가. 업계의 현황
1) 이동통신단말기 부문[산업의 특성]
스마트폰 시장은 ‘17년 처음으로 역성장을 기록한 후 ‘21년을 제외하면 지속적으로 역성장 중에 있습니다. 이는 스마트폰 시장이 교체 수요에 의존하는 시장으로 전환되었기 때문입니다.
더불어, 스마트폰 기술의 발전으로 노후화가 지연되어, 교체 수요 또한 장기화되는 구조적인 출하 부진이 이어지고 있습니다.
이에 대응하고자, 최근 몇 년간 세트업체들은 카메라 모듈, 폴더블 등 하드웨어 스펙 상승을 통하여 교체 수요 단축을 시도하였으나 수요에 미치는 영향은 기대보다 미미 한 것으로 나타나고 있습니다.
교체 수요 단축을위한 새로운 생존 전략이 필요해진 시점에서 온디바이스AI가 등장하였습니다.
세트업체들 입장에서는 수요 확대와 교체 수요 단축의 필요성이 절실한 시기에 온 디바이스AI 시장 참여가 필수불가결한 상황이며, AI 기능이 탑재된 갤럭 시 S24는 전작 대비 흥행에 성공하였지만, 1) 공격적인 AI 마케팅과 2) S시리즈 교체주기 도래의 영향이 크다고 판단됩니다.
온디바이스AI의 핵심은 데이터 처리 및 복잡한 AI 연산을 클라우드가 아닌 기기 자체에서 처리하기 때문에 연산량이 많아져 CPU, NPU 등에 높은 부하가 걸리며, 이는 필연적으로 발열 문제가 발생하고, 성능 향상을 위해서는 효율적인 열관리가 필요할 것으로 보고 있습니다.
스마트폰의 방열솔루션은 내부공간의 한계로 인해 발열을 완전히 막기보다는 내부의 열을 외부로 효율적으로 배출해주는 부품을 사용할 것으로 보고 있습니다.
또한 중화권 시장 내 폴더블 스마트폰 출하 성장에 힘입어 글로벌 폴더블 시장은 성장을 이어가고 있습니다.
2025년 이후에도 중국내 폴더블 스마트폰 성장은 지속될 것으로 예상되며,
삼성의 점유율은 감소하지만 중화권 → 애플의 폴더블 참여로 글로벌 폴더블 스마트폰 시장의 재확장은 정해진 방향성. 양산 시점은 2026년이나 애플의 폴더블 시장 참여 확대로 인한 시장 규모 확대 + 이중 폴딩, 슬라이더블, 롤러블 등 기술적인 변화로 인한 선행적인 리레이팅 가능성에 주목해야 할 것으로 보고있습니다.
이에 당사에서는 스마트폰 등 내외장재 부품인 Shield Can, Bracket, 외장소물류(Deco Camera, Deco Key), Metal Case등 본사 및 베트남에 공장 시설을 보유하여 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다.
디바이스 AI 적용 폰, 폴더블 폰 등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 스마트폰 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로는 신공법, 신소재, 공정자동화 및 변화&혁신을 통한 제조기술력 개선, 해외 법인간의 연계를 통해 효율성 강화해 나아가고 있습니다.
위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이도록 하겠습니다.
2) 광학기기 부문[산업의 특성]
카메라 모듈은 이미지 센서를 활용하여, 렌즈를 통해 들어오는 광신호를 디지털신호로 변환하여 스마트폰 및 모니터에 영상이 디스플레이 될 수 있도록 하는 부품입니다.스마트폰 카메라는 멀티카메라 비중 확대 속에 OIS AF 고화소 및 광학줌 추구가 빠르게 채택 적용되고 있습니다.
카메라 수의 증가 및 광학줌, 고화소 스펙 상향됨에 따라 손떨림 방지 기술 OIS AF 채택이 높아지고 있으며, 다양한 기능을 적용함으로써 스마트폰 차별화에 역점을 두고 있는 것으로 보여지고 있습니다.
고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트폰 시장의 높은 성장성으로 국내외 업체 간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.
당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 연구개발 투자를 통하여 Actuator 신제품 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이 중 현재 주력 제품은 AF Actuator로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학부품입니다.
손떨림 방지(OIS) 기술이 적용된 과제에 OIS Sub Ass’y 및 Fpcb Ass’y 개발&양산 진행 중에 있으며, 2025년에도 지속적인 신규과제를 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하여 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화해 나아갈 계획입니다.
3) 사출품부문[산업의 특성]
사출부문은 차량용 축전지케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분 되어지며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그 중 4대 MAKER가 90%이상을 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그 중 최대 MAKER사에 판매하고 있습니다.
한편, 자동차 시장의 환경 변화로 인하여 “내연기관용자동차” → “하이브리드용자동차” →
“2차전지(전기차)자동차”로의 시장이 변화하고 있습니다.
4) 기타 부문[산업의 특성]
기타부문은 시스템 소프트웨어 개발분야의 스마트카드의 IC Chip OS Platform 기반으로 스마트카드의 핵심개발영역인 COS(Chip Operating System)개발을 통해 교통, 금융, 통신, 공공등 다양한 사업영역으로 확대해 나가고 있습니다. 스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는IC(Integrated Ciruit) Chip을 통해 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위 변조의 복제가 되지 않는다는 점에서 특히 뛰어난 보안성을 요구하는 다양한 응용분야에 활용 및 확대될 수있으며, 이로 인해 시장규모 또한 지속해서 증가할 것으로 전망합니다
2024년 신사업으로 추진 중인 사업은 첨단 기술을 바탕으로 한 미용기기 제조 사업부문으로 최신생산 및 품질 관리 시스템을 통해 글로벌 시장을 목표로 하고 있습니다.
필러부문은 자체 연구개발을 통한 혁신적인 필러 제품을 개발하고, 의료기기 제조 및 수출을 위한 다양한 인증을 획득에 심혈을 기울이고 있습니다.
주요 제품은 히알루론산 기반의 Ray Na시리즈, 폴리뉴클레오타이드(PN) 성분이 함유된
Ray U 및 신소재 기반의 Ray New가 있습니다.
미용기기부문은 편리한 피부관리 및 미용을 할 수 있는 전자 기기를 개발, 제조 및 유통하는 사업으로 홈케어 시장 확대, 안티에이징 수요증가, 기술 발전 등의 요인으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이에 정밀 부품 제조 기술을 바탕으로 차별화된 기술력, 사용자 친화적디자인, 글로벌 확정 전략으로 뷰티 케어 트렌드를 이끌어갈 제품을 준비 하고 있습니다.
주요 제품군은 ODM & OEM 및 독자 브랜드 론칭에 집중 하고 있으며, 독자 브랜드로는
LED마스크, 갈바닉&이온토포레시스기기, 초음파 마사지가 RF(고주파)기기 등이 있습니다.
향후 계획으로 ①글로벌 인증 획득 ②신제품 개발 ③ 브랜드 가치제고 ④R&D투자 확대를 순차적 진행을 하고 있습니다.
홈뷰티디바이스 시장은 혁신과 개인 맞춤형 솔루션을 통해 20대~40대 연령을 불문 지속적
성장을 할 것이라고 예상 됩니다. 다기능 제품개발, 친환경 소재 적용 , 프리미엄브랜드
글로벌 시장 확대 등의 전략을 통해 경쟁력을 높여 나갈 것입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품 등) 부문의 사업을 영위 하고 있습니다.
이동통신단말기 부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 박형화, 방열 등 고밀도 직접화에 따른 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로 하는 기술입니다.
이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다. 휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다.
미래지향적인 기술선점을 위해 선행과제 (신소재, 신공법 등) 수립 진행 양산화, 공장자동화 플랜 수립, 다양한 Item 글로벌 공급화를 추진해 나아가고 있습니다.
특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 자동화 및 노하우 (Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다.
당사는 개발샘플 라인을 운영하여 양산 조립 전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량 및 대량 생산 시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.
글로벌화에 따른 Item 다양화를 위해 가전, 전장, 광확정밀 부품 등 개발확대 전개해 나아가고 있습니다.
또한 광학기기 부분에서는 OIS Sub Ass’y, Fpcb Ass’y 신규과제 Reuse 및 신규 확대 채택됨에 따라, 관련 영업 및 신규수요에 즉시 대응할 수 있는 공급능력 확보, 자동화 공정라인 구축, 경쟁력 있는 원가 확보 등을 통해 확대 전개해 나아가고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
2024년도 연결기준 매출액은 전년대비 -1.5.% 감소한 1,469억원이며, 사업부문별로살펴보면, 다음과 같습니다. 이동통신단말기 부문은 연결 전체 매출액 비중의 42.5%인 624억원이며 광학기기 부문은 25.6%인 375억원, 사출품 부문은 30.9%인 455억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들 간의 관련 정보를 수집하는 데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁 시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계 1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는막대한 시간, 자금력 및 생산 기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산 시 발생할 수 있는 대량 불량 위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계 악화 등이 악재 요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장 진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-(5) 조직도
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2025.01 조직도