증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 02월 18일 |
|
|
| 회 사 명 : |
효성티앤씨 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
김 치 형 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 마포구 마포대로 119 |
|
(전 화) 02-707-7114 |
|
(홈페이지) http://www.hyosungtnc.com/kr |
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|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무실장 (성 명) 최 종 일 |
|
(전 화) 02-707-7814 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 12일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 02월 12일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 02월 18일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 02월 18일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
효성티앤씨(주) 제1-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
효성티앤씨(주) 제1-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
효성티앤씨(주) 제1-1회
무보증 공모사채 금 사백억원 (\40,000,000,000)
효성티앤씨(주) 제1-2회 무보증 공모사채 금 육백억원 (\60,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.
|
|
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
|
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
|
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
|
- |
(주3) 추가 기재 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
|
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
|
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
146,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임 |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
225,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임 |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
10,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
146,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임 |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 02월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 02월 11일 |
한국신용평가 |
회사채 (A+) |
| 2025년 02월 11일 |
나이스신용평가 |
회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
40,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
유진증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 02월 24일 |
2025년 02월 24일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
225,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임 |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일.
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2027년 02월 24일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일. |
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2028년 02월 24일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,
2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일.
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2027년 02월 24일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
60,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 05월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 11월 24일, 2026년 02월 24일,2026년 05월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 11월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 05월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 11월 24일, 2028년 02월 24일. |
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 02월 11일 / 2025년 02월 11일 |
| 평가결과등급 |
A+ / A+ |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
케이비증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 02월 12일 |
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2028년 02월 24일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 02월 24일 |
| 납 입 기 일 |
2025년 02월 24일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 01월 23일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임. |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제1-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
2 |
5 |
2 |
- |
- |
- |
9 |
| 수량 |
110 |
900 |
200 |
- |
- |
- |
1,210 |
| 경쟁율 |
0.28 : 1 |
2.25 :1 |
0.50 :1 |
- |
- |
- |
3.03 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제1-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
| 건수 |
1 |
7 |
- |
- |
- |
- |
8 |
| 수량 |
100 |
300 |
- |
- |
- |
- |
400 |
| 경쟁율 |
0.17 : 1 |
0.50 : 1 |
- |
- |
- |
- |
0.67: 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제1-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 0 |
2 |
110 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
410 |
33.88% |
410 |
33.88% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.26% |
510 |
42.15% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.26% |
610 |
50.41% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.26% |
710 |
58.68% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
41.32% |
1,210 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
2 |
110 |
6 |
1,000 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
1,210 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제1-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 5 |
- |
- |
1 |
10 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.50% |
10 |
2.50% |
포함 |
| 6 |
- |
- |
1 |
100 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
25.00% |
110 |
27.50% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
30 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
7.50% |
140 |
35.00% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
4 |
160 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
160 |
40.00% |
300 |
75.00% |
포함 |
| 50 |
1 |
100 |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
25.00% |
400 |
100.00% |
불포함 |
| 합계 |
1 |
100 |
7 |
300 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
400 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세 분포 현황[제1-1회]
| 수요예측 참여자 |
효성티앤씨(주) 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
합계 |
| 0 |
5 |
15 |
25 |
30 |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 3 |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 4 |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 6 |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 합계 |
410 |
100 |
100 |
100 |
500 |
1,210 |
| 누적합계 |
410 |
510 |
610 |
710 |
1,210 |
- |
[제1-2회]
| 수요예측 참여자 |
효성티앤씨(주) 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
합계 |
| 5 |
6 |
24 |
30 |
50 |
| 기관투자자 1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
30 |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
30 |
- |
30 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
20 |
- |
20 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
10 |
- |
10 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
10 |
100 |
30 |
160 |
100 |
400 |
| 누적합계 |
10 |
110 |
140 |
300 |
400 |
- |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[본 사채의 발행금액 결정]
제1-1회 무보증사채 : 400억원
제1-2회 무보증사채 : 600억원[수요예측 신청현황]제1-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,210억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 9건- 총 유효수요건수: 9건제1-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 400억원- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 8건
- 총 유효수요건수: 7건
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제1-1회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.[제1-2회]
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
60,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
10,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
5,000,000,000 |
10,000,000(정액) |
총액인수 |
(문구 삭제)
| 구분 |
인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
15,000,000,000 |
40,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
20,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 |
유진투자증권(주) |
00131054 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 24 |
10,000,000,000 |
30,000,000(정액) |
총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
(문구 삭제)
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
60,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제1-1회 |
40,000,000,000 |
주3) |
2027년 02월 24일 |
- |
| 제1-2회 |
60,000,000,000 |
주3) |
2028년 02월 24일 |
- |
| 합 계 |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 발행총액은 변경될 수 있습니다. 단, 제1-1회 및 제1-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) [제1-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제1-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
60,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2025년 02월 17일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제1-1회 |
40,000,000,000 |
주
1)
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2027년 02월 24일 |
- |
| 제1-2회 |
60,000,000,000 |
주
2)
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2028년 02월 24일 |
- |
| 합 계 |
100,000,000,000 |
- |
- |
- |
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주1)
[제1-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.
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주2)
[제1-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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(중략)
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.(1) 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
40,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
(문구 삭제)
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
60,000,000,000 |
3,600,000 |
- |
(문구 삭제)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |