주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 (주)에이엔피

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 03월 11일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 에이엔피
대 표 이 사 :	전운관
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 248
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작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 박미경
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전환사채권 발행결정

20무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채20,000,000,000487,180,000,000-------7,000,000,000-13,000,000,000-2.04.02025년 04월 15일

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2022년 07월 15일, 2022년 10월 15일, 2023년 01월 15일, 2023년 04월 15일

2023년 07월 15일, 2023년 10월 15일, 2024년 01월 15일, 2024년 04월 15일

2024년 07월 15일, 2024년 10월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 04월 15일

만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 106.3412%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,350본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2022년 3월 11일) 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 직전 1개월간 가중산술평균주가, 직전 1주일간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주 가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하고 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.주식회사 에이엔피 기명식 보통주8,510,63827.62023년 04월 15일2025년 03월 15일

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 라목과는 별도로 위 라목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

1,645'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70 이상에 해당하는 가액-

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 04월 15일 이후 매 3개 월에 해당하는 날을 조기상환지급기일로 하여, 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전 부에 대하 여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

나. 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) : 1년이 경과한 날인 2023년 04월 15일부터 발행일로부터 2년이 경과한 날의 1개월 전일이 되는 2024년 03월 15일 까지 매 1개월에 해당하는 날에 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 중 케이에이 투자 조합의 인수금액 중 160억원에 대하여 30% 한도내에서 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면 통지의 방법으로 중도상환을 청구할 수 있다.

(1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;(2) 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;(3) 취득규모 : 최대 48억원(30%)&cr;(4) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자&cr;(5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환청구권을 행사하는 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 2,042,553주를 취득할 수 있으며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,917,933주까지 취득 가능함. 리픽싱조정 후 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 &cr;&cr; - 하단의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조

-2022년 04월 15일2022년 04월 15일---2022년 03월 11일-1불참아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 :

본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 15일 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2023년02월14일	2023년03월16일	2023년04월15일	102.0302%
2차	2023년05월16일	2023년06월15일	2023년07월15일	102.5505%
3차	2023년08월16일	2023년09월15일	2023년10월15일	103.076%
4차	2023년11월16일	2023년12월18일	2024년01월15일	103.6067%
5차	2024년02월15일	2024년03월18일	2024년04월15일	104.1428%
6차	2024년05월16일	2024년06월17일	2024년07월15일	104.6842%
7차	2024년08월16일	2024년09월19일	2024년10월15일	105.2311%
8차	2024년11월16일	2024년12월16일	2025년01월15일	105.7834%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: SH수협은행 목포지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간 종료일이 휴일인 경우 직후 영업일까지로 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr;나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 :

1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 15일부터 발행일로부터 2년이 경과한 날의 1개월 전일이 되는 2024년 03월 15일 까지 매 1개월에 해당하는 날에 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 중 케이에이 투자 조합의 인수금액 중 160억원에 대하여 30% 한도내에서 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면 통지의 방법으로 중도상환을 청구할 수 있다.

2) 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 매매완결일 이후 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		매매완결일	매수대금 (원금 기준, %)
	시기(20일전)	종기(10일전)
1차	2023년 03월 26일	2023년 04월 05일	2023년 04월 15일	102.0302
2차	2023년 04월 25일	2023년 05월 05일	2023년 05월 15일	102.2017
3차	2023년 05월 26일	2023년 06월 05일	2023년 06월 15일	102.3789
4차	2023년 06월 25일	2023년 07월 05일	2023년 07월 15일	102.5505
5차	2023년 07월 26일	2023년 08월 05일	2023년 08월 15일	102.7275
6차	2023년 08월 26일	2023년 09월 05일	2023년 09월 15일	102.9046
7차	2023년 09월 25일	2023년 10월 05일	2023년 10월 15일	103.076
8차	2023년 10월 26일	2023년 11월 05일	2023년 11월 15일	103.2548
9차	2023년 11월 25일	2023년 12월 05일	2023년 12월 15일	103.4278
10차	2023년 12월 26일	2024년 01월 05일	2024년 01월 15일	103.6067
11차	2024년 01월 26일	2024년 02월 05일	2024년 02월 15일	103.7893
12차	2024년 02월 24일	2024년 03월 05일	2024년 03월 15일	103.9601

3) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

4) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

5) 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주 및 특수관계인은 중도상환청구권 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다.&cr;

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

케이에이 투자 조합-회사의 경영상 목적 달성등 당사 이사회의 추천과 &cr;납입 능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함-18,000,000,000-(주)엘림코퍼레이션-회사의 경영상 목적 달성등 당사 이사회의 추천과 &cr;납입 능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함-1,200,000,000-안기준-회사의 경영상 목적 달성등 당사 이사회의 추천과 &cr;납입 능력 등을 고려하여 배정 대상자를 선정함-800,000,000-

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 선정경위 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이에이 투자 조합2유재찬50--유재찬50------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

----------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

--유재찬50-

설립근거&cr;법률	최근결산기&cr;재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
		성명	지분(%)

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

--------

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
	회사명	상장&cr;여부	상장&cr;폐지일	직위	선임일	퇴임일

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

-------

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
	회사명	상장&cr;여부	상장&cr;폐지일	시작일	종료일

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)엘림코퍼레이션2김민지---임지연50------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

202012월3,7481,4621,0251,3262,722-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】

(1) 타법인 주식 취득자금 130억원&cr;(2) 신규사업 및 운영자금 70억원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제17회 무보증 사모 전환사채5,010,000,0002,1602,319,4442022.10.01 ~ 2024.09.01-제18회 무보증 사모 전환사채5,010,000,0002,1602,319,4442022.10.01 ~ 2024.09.01-제19회 무보증 사모 전환사채2,800,000,0002,0971,335,2402022.12.07 ~ 2024.11.07-12,820,000,000-5,974,128-20,000,000,0002,3508,510,6382023.04.15 ~ 2025.03.15-32,820,000,000-14,484,766-22,336,40964.8

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
		기발행주식 총수(주) (C)
	기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)