| 2021년 12월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 09월 29일
| [정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 09월 29일 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 최초 제출 |
| 2021년 10월 29일 | [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 일정 변경 |
| 2021년 12월 03일 | [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 인수인 변경 |
&cr;3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 인수인&cr;변경 | 3,000,000,000 | 2,800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적&cr; 운영자금(원) | 〃 | 3,000,000,000 | 2,800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 〃 | 2024년 12월 29일 | 2024년 12월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 | 〃 |
[이자지급기일] 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일, 2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 29일, 2024년 12월 29일 |
[이자지급기일] 2022년 03월 07일, 2022년 06월 07일, 2022년 09월 07일, 2022년 12월 07일 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 12월 07일 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일 |
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| 9. 전환에 관한 사항 | 〃 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환가액 (원/주) | 〃 | 2,239 | 2,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환가액 결정방법 | 〃 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2021년 9월 29일) 전일을 기산일로 하여, | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2021년 12월 03일) 전일을 기산일로 하여, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환에 따라 발행할 주식&cr; 주식수 | 〃 | 1,339,883 | 1,335,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환에 따라 발행할 주식&cr; 주식총수 대비 비율(%) | 〃 | 5.7 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환청구기간 시작일 | 〃 | 2022년 12월 29일 | 2022년 12월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환청구기간 종료일 | 〃 | 2024년 11월 29일 | 2024년 11월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시가하락에 따른 &cr; 전환가액 조정 | 〃 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최저 조정가액 (원) | 〃 | 1,568 | 1,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 〃 | 가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2022년 12월 29일 이후 매 3개 월에 해당하는 날을 조기상환지급기일로 하여, 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전 부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. |
가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2022년 12월 07일 이후 매 3개 월에 해당하는 날을 조기상환지급기일로 하여, 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전 부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. |
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| 11. 청약일 | 〃 | 2021년 12월 29일 | 2021년 12월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 〃 | 2021년 12월 29일 | 2021년 12월 07일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 〃 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 | 〃 |
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 29일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 07일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 〃 |
|
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| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 | 〃 | <세부내역 본문 참조> | <세부내역 본문 참조> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 〃 | <세부내역 본문 참조> | <세부내역 본문 참조> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 9월 29일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 에이엔피 | |
| 대 표 이 사 : | 전운관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 248 | |
| (전 화) 032-676-9700 | ||
| (홈페이지)http://anpcb.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박미경 |
| (전 화) 032-676-9700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 12월 07일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022년10월07일 |
2022년11월07일 |
2022년12월07일 |
103.0567% |
|
2차 |
2023년01월07일 |
2023년02월07일 |
2023년03월07일 |
103.8449% |
|
3차 |
2023년04월07일 |
2023년05월07일 |
2023년06월07일 |
104.6429% |
|
4차 |
2023년07월07일 |
2023년08월07일 |
2023년09월07일 |
105.451% |
|
5차 |
2023년10월07일 |
2023년11월07일 |
2023년12월07일 |
106.2691% |
|
6차 |
2024년01월07일 |
2024년02월07일 |
2024년03월07일 |
107.0975% |
|
7차 |
2024년04월07일 |
2024년05월07일 |
2024년06월07일 |
107.9362% |
|
8차 |
2024년07월07일 |
2024년08월07일 |
2024년09월07일 |
108.7854% |
1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환지급장소: 기업은행 부천기업스마트지점
3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간 종료일이 휴일인 경우 직후 영업일까지로 한다.
4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||