| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 09월 16일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 : | (주)엘지헬로비전 |
| 대 표 이 사 : | 송 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19 |
| (전 화) 1855-1000 | |
| (홈페이지) http://www.lghellovision.net | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 안 재 용 |
| (전 화) 070-7373-1048 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 09월 10일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 09월 16일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)엘지헬로비전 제10회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :&cr;금 일천억원(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정정사유 | 정정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 해당 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | 주1) 본 사채는 2020년 09월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;&cr;주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;&cr;주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. | (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (삭 제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; (삭 제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | 주1) 본 사채는 2020년 09월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;&cr;주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;&cr;주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;&cr;주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. | (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (삭 제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; (삭 제) |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 기재 | - | (주1) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항&cr;가. 사채의 인수 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. | (삭 제) |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항&cr;나. 사채의 관리 | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. | (삭 제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항&cr; | 수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 확정 | 주1) 본 사채는 2020년 09월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;&cr;주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;&cr;주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;&cr;&cr;주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 09월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. | (삭 제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; (삭 제)&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 주 1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; &cr; (삭 제) |
&cr; (주1) 추가기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;① 수요예측 참여 내역&cr;&cr;[회 차 : 제10회]&cr;&cr;
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매&cr; 중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr; 유* | 거래실적&cr; 무 | ||
| 건수 | 22 | 7 | 11 | 1 | - | - | 41 |
| 수량 | 2,800 | 1,200 | 1,600 | 500 | - | - | 6,100 |
| 경쟁율 | 2.80:1 | 1.20:1 | 1.60:1 | 0.50:1 | - | - | 6.1:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함. |
| 주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자. |
&cr;② 수요예측 신청가격 분포&cr; &cr; [회 차 : 제10회]&cr; &cr;
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매&cr; 중개업자 | 연기금, &cr; 운용사(고유),&cr; 은행, 보험 | 기타 | 거래실적&cr; 유 | 거래실적&cr; 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -12 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.3% | 200 | 3.3% | 포함 |
| -9 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 300 | 4.9% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.2% | 800 | 13.1% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.3% | 1,000 | 16.4% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 1,100 | 18.0% | 포함 |
| -1 | 1 | 300 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 9.8% | 1,700 | 27.9% | 포함 |
| 0 | 2 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.9% | 2,000 | 32.8% | 포함 |
| 2 | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.6% | 2,400 | 39.3% | 포함 |
| 3 | 2 | 300 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | 3 | 800 | 13.1% | 3,200 | 52.5% | 포함 |
| 4 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.3% | 3,400 | 55.7% | 포함 |
| 5 | 7 | 700 | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,000 | 16.4% | 4,400 | 72.1% | 포함 |
| 7 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.9% | 4,700 | 77.0% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 4,800 | 78.7% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.6% | 4,900 | 80.3% | 포함 |
| 13 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.3% | 5,100 | 83.6% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.9% | 5,400 | 88.5% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 600 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 700 | 11.5% | 6,100 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 22 | 2,800 | 7 | 1,200 | 11 | 1,600 | 1 | 500 | - | - | - | - | 41 | 6,100 | 100% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자&cr;주3) 기타는 기업유동성지원기구유한회사의 참여내역을 의미함 |
&cr;③ 수요예측 상세 분포현황&cr; &cr; [회 차 : 제10회]&cr;
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측&cr; 참여자 | (주)LG헬로비전 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12 | -9 | -7 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 30 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 500 | 200 | 100 | 600 | 300 | 400 | 800 | 200 | 1,000 | 300 | 100 | 100 | 200 | 300 | 700 | 6,100 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,700 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 3,400 | 4,400 | 4,700 | 4,800 | 4,900 | 5,100 | 5,400 | 6,100 | - |
&cr;(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영&cr; &cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr; &cr; ① 제10회 무보증사채&cr; - 총 참여신청금액: 6,100억원&cr; - 총 참여신청범위: - 0.12%p. ~ + 0.30%p.&cr; - 총 참여신청건수: 41건&cr; &cr; '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr; &cr; ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)LG헬로비전과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주),신한금융투자(주), 케이비증권(주), 미래에셋대우(주) 및한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, (주)LG헬로비전의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr; &cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시바랍니다.&cr; &cr; ② 지난 2020년 09월 14일 실시한 당사의 수요예측에서 제10회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 610%에 해당하는 6,100억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제10회 1,000억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr; 확정을 위한&cr; 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.&cr; &cr; [제10회]&cr; 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는㈜엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜엘지헬로비전 3년 만기 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한이자율로 한다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |