Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

주식회사 더네이쳐홀딩스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 07월 20일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 더네이쳐홀딩스
대 표 이 사 :&cr;	박 영 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)
	(전 화) 02-1588-2906
	(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 임 충 현
	(전 화) 02-1588-2906
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개55,200,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 신주모집 1,000,000주(46,000,000,000원)과 구주매출 200,000주(9,200,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 상장공모2020.07.152020.07.162020.07.20

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권㈜1,200,00055,200,000,000100.0대표주관회사1,200,00055,200,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

일반청약자240,00020.08,86036,455,1801,676,938,280,00097.48,860240,00011,040,000,00020.0기관투자자901,20075.1258901,20041,455,200,0002.4258901,20041,455,200,00075.1우리사주58,8004.9158,8002,704,800,0000.2158,8002,704,800,0004.955,200,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	1,200,000	100.0	9,119	37,415,180	1,721,098,280,000	100.0	9,119	1,200,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

3개월91,85110.21개월175,32519.515일6,1590.7627,86569.7901,200100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자전		유상증자후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	박영준	보통주	1,577,063	25.51%	1,377,063	19.17%	본인
	(주)더네이쳐	보통주	1,200,000	19.41%	1,200,000	16.71%	특수관계인
	박범준	보통주	141,200	2.28%	141,200	1.97%	최대주주의 형제
	하기주	보통주	4,040	0.07%	4,040	0.06%	임원
	임충현	보통주	1,740	0.03%	1,740	0.02%	임원
	소계	-	2,924,043	47.30%	2,724,043	37.93%	-
5% 이상&cr;소유주주	중소벤처기업상생투자조합	보통주	423,280	6.85%	423,280	5.89%	-
	최형민	보통주	376,000	6.08%	376,000	5.24%	-
	소계	-	799,280	12.93%	799,280	11.13%	-
합계		보통주	3,723,323	60.22%	3,523,323	49.06%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2020년 07월 23일(예정)&cr;&cr; 3. 상장(매매개시일)&cr;&cr;2020년 07월 27일(예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 13일
모집(매출)가액 확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2020년 07월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 07월 13일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 07월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr;

2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	더네이쳐홀딩스 홈페이지&cr; http://www.thenatureholdings.co.kr	2020년 07월 15일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2020년 07월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 07월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 12일 (증권신고서)

2020년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜더네이쳐홀딩스 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일: 2020년 06월 12일 (예비투자설명서)

2020년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 07월 06일 (투자설명서)

2020년 07월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주46,0001,000,00046,000,000,0001,000,00046,000,000,000보통주46,000200,0009,200,000,000200,0009,200,000,00046,0001,200,00055,200,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	46,000,000,000	-
모집	계	46,000,000,000	46,000	-
매출	9,200,000,000	-
매출	계	9,200,000,000	46,000	-
총 계		55,200,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

20,000,000,000-13,790,000,000-10,000,000,00011,410,000,00055,200,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	기타에는 발행제비용 및 구주매출 대금 11,410백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.