인쇄회로기판(Printed, Circuit, Board. PCB)은 전자제품을 제어하는 수많은 부품들간의 전기, 전자신호 등의 흐름을 위한 배선판으로 국가 경쟁력의 근간이 되는 전자산업의 발전을 위해 반드시 선행되어야 될 부품 중의 하나입니다. 또한 정보통신 및 반도체 산업의 발전에 따라 최첨단 고밀도 초박판 PCB의 제조가 요구되어 지고 있고 그 중요성이 점차 증가하고 있으며 전형적인 장치산업이면서 기술변화가 그 어느 산업보다 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다. PCB는 전자, 정보통신, 우주항공, 정밀공학 등 전기적 흐름이 요구되는 제품의 핵심부품이며 당사는 주로 자동차전장부품,정보통신, 네트웍크 등의 산업용 PCB를 생산하고 있으며 우주항공 및 정밀공학 등에도 그 기술개발 및 제품영역을 넓히고 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 인쇄회로기판은 100% 주문생산에 의하여 판매하고 있으며, 주요판매처로는현대모비스(주), (주)현대케피코, 한국알프스(주), 덴소코리아일렉트로닉스(주), IHARA(일본)등으로 전체 매출액에 70%이상을 차지하고 있으며 판매구성은 수출(간접수출포함)과 내수가 각각 23%, 77% 이고, 매출 증대를 위하여 수요가 크게 증가하고 있는 정보통신분야와 자동자전장부품의 초다층(10층 이상) 제품 판매 비중을 증대시켜 나가고 있습니다. &cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 |
|---|---|---|---|
| 인쇄회로기판&cr;(P.C.B) | 제품 | 인쇄회로기판&cr;(PCB) | 통신장비&cr;자동차전장&cr;컴퓨터 |
&cr;(2) 시장점유율
국내 인쇄회로기판의 시장규모를 약 9조원 가량으로 추정할 때 매출액이 5천억 이상인 업체로 삼성전기, LG이노텍, 심텍 등이 전체 매출액의 60~70% 가량 차지하고 있는 것으로 추정되며, 그 외 중견 업체로는 세일전자, 현우산업 , 에이엔피 등과 군소 100여개사가 차지하고 있는 것으로 추정해 볼 때 당사는 전체 매출액의 1~2%선을 점유하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
PCB 주요 부품인 동박적층필름의 주요 원자재인 전해동박이 국제 구리가격 상승과 고유가는 PCB 업체의 부담으로 작용하고 있으며, RoHS등 환경규제 강화로 Lead, Halogen등 유해물질을 사용하지 않는 소재와 장비들의 도입 역시 제조원가 상승(3~7%)의 원인으로 작용하고 있습니다. 또한 단면, 양면 PCB, 저층 PCB 등의 일반 범용 PCB 제품은 중국, 대만이 가격경쟁력으로 내수 시장을 잠식하고 있고, 대규모 물량을 양산하는 경우 단가가 낮은 중국, 대만 PCB가 채택될 가능성이 높아 국내PCB업계에 위협으로 작용하고 있습니다. 그러나 미국, 유럽 등 선진국의 전자회로기판 생산 축소로 한국 업체들의 시장점유율 증가 가능성이 높아지고 있으며, 전자회로기판 산업의 선진국인 일본과의 제조 및 신기술 격차 축소로 차세대 전자회로기판 시장의 진출 가능성도 커지고 있습니다. 또한 원가절감의 노력등으로 중화권 전자회로기판 업체들과의 가격 격차도 점차 축소되고 있습니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
상기 서술한 바와 같이 당사는 경쟁력 확보를 위해 다층인쇄회로기판(MULTI LAYER PCB)의 판매 비중을 80%수준 이상 증대시키고 6층이상 초다층 비중을 다층인쇄회로기판 판매비중의 60%이상 확대 추진하고 있습니다. 또한 원유가 상승, 원화가치상승 등 향후 수익성 하락에 대비하여 고부가가치 제품인 자동차 전자 전장품의 매출확대와 박막액정표시 모니터(TFT-LCD)용, 빌드업(BUILD-UP)제품 등의 판매비중을 증대시켜 매출 확대 및 수익성 증대를 위해 노력하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 2020년도 매출액 938억, 영업손실 138억, 당기순손실 161억원이 발생하였습니다. 코로나 19 및 각종 충당금 적극적 반영으로 영업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다. 또한, 당기 중 연결대상 종속기업의 투자주식이 처분되어 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속기업이 존재하지 않습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
&cr;※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 40 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 39 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 41,825,376,276 | 34,212,611,781 |
| 현금및현금성자산 | 8,412,191,746 | 4,497,586,414 |
| 기타금융자산 | 1,503,864,929 | 1,124,006,444 |
| 매출채권및기타채권 | 12,859,621,953 | 13,825,583,519 |
| 당기법인세자산 | 10,235,880 | 58,707,370 |
| 기타유동자산 | 194,251,199 | 655,362,140 |
| 재고자산 | 10,456,416,850 | 13,980,982,459 |
| 이연법인세자산 | - | 70,383,435 |
| 매각예정비유동자산 | 8,388,793,719 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 70,572,108,503 | 98,102,415,153 |
| 기타금융자산 | 562,837,344 | 6,639,930,236 |
| 관계기업투자주식 | 17,092,857,166 | 17,125,666,551 |
| 유형자산 | 52,634,512,193 | 73,238,022,419 |
| 무형자산 | 281,901,800 | 981,930,800 |
| 이연법인세자산 | - | 116,865,147 |
| 자 산 총 계 | 112,397,484,779 | 132,315,026,934 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 36,960,511,434 | 40,250,704,393 |
| 매입채무및기타채무 | 16,059,417,779 | 10,757,885,334 |
| 단기차입금 | 19,899,264,372 | 25,557,202,829 |
| 유동성사채 | - | 3,500,000,000 |
| 유동성리스부채 | 65,578,288 | 66,713,333 |
| 기타유동부채 | 936,250,995 | 368,902,897 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 26,261,679,593 | 35,080,644,284 |
| 사채 | 19,570,000,000 | - |
| 장기차입금 | 2,400,000,000 | 31,613,319,532 |
| 순확정급여부채 | 4,251,679,593 | 3,427,324,752 |
| 기타비유동부채 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 부 채 총 계 | 63,222,191,027 | 75,331,348,677 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 49,175,293,752 | 56,221,956,442 |
| 자본금 | 10,913,204,500 | 41,392,434,000 |
| 자본잉여금 | 78,674,848,461 | 37,164,275,001 |
| 자기주식 | (5,435,848) | (1,206,834) |
| 기타포괄손익누계액 | (4,762,023,474) | (3,599,091,636) |
| 결손금 | (35,645,299,887) | (18,734,454,089) |
| II. 비지배지분 | - | 761,721,815 |
| 자 본 총 계 | 49,175,293,752 | 56,983,678,257 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 112,397,484,779 | 132,315,026,934 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 93,830,445,728 | 105,840,629,313 |
| Ⅱ. 매출원가 | 101,102,379,177 | 105,608,236,246 |
| Ⅲ. 매출총이익 | (7,271,933,449) | 232,393,067 |
| Ⅳ. 판매비 | 2,448,314,728 | 2,089,753,148 |
| Ⅴ. 관리비 | 4,100,828,244 | 4,711,974,950 |
| Ⅵ. 영업손실 | (13,821,076,421) | (6,569,335,031) |
| Ⅶ. 기타수익 | 1,119,303,597 | 4,089,276,592 |
| Ⅷ. 기타비용 | 2,939,360,248 | 3,631,612,585 |
| Ⅸ. 금융수익 | 158,646,288 | 217,906,295 |
| Ⅹ. 금융비용 | 1,919,274,496 | 2,498,783,593 |
| ⅩⅠ. 지분법손익 | 1,230,053,690 | 395,913,244 |
| ⅩⅡ. 법인세비용차감전순손실 | (16,194,661,883) | (7,996,635,078) |
| ⅩⅢ. 법인세비용 | - | (230,392,514) |
| ⅩⅣ. 당기순손실 | (16,194,661,883) | (7,766,242,564) |
| 당기순손실의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | (16,115,269,980) | (7,583,885,780) |
| 비지배지분 | (79,391,903) | (182,356,784) |
| 지분법이익잉여금변동 | (99,931,237) | - |
| ⅩⅤ. 기타포괄손익 | (1,858,576,419) | (2,911,792,684) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | (695,644,581) | (703,677,384) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (695,644,581) | (703,677,384) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (1,162,931,838) | (2,208,115,300) |
| 관계기업기타포괄손익 | (1,162,931,838) | (2,208,115,300) |
| ⅩⅥ. 총포괄손실 | (18,153,169,539) | (10,678,035,248) |
| 총포괄손실의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주지분 | (18,073,777,636) | (10,495,678,464) |
| 비지배지분 | (79,391,903) | (182,356,784) |
| ⅩⅦ. 주당손익 | ||
| 1. 기본주당순손실 | (1,306) | (93) |
| 2. 희석주당순손실 | (1,306) | (93) |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 40 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 40 기 | 제 39 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | 35,645,299,887 | 17,865,591,642 |
| 1. 전기이월미처리결손금 | 17,865,591,642 | 7,899,867,065 |
| 2. 당기순손실 | 16,984,132,427 | 6,714,588,679 |
| 3. 보험수리적이익손실 | 695,644,581 | 703,677,384 |
| 4. 지분법이익잉여금변동 | 99,931,237 | 2,547,458,514 |
| Ⅱ. 결손금처리액 | (35,479,229,500) | - |
| 1. 감자차익 | (35,479,229,500) | - |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 166,070,387 | 17,865,591,642 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음"
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 528,033,320 |
| 최고한도액 | 800,000,000 |
※ 기타 참고사항
전기 퇴임이사 급여 포함
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13,200,000 |
| 최고한도액 | 50,000,000 |
※ 기타 참고사항
전기 퇴임감사 급여 포함