증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 01월 13일 |
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| 회 사 명 : |
(주)엘지헬로비전 |
| 대 표 이 사 : |
송 구 영 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동 드림타워) |
|
(전 화) 1855-1000 |
|
(홈페이지) http://www.lghellovision.net |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) CFO (성 명) 이 민 형 |
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(전 화) 070-7373-1048 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 07일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 01월 07일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 01월 13일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 01월 13일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)엘지헬로비전 제14회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제14회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액: 100,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액:
160,000,000,000
원
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 |
| 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 17일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 06일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 17일 |
2025년 01월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
327,311,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 20일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 17일이며, 상장예정일은 2025년 01월 20일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
160,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
160,000,000,000 |
| 발행가액 |
160,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 17일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행트윈타워지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2025년 01월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 06일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.18% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 17일 |
2025년 01월 17일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
120,000,000,000 |
| 운영자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
495,281,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 20일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 17일이며, 상장예정일은 2025년 01월 20일임. |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
100,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
100,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2025년 04월 17일, 2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일,2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일,2027년 04월 17일, 2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일. |
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 06일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 07일 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 17일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 20일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 17일이며, 상장예정일은 2025년 01월 20일임. |
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
160,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
160,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급기한 |
2025년 04월 17일, 2025년 07월 17일, 2025년 10월 17일, 2026년 01월 17일,2026년 04월 17일, 2026년 07월 17일, 2026년 10월 17일, 2027년 01월 17일,2027년 04월 17일, 2027년 07월 17일, 2027년 10월 17일, 2028년 01월 17일. |
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주), 한국신용평가(주) |
| 평가일자 |
2025년 01월 07일 / 2025년 01월 06일 |
| 평가결과등급 |
AA- / AA- |
| 주관회사의분석 |
주관회사명 |
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 |
2025년 01월 07일 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2028년 01월 17일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2025년 01월 17일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 트윈타워지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 20일 신한투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 17일이며, 상장예정일은 2025년 01월 20일임. |
| 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역[회 차 : 제14회]
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매중개업자
|
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유(*)
|
거래실적
무
|
|
건수
|
13 |
8 |
7 |
- |
- |
- |
28 |
|
수량
|
1,400 |
800 |
1,700 |
- |
- |
- |
3,900 |
|
경쟁률
|
1.40:1 |
0.80:1 |
1.70:1 |
- |
- |
- |
3.90:1 |
| 주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 기타는 중앙회 등을 포함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제14회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사 (고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
100 |
2.56% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
7.69% |
400 |
10.26% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
500 |
12.82% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
600 |
15.38% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
700 |
17.95% |
포함 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
800 |
20.51% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
900 |
23.08% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
1,000 |
25.64% |
포함 |
| -1 |
3 |
300 |
1 |
100 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
15.38% |
1,600 |
41.03% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.13% |
1,800 |
46.15% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
1,900 |
48.72% |
포함 |
| 5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
2,000 |
51.28% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.13% |
2,200 |
56.41% |
포함 |
| 15 |
2 |
300 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
500 |
12.82% |
2,700 |
69.23% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
2,800 |
71.79% |
포함 |
| 29 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.56% |
2,900 |
74.36% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1,000 |
25.64% |
3,900 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
13 |
1,400 |
8 |
800 |
7 |
1,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
3,900 |
100.00% |
- |
- |
- |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제14회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
LG헬로비전 3년 개별민평 대비 스프레드 |
| -10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
5 |
10 |
15 |
20 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,000 |
1,000 |
| 합계 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
600 |
200 |
100 |
100 |
200 |
500 |
100 |
100 |
1,000 |
3,900 |
| 누적 합계 |
100 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
1,600 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,200 |
2,700 |
2,800 |
2,900 |
3,900 |
- |
(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제14회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 |
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2025년 01월 09일 실시한 수요예측 결과, 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 ㈜LG헬로비전과 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제14회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제14회 무보증사채 : 1,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황]제14회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,900억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건- 유효수요 참여 금액: 3,900억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 ㈜LG헬로비전 제14회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 1,000억원에서 1,600억원으로 증액하기로 결정하였습니다.
|
| 최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제14회 무보증사채]:
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
30,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
20,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
20,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| 회차 |
사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 제14회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
50,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
40,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
10,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.18% |
총액인수 |
나. 사채의 관리
| 회차 |
사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 제14회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
160,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제14회 무보증사채 |
1,000 |
주3) |
2028년 01월 17일 |
- |
| 주1) 본 사채는 2025년 01월 09일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 발행금액은 2025년 01월 13일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
4. 사채관리회사에 관한 사항
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 회차 |
사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 제14회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제14회 무보증사채의 발행 총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(이하 생략)(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
비고 |
| 제14회 무보증사채 |
1,600 |
주) |
2028년 01월 17일 |
- |
| 주) "본 사채"의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사
(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)엘지헬로비전 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
(중략)
4. 사채관리회사에 관한 사항
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 회차 |
사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
| 제14회 |
한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
160,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
(이하 생략)
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
327,311,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,672,688,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
발행총액 x 0.07%
|
| 인수수수료 |
180,000,000 |
발행총액 x 0.18%
|
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행총액 x 0.01%
|
| 사채관리수수료 |
6,000,000 |
정액
|
| 신용평가수수료 |
59,000,000 |
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 합 계 |
327,311,600 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
14 |
(기준일 : |
2025년 01월 06일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제14회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제14회 무보증사채 발행총액 1,000억원은 채무상환자금 목적으로 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| 구분 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
| 제9-2회 무보증사채 |
1,000 |
2020.01.17 |
2025.01.17 |
1.982% |
| 합계 |
1,000 |
- |
- |
- |
| 주) 부족 자금은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
160,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
495,281,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
159,504,718,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정
입니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
112,000,000 |
발행총액 x 0.07%
|
| 인수수수료 |
288,000,000 |
발행총액 x 0.18%
|
| 대표주관수수료 |
16,000,000 |
발행총액 x 0.01%
|
| 사채관리수수료 |
6,000,000 |
정액
|
| 신용평가수수료 |
70,970,000 |
한국기업평가, 한국신용평가(VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 코드발급수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 합 계 |
495,281,600 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 충당할 예정
입니다.
|
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : |
14 |
(기준일 : |
2025년 01월
10일
|
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
40,000,000,000 |
120,000,000,000 |
- |
- |
160,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제14회 무보증사채 발행자금
1,600억원
은 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다.
[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제14회 무보증사채 발행총액
1,600억원은 채무상환자금
및 운영자금 목적으로 사용될 예정입니다.
채무상환은 기발행 공모사채 상환, 운영자금은 단말류 구입대금 및 정보보안 시스템 구축에 활용될 예정입니다. 자세한 사항은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금]
| 구분 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
| 제9-2회 무보증사채 |
1,000 |
2020.01.17 |
2025.01.17 |
1.982% |
| 제12-1회 무보증사채 |
200 |
2023.05.25 |
2025.05.25 |
3.979% |
| 합계 |
1,200 |
- |
- |
- |
| 주)
이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMDA(Money Market Deposit Account)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
[운영자금]
| 내역 |
결제예정일 |
거래상대방 |
금액 |
| 단말류 구입대금 |
2025년 1월~9월 |
가온미디어, 머큐리 외 |
372 |
| 정보보안 시스템 구축 |
2025년 1월~9월 |
CJ올리브네트웍스, 드림네트웍스 외 |
66 |
| 합계 |
438 |
| 주1) 부가가치세(VAT)를 포함한 금액입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지
MMDA(Money Market Deposit Account)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
|
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |