주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 주식회사 유엑스엔 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서/거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021년 9월 29일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 유엑스엔
대 표 이 사 : 박세진
본 점 소 재 지 : 광주광역시 북구 첨단벤처로 28번길 8, 205호
(전 화) 02-858-0931
(홈페이지) http://www.uxn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박세진
(전 화) 02-858-0931

유상증자 결정

-1,022,4955003,193,099410,258--20,000,002,200---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제9조 (주식의 종류) &cr;제9조의2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr;제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)기명식 전환상환우선주-
정관의 근거
주식의 내용
기타
◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우

① 투자자는 본 주식의 발행일의 다음 날로부터 3년이 경과한 날부터 발행회사에 대하여 본 조에 따라 본 주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 발행회사는 상환청구를 받은 날로부터 30일 이내에 『상법』 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.

② 1주당 상환가액은 본 주식의 1주당 발행가액과 이에 대하여 본 주식 발행일의 다음 날부터 상환일까지 연 3%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 하되 본 주식 발행일부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산하기로 한다.

발행회사는 상환청구를 받은 날로부터 30일 이내에 『상법』 제462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.2024년 09월 29일 ~ 2031년 09월 28일--

1. 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식

2. 전환비율 : 전환청구한 본 주식을 전환가격으로 나눈 수의 100%를 전환주식수로 하고 1주 미만의 단수주에 대하여는 그 단수주에 상당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대리인이 현금으로 지급하며 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

3. 최초 전환가격 : 1주당 금 일만구천오백육십 원 (₩ 19,560) (본 주식의 주당 발행가액)

4. 전환가격의 조정

발행회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본 주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 종류주식 1주당 전환하는 보통주식의 수 = 조정 전 종류주식 1주당 전환되는 보통주식의 수 × 조정 전 본 주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액

발행회사가 본 주식의 전환 전에 그 당시의 본 주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

본 주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우, 본 주식의 주주는 발행회사로부터 주주가 보유한 신주와 같은 조건 및 종류의 종류주식으로 무상지급을 받도록 하되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}

Ni : 본 주식의 주주에게 무상지급 되는 종류주식수

Bi : 발행 전 본 주식의 주주 보유 종류주식수

Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (종류주식과 보통주식을 합한)

Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (종류주식과 보통주식을 합한)

발행회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본 주식의 전환가격을 하회하는 경우, 본 주식의 전환가격이 평가가액에 사용하도록 전환비율을 조정한다.

발행회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 주식의 전환가격을 기준으로 한다.

발행회사가 전환 전에 무상감자를 할 경우에는 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

2021년 11월 09일 ~ 2031년 11월 08일보통주식1,022,495

① 본건 우선주식의 주주는 주식 일(1)주당 보통주와 동일하게 일(1)개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일(1)주당 일(1)개의 의결권을 갖는다.

② 본건 우선주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 우선주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

③ 본건 우선주식의 존속기간은 납입기일 다음날로부터 [10]년으로 하고, 존속기간내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 별도의 의사표시 없이 보통주로 전환된다.

종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 4%로 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.. - 투자자의 사전 동의 없이 "이해관계인"은 보유 지분을 처분할 수 없음&cr;- 이해관계인 지분 처분시 투자자는 공동매도권 및 우선매수권 행사 가능
상환에 관한 사항 상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr;상환 예정인 경우
전환에 관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr;주식의 종류
전환으로 발행할&cr;주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -19,560-제10조 (신주인수권) 2021년 10월 07일2021년 01월 01일2021년 11월 05일-아니오아니오해당없음---해당없음2021년 09월 29일1-참석아니오자본시장법 시행령 제11조 제2항에 따라 코넥스 상장기업특례아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr;가. 납입일, 신주권교부예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;나. 본건 발행 전환상환우선주는 보통주로 전환되기 전까지 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.&cr;&cr;다. 신주의 발행가액 산정 근거&cr;상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 적용하여 산정하였습니다.&cr;&cr;- 발행가액 산정내역 (단위 : 원, 주)

거래일자 당일종가 거래량 거래금액
2021/09/17 20,350 1,917 39,163,400
2021/09/23 20,450 1,272 25,897,900
2021/09/24 21,000 1,668 34,081,000
합계 4,857 99,142,300
기준주가 20,412
할인율 4.18
발행단가 19,560

- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1 ~ 7 (생략)

8. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

사업다각화, 재무구조 개선 등 경영상 목적 달성
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

에스디바이오센서 주식회사

기타

국내 최고의 바이오센서 기업으로 해외영업 협업 예정

-1,022,495-
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl 11_대상자가최대주주가되지않는경우(비외감법인,비외감단체)
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
에스디바이오센서 주식회사-이효근4.80--조영식34.92허태영0.30----
명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2020년제11기1,347,3961,477,922625,873585,721721,523안진회계법인46,659적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl