증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 22일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 : |
현대로템 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
이 용 배 |
| 본 점 소 재 지 : |
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488 |
|
(전 화) 055-273-1341 |
|
(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/ |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세 |
|
(전 화) 031-8090-8163 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대로템(주) 제38-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대로템(주) 제38-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제38-1회 금 사백오십억원정 (\45,000,000,000)&cr;제38-2회 금 이백삼십억원정 (\23,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 및 기재정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 68,000,000,000원 |
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
- |
(주3) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측결과에 따른발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;대표주관수수료 0.05% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
106,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;대표주관수수료 0.05% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
75,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
45,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
45,000,000,000 |
| 발행가액 |
45,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 06월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;대표주관수수료 0.05% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
45,000,000,000 |
| 발행제비용 |
146,970,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
23,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
23,000,000,000 |
| 발행가액 |
23,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행&cr;현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB+ / BBB+&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
아이비케이투자증권 |
- |
2,300,000 |
23,000,000,000 |
인수수수료 0.15%&cr;대표주관수수료 0.05% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 28일 |
2021년 06월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
23,000,000,000 |
| 발행제비용 |
83,650,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주) 및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급&cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr;기한 |
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,&cr;2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.14 |
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.06.16 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 28일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
20,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급&cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr;기한 |
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,&cr;2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일,&cr;2023년09월28일, 2023년12월28일, 2024년03월28일, 2024년06월28일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.14 |
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.06.16 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 28일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
| 주1) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
45,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
45,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급&cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일(이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr;기한 |
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,&cr;2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.14 |
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.06.16 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 28일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
23,000,000,000
|
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
23,000,000,000
|
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 아니함 |
| 연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급&cr;방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 본조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr;기한 |
2021년09월28일, 2021년12월28일, 2022년03월28일, 2022년06월28일,&cr;2022년09월28일, 2022년12월28일, 2023년03월28일, 2023년06월28일,&cr;2023년09월28일, 2023년12월28일, 2024년03월28일, 2024년06월28일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국기업평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021.06.11 / 2021.06.14 |
| 평가결과등급 |
BBB+(긍정적) / BBB+(긍정적) |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주)/IBK투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.06.16 |
| 상환방법 및 기한 |
"본 사채"의 원금은 2024년 06월 28일(원금상환기일)에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일(은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. |
| 납 입 기 일 |
2021년 06월 28일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 06월 02일 한국투자증권(주)및 IBK투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 23일이며, 상장예정일은 2021년 06월 28일임 |
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주3)&cr;
다. 수요예측결과&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회 차 : 제38-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
20 |
35 |
1 |
2 |
- |
- |
58 |
|
수량
|
540 |
990 |
100 |
20 |
- |
- |
1,650 |
|
경쟁율
|
1.8 : 1 |
3.3 : 1 |
0.33 : 1 |
0.07 : 1 |
- |
- |
5.5 : 1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제38-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
2 |
25 |
0 |
4 |
- |
- |
31 |
|
수량
|
60 |
780 |
0 |
90 |
- |
- |
930 |
|
경쟁율
|
0.3 : 1 |
3.9 : 1 |
- |
0.45 : 1 |
- |
- |
4.65 : 1 |
| 주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효&cr;수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| (고유),은행, 보험 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
금액 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -202 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.2% |
30 |
1.2% |
포함 |
| -191 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.2% |
60 |
2.3% |
포함 |
| -190 |
1 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
40 |
1.6% |
100 |
3.9% |
포함 |
| -180 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
1.9% |
150 |
5.8% |
포함 |
| -177 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
160 |
6.2% |
포함 |
| -176 |
0 |
0 |
1 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
2.3% |
220 |
8.6% |
포함 |
| -170 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.2% |
250 |
9.7% |
포함 |
| -169 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
260 |
10.1% |
포함 |
| -165 |
1 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
2.3% |
320 |
12.5% |
포함 |
| -162 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
330 |
12.8% |
포함 |
| -161 |
0 |
0 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.2% |
360 |
14.0% |
포함 |
| -160 |
1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0.8% |
380 |
14.8% |
포함 |
| -159 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
390 |
15.2% |
포함 |
| -157 |
0 |
0 |
1 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
2.3% |
450 |
17.5% |
포함 |
| -151 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0.8% |
470 |
18.3% |
포함 |
| -150 |
3 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
60 |
2.3% |
530 |
20.6% |
포함 |
| -150 |
3 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
60 |
2.3% |
590 |
23.0% |
포함 |
| -150 |
3 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
60 |
2.3% |
650 |
25.3% |
포함 |
| -150 |
3 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
60 |
2.3% |
710 |
27.6% |
포함 |
| -149 |
0 |
0 |
2 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
30 |
1.2% |
740 |
28.8% |
포함 |
| -149 |
0 |
0 |
2 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
30 |
1.2% |
770 |
30.0% |
포함 |
| -148 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
780 |
30.4% |
포함 |
| -146 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
790 |
30.7% |
포함 |
| -143 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
800 |
31.1% |
포함 |
| -139 |
0 |
0 |
2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
20 |
0.8% |
820 |
31.9% |
포함 |
| -139 |
0 |
0 |
2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
20 |
0.8% |
840 |
32.7% |
포함 |
| -137 |
0 |
0 |
1 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
2.3% |
900 |
35.0% |
포함 |
| -131 |
0 |
0 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.2% |
930 |
36.2% |
포함 |
| -130 |
1 |
20 |
1 |
20 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
50 |
1.9% |
980 |
38.1% |
포함 |
| -130 |
1 |
20 |
1 |
20 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
50 |
1.9% |
1,030 |
40.1% |
포함 |
| -130 |
1 |
20 |
1 |
20 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
50 |
1.9% |
1,080 |
42.0% |
포함 |
| -129 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
1,090 |
42.4% |
포함 |
| -127 |
0 |
0 |
1 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
2.3% |
1,150 |
44.7% |
포함 |
| -121 |
0 |
0 |
1 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
2.3% |
1,210 |
47.1% |
포함 |
| -120 |
1 |
20 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
120 |
4.7% |
1,330 |
51.8% |
포함 |
| -120 |
1 |
20 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
120 |
4.7% |
1,450 |
56.4% |
포함 |
| -112 |
0 |
0 |
2 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
30 |
1.2% |
1,480 |
57.6% |
포함 |
| -112 |
0 |
0 |
2 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
30 |
1.2% |
1,510 |
58.8% |
포함 |
| -110 |
1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0.8% |
1,530 |
59.5% |
포함 |
| -100 |
1 |
20 |
2 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
120 |
4.7% |
1,650 |
64.2% |
포함 |
| -100 |
1 |
20 |
2 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
120 |
4.7% |
1,770 |
68.9% |
포함 |
| -100 |
1 |
20 |
2 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
120 |
4.7% |
1,890 |
73.5% |
포함 |
| -92 |
0 |
0 |
2 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
40 |
1.6% |
1,930 |
75.1% |
포함 |
| -92 |
0 |
0 |
2 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
40 |
1.6% |
1,970 |
76.7% |
포함 |
| -90 |
2 |
30 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
80 |
3.1% |
2,050 |
79.8% |
포함 |
| -90 |
2 |
30 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
80 |
3.1% |
2,130 |
82.9% |
포함 |
| -90 |
2 |
30 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
80 |
3.1% |
2,210 |
86.0% |
포함 |
| -82 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
2,220 |
86.4% |
포함 |
| -80 |
0 |
0 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.2% |
2,250 |
87.5% |
포함 |
| -71 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
2,260 |
87.9% |
포함 |
| -70 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
1.9% |
2,310 |
89.9% |
포함 |
| -65 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
1.9% |
2,360 |
91.8% |
포함 |
| -60 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
1.9% |
2,410 |
93.8% |
포함 |
| -52 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
1.9% |
2,460 |
95.7% |
포함 |
| -42 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.4% |
2,470 |
96.1% |
포함 |
| -40 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0.8% |
2,490 |
96.9% |
포함 |
| -32 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
1.9% |
2,540 |
98.8% |
포함 |
| 0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.2% |
2,570 |
100% |
포함 |
| 합계 |
38 |
850 |
51 |
1,450 |
2 |
200 |
7 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
2,570 |
100% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효&cr;수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| (고유),은행, 보험 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -200 |
0 |
0 |
1 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
20 |
1.2% |
20 |
1.2% |
포함 |
| -156 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.6% |
30 |
1.8% |
포함 |
| -155 |
1 |
30 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
80 |
4.7% |
110 |
6.4% |
포함 |
| -155 |
1 |
30 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
80 |
4.7% |
190 |
11.1% |
포함 |
| -152 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.6% |
200 |
11.7% |
포함 |
| -142 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.6% |
210 |
12.3% |
포함 |
| -140 |
0 |
0 |
1 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
100 |
5.8% |
310 |
18.1% |
포함 |
| -135 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.8% |
340 |
19.9% |
포함 |
| -132 |
0 |
0 |
2 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
60 |
3.5% |
400 |
23.4% |
포함 |
| -132 |
0 |
0 |
2 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
60 |
3.5% |
460 |
26.9% |
포함 |
| -127 |
0 |
0 |
1 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
60 |
3.5% |
520 |
30.4% |
포함 |
| -122 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.6% |
530 |
31.0% |
포함 |
| -121 |
0 |
0 |
2 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
100 |
5.8% |
630 |
36.8% |
포함 |
| -121 |
0 |
0 |
2 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
100 |
5.8% |
730 |
42.7% |
포함 |
| -120 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
20 |
1.2% |
750 |
43.9% |
포함 |
| -120 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
20 |
1.2% |
770 |
45.0% |
포함 |
| -119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.6% |
780 |
45.6% |
포함 |
| -112 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
10 |
0.6% |
790 |
46.2% |
포함 |
| -111 |
0 |
0 |
1 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
40 |
2.3% |
830 |
48.5% |
포함 |
| -106 |
0 |
0 |
1 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
50 |
2.9% |
880 |
51.5% |
포함 |
| -101 |
0 |
0 |
2 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
50 |
2.9% |
930 |
54.4% |
포함 |
| -101 |
0 |
0 |
2 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
50 |
2.9% |
980 |
57.3% |
포함 |
| -91 |
0 |
0 |
4 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
120 |
7.0% |
1,100 |
64.3% |
포함 |
| -91 |
0 |
0 |
4 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
120 |
7.0% |
1,220 |
71.3% |
포함 |
| -91 |
0 |
0 |
4 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
120 |
7.0% |
1,340 |
78.4% |
포함 |
| -91 |
0 |
0 |
4 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
120 |
7.0% |
1,460 |
85.4% |
포함 |
| -90 |
0 |
0 |
2 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
40 |
2.3% |
1,500 |
87.7% |
포함 |
| -90 |
0 |
0 |
2 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
40 |
2.3% |
1,540 |
90.1% |
포함 |
| -61 |
0 |
0 |
1 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
30 |
1.8% |
1,570 |
91.8% |
포함 |
| -50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
70 |
4.1% |
1,640 |
95.9% |
포함 |
| -50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
70 |
4.1% |
1,710 |
100% |
포함 |
| 합계 |
3 |
90 |
47 |
1,450 |
0 |
0 |
7 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
1,710 |
100% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 회사 |
-202 |
-191 |
-190 |
-180 |
-177 |
-176 |
-170 |
-169 |
-165 |
-162 |
-161 |
-160 |
-159 |
-157 |
-151 |
-150 |
-149 |
-148 |
-146 |
-143 |
-139 |
-137 |
-131 |
-130 |
-129 |
-127 |
-121 |
| 기관투자자1 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
| 합계 |
30 |
30 |
40 |
50 |
10 |
60 |
30 |
10 |
60 |
10 |
30 |
20 |
10 |
60 |
20 |
60 |
30 |
10 |
10 |
10 |
20 |
60 |
30 |
50 |
10 |
60 |
60 |
| 누적 |
30 |
60 |
100 |
150 |
160 |
220 |
250 |
260 |
320 |
330 |
360 |
380 |
390 |
450 |
470 |
530 |
560 |
570 |
580 |
590 |
610 |
670 |
700 |
750 |
760 |
820 |
880 |
| 회사 |
-120 |
-112 |
-110 |
-100 |
-92 |
-90 |
-82 |
-80 |
-71 |
-70 |
-65 |
-60 |
-52 |
-42 |
-40 |
-32 |
0 |
| 기관투자자35 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자36 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자37 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자38 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자39 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자40 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자41 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자42 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자44 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자45 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자47 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자48 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자49 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
| 기관투자자55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
| 기관투자자57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
| 기관투자자58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 합계 |
120 |
30 |
20 |
120 |
40 |
80 |
10 |
30 |
10 |
50 |
50 |
50 |
50 |
10 |
20 |
50 |
30 |
| 누적 |
1,000 |
1,030 |
1,050 |
1,170 |
1,210 |
1,290 |
1,300 |
1,330 |
1,340 |
1,390 |
1,440 |
1,490 |
1,540 |
1,550 |
1,570 |
1,620 |
1,650 |
| 회사 |
-200 |
-156 |
-155 |
-152 |
-142 |
-140 |
-135 |
-132 |
-127 |
-122 |
-121 |
-120 |
-119 |
-112 |
-111 |
-106 |
-101 |
-91 |
-90 |
-61 |
-50 |
| 기관투자자1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
| 합계 |
20 |
10 |
80 |
10 |
10 |
100 |
30 |
60 |
60 |
10 |
100 |
20 |
10 |
10 |
40 |
50 |
50 |
120 |
40 |
30 |
70 |
| 누적 |
20 |
30 |
110 |
120 |
130 |
230 |
260 |
320 |
380 |
390 |
490 |
510 |
520 |
530 |
570 |
620 |
670 |
790 |
830 |
860 |
930 |
&cr;
(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제38-1회 무보증사채]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.00%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제38-2회 무보증사채]&cr;수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.00%p를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 06월 21일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대로템(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 680억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr;&cr;[본사채의 발행금액 결정]&cr;제38-1회 무보증사채 : 450억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr;제38-2회 무보증사채 : 230억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;제38-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,650억원&cr;- 총 참여신청범위: -2.02%p. ~ +0.00%p.&cr;- 총 참여신청건수: 58건&cr;- 유효수요 참여 금액: 1,650억원&cr;&cr;제38-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 930억원&cr;- 총 참여신청범위: -2.00%p. ~ -0.50%p.&cr;- 총 참여신청건수: 31건&cr;- 유효수요 참여 금액: 930억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 다만, 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번 무보증사채 발행금액을 680억원으로 결정하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제38-1회 무보증사채]:&cr;
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;&cr;[제38-2회 무보증사채]:&cr;
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
20,000,000,000 |
0.15
|
총액인수 |
| 주) 본 사채는 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-1회 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-2회 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
45,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11 |
23,000,000,000 |
0.15
|
총액인수 |
&cr;
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-1회 |
45,000,000,000
|
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-2회 |
23,000,000,000
|
2,500,000 |
- |
&cr;(주5) 정정 전&cr;&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제38-1회 무보증사채 |
300 |
주1) |
2023년 06월 28일 |
- |
| 제38-2회 무보증사채 |
200
|
주1) |
2024년 06월 28일 |
- |
| 주1) &cr;[제38-1회]&cr;수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;[제38-2회]&cr;수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채는 2021년 06월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제38-1회 및 제38-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr;
(주5) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제38-1회 무보증사채 |
450 |
주1) |
2023년 06월 28일 |
- |
| 제38-2회 무보증사채 |
230 |
주2) |
2024년 06월 28일 |
- |
|
주1)
본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.57%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr;
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-1회 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-2회 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-1회 |
45,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 수탁회사 |
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
제38-2회 |
23,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
&cr;(주7) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
[제38-1회] |
[제38-2회] |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
106,320,000 |
75,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,893,680,000 |
19,924,780,000 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
1년 초과 2년 이하 0.06%
|
| 인수수수료 |
45,000,000 |
발행총액 x 0.15%
|
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
24,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만
|
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 전자등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
| 합 계 |
106,320,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
2년초과 0.07%
|
| 인수수수료 |
30,000,000 |
발행총액 x 0.15%
|
| 대표주관수수료 |
10,000,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
17,000,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만
|
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 전자등록수수료 |
200,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
| 합 계 |
75,220,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
본 사채의 발행 총액은 금
500억원
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 회차 : |
38-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
| 회차 : |
38-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
20,000 |
- |
- |
20,000 |
[자금의 세부 사용내역]&cr;
당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(500억원)을 제27-2회 무보증 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [채무상환대상 회사채 세부내역] |
(단위 : 억원) |
| 회차 |
발행일자 |
미상환&cr;권면(전자등록)총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 27-2 |
2017-07-07 |
650 |
공모 |
3.09 |
2021-07-07 |
| 주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주7) 정정 후&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
[제38-1회] |
[제38-2회] |
| 모집 또는 매출총액(1) |
45,000,000,000 |
23,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
146,970,000 |
83,650,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
44,853,030,000 |
22,916,350,000 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
27,000,000 |
1년 초과 2년 이하 0.06%
|
| 인수수수료 |
67,500,000 |
발행총액 x 0.15%
|
| 대표주관수수료 |
22,500,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
25,500,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만
|
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 전자등록수수료 |
450,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
| 합 계 |
146,970,000 |
- |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
16,100,000 |
2년초과 0.07%
|
| 인수수수료 |
34,500,000 |
발행총액 x 0.15%
|
| 대표주관수수료 |
11,500,000 |
발행총액 x 0.05% |
| 사채관리수수료(수탁수수료) |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
17,300,000 |
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,200,000 |
150억원 이상 250억원 미만
|
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원(500,000원 한도)
|
| 전자등록수수료 |
230,000 |
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)
|
| 기타 |
20,000 |
코드발급수수료 : 건당 2만원 |
| 합 계 |
83,650,000 |
- |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
&cr;&cr;
본 사채의 발행 총액은
금 68
0억원
이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 회차 : |
38-1 |
(기준일 : |
2021년 06월
22일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
45,000 |
- |
- |
45,000 |
| 회차 : |
38-2 |
(기준일 : |
2021년 06월
22일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
23,000 |
- |
- |
23,000 |
[자금의 세부 사용내역]&cr;
당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금(
680억원)을
제29-1회 무보증 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [채무상환대상 회사채 세부내역] |
(단위 : 억원) |
| 회차 |
발행일자 |
미상환&cr;권면(전자등록)총액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 29-1 |
2019-07-16 |
1,000 |
공모 |
2.60 |
2021-07-16 |
| 주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |