증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 03월 05일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
SK가스 주식회사&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; |
윤 병 석&cr; |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 분당구 판교로 332 |
|
(전 화) 02-6200-8114 |
|
(홈페이지) http://www.skgas.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)
기획재무실장
(성 명) 이 성 모
|
|
(전 화) 02-6200-8114 |
|
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 02월 25일&cr;
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 02월 25일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2020년 03월 02일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2020년 03월 02일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
| 2020년 03월 05일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
|
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK가스(주) 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK가스(주) 제36-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;SK가스(주) 제36-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;&cr;3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제36-1회 금 오백억원(\ 50,000,000,000)&cr;
제36-2회 금 일천사백억원(\ 140,000,000,000)
&cr;
제36-3회 금 육백억원(\ 60,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은
빨간색으로 기재하였습니다.
|
| 요약정보 |
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
발행금리 확정 |
[제36-1회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;
(주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주)
3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.03
%p
.
를
가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제36-2회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;
(주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가
스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.04
%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.&cr;
&cr;[제36-3회]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;
(주1)
이자율 및 발행수익률은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가
스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10
%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.
|
[제36-1회]&cr;이자율 :
1.369%
&cr;발행수익률 :
1.369%
&cr;
(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제36-2회]&cr;이자율 :
1.562%
&cr;발행수익률 :
1.562%
&cr;
(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제36-3회]&cr;이자율 :
1.817%
&cr;발행수익률 :
1.817%
&cr;
(삭제)&cr;
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
발행금리 확정 |
[제36-1회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;
(주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.03
%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제36-2회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;
(주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.04
%p
.
를
가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;[제36-3회]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;
(주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일
1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에
-0.10
%p
.
를
가산한 이자율로 합니다.
|
[제36-1회]&cr;발행수익률(%) :
1.369&cr;연리이자율(%) :
1.369
&cr;
(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제36-2회]&cr;발행수익률(%) :
1.562&cr;연리이자율(%) :
1.562
&cr;
(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[제36-3회]&cr;발행수익률(%) :
1.817&cr;연리이자율(%) :
1.817
&cr;
(삭제)&cr;
|
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 주요 권리내용
|
발행금리 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
(주1) 정정 전
&cr;
&cr;
가. 일반적인 사항
&cr;
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| SK가스(주) 제36-1회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
500 |
(주1) |
2023년 03월 06일 |
- |
| SK가스(주) 제36-2회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
1,400 |
(주2) |
2025년 03월 06일 |
- |
| SK가스(주) 제36-3회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
600 |
(주3) |
2027년 03월 06일 |
- |
|
(주1)
제36-1회 무보증사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
(주2)
제36-2회 무보증사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.를 가산한 이자율
로 합니다.
|
|
(주3)
제36-3회 무보증사채의 이자율은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.를 가산한 이자율
로 합니다.
|
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
&cr;
가. 일반적인 사항
&cr;
| 사채명칭 |
사채종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| SK가스(주) 제36-1회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
500 |
1.369%
|
2023년 03월 06일 |
- |
| SK가스(주) 제36-2회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
1,400 |
1.562%
|
2025년 03월 06일 |
- |
| SK가스(주) 제36-3회 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
600 |
1.817%
|
2027년 03월 06일 |
- |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 03월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |