증권발행실적보고서 2.4 현대로템 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 06월 28일
&cr;
회 사 명 :&cr; 현대로템 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 이 용 배
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 의창구 창원대로 488
(전 화) 055-273-1341
(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세
(전 화) 031-8090-8163
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
68,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 38-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채45,000,000,0002023년 06월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 38-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채23,000,000,0002024년 06월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 38-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 06월 28일2021년 06월 28일2021년 06월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권4,500,00045,000,000,000100-4,500,00045,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권4,500,000100--------기관투자자--144,500,00045,000,000,000100144,500,00045,000,000,0001004,500,000144,500,00045,000,000,000144,500,00045,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

6_청약및배정에관한사항 38-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 06월 28일2021년 06월 28일2021년 06월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
IBK투자증권2,300,00023,000,000,000100-2,300,00023,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
IBK투자증권2,300,000100--------기관투자자--72,300,00023,000,000,00010072,300,00023,000,000,0001002,300,00072,300,00023,000,000,00072,300,00023,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일 : 2021년 06월 28일&cr;&cr;2. 증권교부일: 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2021년 06월 28일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 16일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2021년 06월 22일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 자진정정
2021년 06월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행조건확정
2021년 06월 25일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 28일 투자설명서 최초 제출

&cr;라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 현대로템(주) - 경남 창원시 의창구 창원대로 488&cr; 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr; IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr;&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 38-1(단위 : 원)
회차 :
45,000,000,00045,000,000,000-45,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---45,000,000,000--45,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 38-2(단위 : 원)
회차 :
23,000,000,00023,000,000,000-23,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---23,000,000,000--23,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]&cr;

당사는 금번 사채 발행을 통해 공모한 자금( 680억원 )을 제29-1회 무보증 회사채 채무상환자금 으로 사용할 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[채무상환대상 회사채 세부내역] (단위 : 억원)
회차 발행일자 미상환&cr;권면(전자등록)총액 발행방법 이자율 만기일
29-1 2019-07-16 1,000 공모 2.60 2021-07-16
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.