| 2026 년 5월 13일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 유상증자 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 5월 12일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 유상증자 결정中4. 자금조달의 목적운영자금 (원) | 발행가액 산정 오류로 인한 정정 | 8,005,738,000 | 8,573,734,000 |
| 전환에관한 사항 中전환가액(원/주) | 전환가액 산정 오류 | 27,199 | 28,057 |
| 전환에관한 사항 中시가하락에따른전환가액조정에서최저 조정가액(원) | 최저 조정가액(원)정정 | 21,760 | 22,446 |
| 6. 신주 발행가액 | 발행가액 산정 오류 | 27,199 | 28,057 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 할증율 산정 오류 | 0 | 3.2 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항(정정전)
4. 전환에 관한 사항
본건 우선주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
가) 전환청구 기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날([2027]년 [06]월 [06]일)부터 존속기간 만료일 까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.
나) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환가액은 [이만칠천일백구십구]원 (\[27,199]) 으로 (본건 우선주의 전환가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다), 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 하나, 전환가액의 조정이 있을 경우 본건 우선주의 한 주당 발행가액을 조정된 전환가액으로 나눈 비율에 따른다. 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니하며 1주 미만의 단수주가 발생할 경우 해당하는 금액을 주권 교부 시 현금으로 지급한다.
(정정후)
4. 전환에 관한 사항
본건 우선주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
가) 전환청구 기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날([2027]년 [06]월 [06]일)부터 존속기간 만료일 까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.
나) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환가액은 [이만팔천오십칠]원 (\[28,057]) 으로 (본건 우선주의 전환가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다), 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 하나, 전환가액의 조정이 있을 경우 본건 우선주의 한 주당 발행가액을 조정된 전환가액으로 나눈 비율에 따른다. 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니하며 1주 미만의 단수주가 발생할 경우 해당하는 금액을 주권 교부 시 현금으로 지급한다.
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
(정정전)
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 선구매 | 4,000,000,000 | 4,005,738,000 | - | 8,005,738,000 |
(정정후)
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 선구매 | 4,000,000,000 | 4,573,734,000 | - | 8,573,734,000 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 5 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오티스 | |
| 대 표 이 사 : | 권 상 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지 | |
| (전 화) 031-671-0170 | ||
| (홈페이지)http://www.neotis.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 | (성 명) 권 상 훈 |
| (전 화) 031-671-0170 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에관한 사항 | 상환조건 | |
| 상환방법 | ||
| 상환기간 | ||
| 주당 상환가액 | ||
| 1년 이내상환 예정인 경우 | ||
| 전환에관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 전환가액(원/주) | ||
| 전환가액결정방법 | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수대비 비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액(원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원) | ||
| 존속기간(우선주권리의 유효기간) | ||
| 의결권에 관한 사항 | ||
| 옵션에 관한 사항 | ||
| 이익배당에 관한 사항 | ||
| 기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | ||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 주식의 내용
“발행회사”가 발행하는 본건 우선주는 전환우선주로서 그 내용은 다음 각 항과 같다.
1. 의결권에 관한 사항: 본건 우선주는 의결권이 [있는] 것으로 한다. 아래 제5항에서 정한 전환조건에 따라 전환비율이 변동되어 보통주식으로 전환되는 경우에는 그와 같이 변동된 전환비율에 따라 전환된 보통주식 1주당 1개의 의결권을 가진다.
2. 존속기간: 본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 [5]년으로 하고, 존속기간 내에 보통주식으로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 자동적으로 보통주식으로 전환된다
3. 배당에 관한 사항
본건 우선주를 소유한 주주는 회사의 보통주식 소유주주에 대한 여하한의 배당에 우선하여 배당 또는 받을 권리를 가진다. 본건 우선주가 발행되어 존속하는 한, 회사는 본건 우선주에 대한 우선적 배당이 이루어지기 전에는 보통주식을 포함한 기타 어떤 다른 종류의 주식에 대하여 배당을 할 수 없다.
가) 주식배당의 경우, 우선주와 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 우선주 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.
나) 본건 우선주의 배당과 관련하여 "인수인"은 본건 우선주의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다.
다) 본건 우선주는 참가적 우선주로, 본건 우선주에 바목에 의한 배당을 하고 보통주식에 대한 배당이 있고, 그 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
라) 본건 우선주는 누적적 우선주로, "인수인"은 본건 우선주를 보유하는 동안 어느 해에 우선적 배당을 받지 못한 경우 그 배당을 받지 못한 부분을 매 다음해에 누적적으로 우선 배당 받는다.
마) 본건 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 “발행회사”가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.
바) 본건 우선주에 대한 우선배당률은 액면가액 의 1.0]%로 한다.
4. 전환에 관한 사항
본건 우선주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 우선주를 아래의 전환조건에 따라 회사의 기명식 보통주식으로 전환할 수 있다.
가) 전환청구 기간: 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일로부터 1년이 경과한 날([2027]년 [06]월 [06]일)부터 존속기간 만료일 까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.
나) 전환가액 및 전환비율: 본건 우선주의 전환가액은 [이만팔천오십칠]원 (\[28,057]) 으로 (본건 우선주의 전환가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-24조의2 및 제5-22조 ①항에 의거, 본건 우선주 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다), 본건 우선주의 보통주식으로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주의 비율로 하나, 전환가액의 조정이 있을 경우 본건 우선주의 한 주당 발행가액을 조정된 전환가액으로 나눈 비율에 따른다. 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니하며 1주 미만의 단수주가 발생할 경우 해당하는 금액을 주권 교부 시 현금으로 지급한다.
다) 전환가액의 조정
① 본건 우선주의 주주가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가액
D: 시가
다만, 위 산식 중 "A: 기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우는 예외로 한다 . "B: 신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 당해 사채가 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "C: 1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "D: 시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
② 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 주식교환, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전액 전환되어 보통주로 발행되었더라면 본건 우선주의 주주가 가질 수 있었던 보통주 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 우선주의 주주가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다.
③ 본건 우선주 발행 이후 매 [3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 본건 우선주의 조정된 전환가액으로 한다. 단, 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.
④ ③목에 이어 본건 우선주 발행 이후 매 [3]개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 상장된 보통주식의 주가를 기준으로, 각 전환가액 조정일 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높을 경우 동 높은 가액을 조정된 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 가목 내지 다목에 따라 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 반영한 전환가액) 이내로 한다.
⑤ 조정 후 전환가액이 주식의 액면가액 미만으로 되는 경우, 조정 후 전환가액은 액면가액으로 한다.
⑥ 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
2. 발행인의 주식매도청구권(Call Option)
“발행회사”는 “인수인”에게 “인수인”이 보유하고 있는 본건 우선주를 발행회사(또는 발행회사가 지정하는 제3자)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(“주식매도청구권”)가 있으며, 주식매도청구권에 관한 내용은 별도 부속합의서에 따른다..
[콜옵션에 관한 부속합의서]
제2조 매도청구권에 관한 사항
1. “발행회사”는 [발행일로부터 1년이 되는 날](이하 “주식매도청구권행사기간”) 동안 “인수인”에게 “인수인”이 보유하고 있는 본건 우선주를 발행회사(또는 발행회사가 지정하는 제3자; 이하 발행회사와 총칭하여 “매수인”)에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “주식매도청구권”, 이하 주식매도청구권의 대상이 되는 주식을 “매도청구 대상주식”)를 가진다. 단, 이와 같은 주식매도청구권은 본 계약에 따라 인수인에게 발행된 본건 우선주 총발행주식의 [10]%에 해당하는 주식 수를 한도로 한다. 발행인은 인수인들이 보유하고 있는 본건 우선주의 주수에 비례하여 본건 우선주의 매도청구권을 행사할 수 있다.
2.주식매도청구권 행사가액: 주식매도청구권 행사에 따라 매수인이 인수인에게 지급해야 할 1주당 매매대금(이하 “주식매도청구권 행사가액”)은 매도청구 대상주식에 관하여 각 해당 납입기일로부터 지급일까지 IRR [1]%를 달성할 수 있도록 하는 금액으로 한다.
3. 주식매도청구권 행사방법: 발행회사가 주식매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 주식매도청구권 행사기간 이내에 인수인에게 주식매도청구권을 행사한다는 뜻, 그 행사사유 및 매도청구 대상주식의 수를 서면으로 통지(이하 “주식매도청구권 행사통지”) 하여야 한다. 발행회사가 주식매도청구권 행사통지를 한 경우, 해당 통지가 인수인에게 도달한 날(이하 “주식매도청구권 행사통지일”)에 매수인과 인수인 사이에 매도청구 대상주식에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 주식매도청구권 행사에 따른 주식매매는 매도청구 대상주식의 소유권에 대한 것 외에 일체의 진술 및 보장 또는 손해배상책임 없는 그 당시 현상 그대로(as-is basis)의 조건으로 이루어지는 것으로 한다.
4. 주식매도청구권 행사 통지처: 본 조 제3호에 따른 매도청구권 행사통지는 각 인수인에 대하여 본 계약 제13조에 기재된 주소 또는 번호로 인편, 팩시밀리, 전자메일 송신에 의하여 통지한 경우에는 발송된 때에, 등기우편에 의하여 통지한 경우에는 도달한 때에 각각 유효하게 행사된 것으로 간주되며, 각 인수인은 위 통지처가 변경되는 경우 그 즉시 발행회사에게 이를 서면으로 통지하여야 한다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
※ 주가 자료: 한국거래소 (http://www.krx.co.kr)
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
* 다음 문구를 참고하여 시설자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□ 제조 및 테스트 설비 구축'
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|