Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기타
10,357,391,870
주주배정 유상증자
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
구주주 청약(초과청약 포함)
2024년 02월 13일
2024년 02월 14일
2024년 02월 16일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
주) 유진투자증권(주)는 금번 (주)케이에스피 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정 |
청약 현황 |
최종 배정 현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
구주주(신주인수권증서)
4,000,000
100
2,416
3,845,491
9,959,821,690
93.34
2,416
3,845,491
9,959,821,690
96.16
구주주(초과청약)
-
-
2,048
274,344
710,550,960
6.66
1,917
153,502
397,570,180
3.84
| 계 |
4,000,000
100 |
4,464
4,119,835
10,670,372,650
100 |
4,333
3,998,993
10,357,391,870
100 |
주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,007주는 미발행 처리합니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 |
배정수량(주) |
비중(%) |
균등방식 유형 |
| 균등방식 |
-
-
-
| 비례방식 |
-
-
- |
| 계 |
-
-
- |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매ㆍ중개업자 |
연기금,운용사(고유)은행,보험 |
기타 |
거래실적유 |
거래실적무 |
| 수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
수량 |
비중 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 미확약 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 |
관 계 |
소유주식수 및 지분율 |
소유주식수 및 지분율 |
| 증자 전 |
증자 후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 금강공업(주) |
최대주주 |
19,857,158 |
54.87% |
22,059,202 |
54.89% |
| 전장열 |
특수관계인 |
1,000,000 |
2.76% |
1,110,894 |
2.76% |
| 고려산업(주) |
특수관계인 |
300,000 |
0.83% |
333,268 |
0.83% |
| 최대주주 및 특수관계인 소계 |
21,157,158 |
58.46% |
23,503,364 |
58.48% |
| 주1) |
유상증자 전 지분율은 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 01월 08일 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2024년 02월 16일 기준입니다. |
| 주2) |
유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 36,192,257주에 금번 유상증자 발행 주식수인 3,998,993주를 더하여 산정하였습니다. |
Ⅳ. 증권교부일 등
- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 03월 05일(화)
※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 |
일 자 |
공고방법 |
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 |
2023년 12월 21일 |
회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 |
2024년 02월 07일 |
회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com) |
2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :
| 제출일자 |
문서명 |
| 2023년 12월 21일 |
증권신고서(지분증권) |
| 2024년 01월 02일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
| 2024년 01월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
| 2024년 02월 07일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :
| (주)케이에스피 → 부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동) |
| 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
다. 투자설명서 제출일 :
| 제출일자 |
문서명 |
| 2024년 01월 04일 |
투자설명서(지분증권) |
| 2024년 02월 07일 |
[기재정정] 투자설명서(지분증권) |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식구분 |
신고서상발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
10,360,000,000
2,590
3,998,993
10,357,391,870
-
| 계 |
10,360,000,000
2,590
3,998,993
10,357,391,870
-
| 매출 |
-
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
-
| 총 계 |
10,360,000,000
2,590
3,998,993
10,357,391,870
-
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
10,357,391,870
-
-
-
-
-
10,357,391,870
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 시설자금 |
제3공장 매입자금 |
2024년 상반기 내 |
10,357 |
1순위 |
| 합 계 |
10,357 |
- |
(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
신주인수권증서 발행내역
| 청구일 |
발행시기 |
청구자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
-
2024.01.18
한국예탁결제원
명의개서대리인
3,997,394
| 계 |
3,997,394
주) 총 모집주식수 4,000,000주(단수주 2,606주)
신주인수권증서에 의한 청약내역
| 청약일 |
청약자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
2024년 02월 14일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,845,491
2024년 02월 14일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
274,344
| 계 |
4,119,835
주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2024년 02월 13일 ~ 2024년 02월 14일)
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
|
신주인수권증서 청약 실권주
|
구주주 배정 단수주
|
실권주 및 단수주 총계
|
| 151,903 |
2,606 |
154,509 |
주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 4,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,997,394주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| 신주인수권증서실권주 및 단수주 |
초과청약주식수
|
초과청약배정비율
|
비고
|
| 154,509 |
274,344 |
0.5631943836 |
초과청약 배정 후 발생한 단수주1,007주는 미발행 처리함 |