증권발행실적보고서 2.4 SK가스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 03월 04일
&cr;
회 사 명 :&cr; SK가스 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 윤 병 석
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332
(전 화) 02-6200-8114
(홈페이지) http://www.skgas.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모
(전 화) 02-6200-8114
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
300,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 38-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002024년 03월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 38-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채150,000,000,0002026년 03월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 38-3(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채100,000,000,0002028년 03월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가AA-한국기업평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 38-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권1,500,00015,000,000,00030.0-SK증권1,500,00015,000,000,00030.0-NH투자증권1,000,00010,000,000,00020.0-삼성증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권1,500,00030.0--------SK증권1,500,00030.0--------NH투자증권1,000,00020.0--------삼성증권1,000,00020.0--------기관투자자--45,000,00050,000,000,00010045,000,00050,000,000,0001005,000,00045,000,00050,000,000,00045,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 38-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권5,500,00055,000,000,00036.7-SK증권6,500,00065,000,000,00043.3-신영증권1,000,00010,000,000,0006.7-하이투자증권1,000,00010,000,000,0006.7-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,0006.7-15,000,000150,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권5,500,00036.7--------SK증권6,500,00043.3--------신영증권1,000,0006.7--------하이투자증권1,000,0006.7--------아이비케이투자증권1,000,0006.7--------기관투자자--815,000,000150,000,000,000100815,000,000150,000,000,00010015,000,000815,000,000150,000,000,000815,000,000150,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 38-3(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 03월 04일2021년 03월 04일2021년 03월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권4,500,00045,000,000,00045.0-SK증권3,500,00035,000,000,00035.0-케이비증권1,000,00010,000,000,00010.0-유안타증권1,000,00010,000,000,00010.0-10,000,000100,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권4,500,00045.0--------SK증권3,500,00035.0--------케이비증권1,000,00010.0--------유안타증권1,000,00010.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100710,000,000100,000,000,00010010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 03월 04일&cr;&cr;나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 03월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다. &cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자 문서명 비고
2021년 02월 19일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 02월 25일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2021년 02월 25일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 03월 03일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr;4. 투자설명서 공시&cr;

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : SK가스㈜ → 경기도 성남시 분당구 판교로 332&cr; SK증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길11&cr; 신영증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 하이투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr; 유안타증권㈜ → 서울 중구 을지로 76&cr; IBK투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 38-1(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
----50,000,000,000-50,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 38-2(단위 : 원)
회차 :
150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
----150,000,000,000-150,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 38-3(단위 : 원)
회차 :
100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
----100,000,000,000-100,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

자금의 세부사용 내역&cr;&cr;금번 제38-1회, 제38-2회 및 제38-3회 무보증사채 발행 총액은 3,000억원이며, 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;[타법인증권취득자금] &cr;

(단위: 억원)
내 역 출자 예정월 금액 비 고
울산GPS 출자 2021년 03월 600 -
2021년 06월 550 -
2021년 09월 750 &cr;
2021년 12월 750 &cr;

KET 출자

2021년 1~4월

350

합 계 　- 　3,000 -
(주1) 발전 및 LNG터미널 사업 진출을 위한 출자입니다.
(주2) 울산GPS및 KET는 비상장법인/국내법인 입니다.
(주3) 당사가 추진하는 신규사업으로서, 사업 진도에 따라서 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.
(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.
(주5) 부족한 자금은 당사 보유의 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr;