은 없습니다.&cr;4) 상기 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 변경회생계획 인가 결정문을 접수 받은 날입니다. &cr;5) 상기 자금조달의 목적은 인가받은 변경회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권 변제에 사용될 예정입니다.&cr;6) 당사는 인가받은 변경회생계획에 따라 구주감자(감자기준일 2018년 11월 22일), M&A 인수자의 제3자배정유상증자(효력발생일 2018년 11월 23일), 회생채권의 출자전환(출자전환일 2018년 11월 23일), 출자전환 신주에 대한 주식병합(감자 기준일 2018년 11월 26일)을 연속적으로 실시할 예정으로 상기 신주교부 및 상장예정일은 이 절차가 모두 완료된 후 상장되는 일자이며, 법원 및 관계기관과의 협의과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;7) 금번 유아이제십육차유동화전문(유)에 발행되는 출자전환 신주 전부는 인가받은 변경회생계획안 등에 따라 발행일부터 상장일 후 6개월간 자진보호예수될 예정입니다.&cr;8) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 회생법원의 허가를 받아 무상 소각합니다. &cr;9) 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 제2항 제10호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하는 경우 등 필요한 경우회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

유아이제십육차&cr;유동화전문(유)회생담보권자&cr;회생채권자출자전환-6,371,568 -(주)우리은행회생채권자출자전환-2,954,223 -신용보증기금회생채권자출자전환-1,644,308 -(주)경남은행회생채권자출자전환-1,432,979 -(주)테이팩자산대부회생채권자출자전환-684,903 -차상민회생채권자출자전환-655,775 -농협은행(주)회생채권자출자전환-597,273 -주영환회생채권자출자전환-530,320 -계산특수강(주)회생채권자출자전환-424,676 -(주)코웰회생채권자출자전환-335,158 -

제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

※ 상기 기재 외에 회생채권의 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 대상자가 다수존재하지만, 상위 10개의 채권자만 기재하였습니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl