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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2 019년 03월 08일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 디아이씨 | |
| 대 표 이 사 : | 김 성 문 | |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 | |
| (전 화) 052-255-0500 | ||
| (홈페이지) http://www.dicorp.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 일 권 |
| (전 화) 052-255-0500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 운영자금 (원) | ||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가. 자금조달의 목적 : 당사가 발행한 제4회 사모 전환사채 의 중도상환청구권(Call Option) 행사를 위한 차환용(184억원) 및 1톤 전기택배차(칼마토/Calmato) 양산을 위한 운영자금(21억원) 으 로 사용할 계획입니다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 연 2.5%(3개월 복리)의 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다.
(1) 조기상환 청구금액
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조기상환지급일 |
청구기간(From) |
청구기간(To) |
조기상환율 |
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2020년 09월 15일 |
2020년 07월 17일 |
2020년 08월 16일 |
103.8091% |
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2020년 12월 15일 |
2020년 10월 16일 |
2020년 11월 15일 |
104.4579% |
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2021년 03월 15일 |
2021년 01월 14일 |
2021년 02월 13일 |
105.1108% |
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2021년 06월 15일 |
2021년 04월 16일 |
2021년 05월 16일 |
105.7677% |
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2021년 09월 15일 |
2021년 07월 17일 |
2021년 08월 16일 |
106.4287% |
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2021년 12월 15일 |
2021년 10월 16일 |
2021년 11월 15일 |
107.0939% |
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2022년 03월 15일 |
2022년 01월 14일 |
2022년 02월 13일 |
107.7633% |
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2022년 06월 15일 |
2022년 04월 16일 |
2022년 05월 16일 |
108.4368% |
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2022년 09월 15일 |
2022년 07월 17일 |
2022년 08월 16일 |
109.1145% |
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2022년 12월 15일 |
2022년 10월 16일 |
2022년 11월 15일 |
109.7965% |
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2023년 03월 15일 |
2023년 01월 14일 |
2023년 02월 13일 |
110.4827% |
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2023년 06월 15일 |
2023년 04월 16일 |
2023년 05월 16일 |
111.1732% |
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2023년 09월 15일 |
2023년 07월 17일 |
2023년 08월 16일 |
111.8681% |
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2023년 12월 15일 |
2023년 10월 16일 |
2023년 11월 15일 |
112.5672% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 양산지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 60일 이후 30일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간 내에 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(본 사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
&cr;다. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날을 시작으로 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 일부에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하도록 청구할 권리를 가진다.
(1) 매도청구권 행사금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매도청구권 행사일 전일까지 연 3.0%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다.
2020년 03월 15일: 권면금액의 103.0339%
2020년 06월 15일: 권면금액의 103.8067%
2020년 09월 15일: 권면금액의 104.5852%
2020년 12월 15일: 권면금액의 105.3696%
2021년 03월 15일: 권면금액의 106.1599%
(2) 매도청구권 행사한도: 발행회사는 본 사채 발행총액의 20%에 해당하는 금액까지 매도청구권 행사가 가능하다.&cr;(3) 매수청구권 행사방법: 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 매도청구권 대상증권의 수, 매도청구권 대상증권을 매수하는 자(이하 "매수인"이라 한다)의 명칭, 매매대금의 지급기일(매도청구권 행사일) 및 매매대금을 기재하여 각 매도청구권 행사일의 30일 전까지 인수인에게 서면으로 통지하여야 한다.
&cr; 라. 기타사항&cr;(1) 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 등록발행 한다.&cr;(2) 본 사채는 사모 발행으로 발행 후 1년간 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.&cr;(3) 기타 본 사채 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
주1) 본건 펀드1이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 더플랫폼 스마트메자닌4.0 전문투자형사모투자신탁6호, 플랫폼파트너스 스마트벤처80 전문투자형사모투자신탁1호를 말한다.&cr;주2) 본건 펀드2라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 더플랫폼 스마트메자닌4.0 전문투자형사모투자신탁7호, 더플랫폼 메자닌멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제1호, 더플랫폼 메자닌멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제2호, 더플랫폼 메자닌인컴 전문투자형사모투자신탁 제1호, 더플랫폼 메자닌IPO 전문투자형사모투자신탁 제1호, 더플랫폼 멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제1호를 말한다.&cr; 주3) 본건 펀드3이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 지브이에이 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁, Saber-G 전문투자형사모투자신탁, Saber-V 전문투자형사모투자신탁, Fortress-A 전문투자형사모투자신탁을 말한다.&cr;주4) 본건 펀드4라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 지브이에이 Mezz-V 전문투자형사모투자신탁, Fortress-V 전문투자형사모투자신탁, Saber-E 전문투자형사모투자신탁을 말한다.&cr;
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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